2023 vezető női pénzügyi tanácsadói

A pénzügyi szolgáltatási ágazatot történelmileg a férfiak uralták. Az Egyesült Államokban a pénzügyi tanácsadóknak csak körülbelül 15%-a nő, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok lakosságának csaknem 51%-a nő. 2023-ban azonban, ahogy a gazdasági környezet folyamatosan fejlődik, a pénzügyi tanácsadás és a pénzügyi tervezés területe változatossá vált.

Ezek az évek Az Investopedia 100 legjobb pénzügyi tanácsadója A lista különböző hátterű, elhelyezkedésű, karrierrel és szellemiséggel rendelkező nőket tartalmaz. Ezek a nők vezető szerepet töltenek be a pénzügyi tanácsadás területén, mivel jelentős mértékben hozzájárulnak a pénzügyi ismeretek fejlesztéséhez, valamint kiemelkedő életszakasz-tervezési, vagyonkezelési és befektetési készségeik.

A nők a Top 10-ben

A 2023-as Investopedia 100 Top Financial Advisors program Top 10-es listáján öt nő szerepel:

• Marguerita Cheng, CFP, CRPC, RICP, CSRIC
instagram viewer
• Rebecca Walser, JD, LLM, CFP, MBA
• Stephanie McCullough
• Mary Beth Storjohann, CFP
• Elaine King, CFEI, CFP, CDFA, CFBA

Ezek a pénzügyi tanácsadók a nemek közötti sokszínűségért küzdenek az ETF-iparban és a CFP-közösségben, válságmegelőző piaci előrejelzéseket készítenek, másokat felhatalmaznak a negativitás leküzdésére. elfogultság és rossz kapcsolat a pénzzel, úttörő szerepet tölt be a virtuális pénzügyi tervezési környezetben, és több ezer embert érint a többnyelvű pénzügyi ismeretek révén programokat. Kitűnnek a csapatból az etikus beszélgetések előmozdításában a pénzügyi tanácsadó közösségben, az ügyfelek pénzügyi jólétének átfogó támogatása, és elkötelezettségük a pénzügyi kultúra fejlesztése iránt közösségek.

10 további kiemelkedő női tanácsadó

A Top 10-ben szereplő nőkön túl az Investopedia 100 Top Financial Advisors program számos más figyelemre méltó nőt is tartalmaz, változatos ügyfélkörrel. Innovatív befektetési gyakorlatok, befogadó programok és elérhető tanácsok révén alakítják a pénzügyi tanácsadó iparág jövőjét.

Carolyn McClanahan, MD, CFP

Alapító, Life Planning Partners, Inc. | Florida

Carolyn McClanahan orvosként és pénzügyi tervezőként is az egészséggel kapcsolatos személyes pénzügyi tervezésre szakosodott, ideértve az öregedéssel, a kognitív hanyatlással, a súlyos betegséggel és a Life Planning cég egészségügyi politikájával kapcsolatos pénzügyi kérdéseket Partnerek. McClanahan gyakorlatán túlmenően megosztja pénzügyi ismereteit azzal, hogy gyakran felszólal konferenciákon, felajánlja szakértelmét a médiának, és különféle közönség számára szervez előadásokat.

Kathy Longo, CFP, CAP, CDFA

Elnök és alapító, Flourish Wealth Management | Minnesota

A Flourish Wealth Management cégén keresztül és a Flourish Financially: Values, Transitions and Big Conversations című könyv szerzőjeként Kathy Longo azon dolgozik, hogy egyszerűsítse a pénzügyi tervezést mind az ügyfelek, mind az olvasók számára, ösztönözve őket arra, hogy holisztikusan gondolják át a pénzügyi döntéseket és a jelentős életeseményeket. Emellett a Moneyweave Academy igazgatótanácsának tagja, amely nonprofit szervezet támogatja a nők pénzügyi ismereteit, és segít átfogó pénzügyi tervezési források felépítésében nők számára.

Hilary Hendershott, CFP, MBA

Elnök és főtanácsadó, Hendershott Wealth Management | Kalifornia

A Hendershott Wealth Management alapítója, Hilary Hendershott a nagy nettó vagyonnal rendelkező nőkre és párokra összpontosít, akik át akarják venni pénzügyeiket, és pénzügyi szabadságot szeretnének elérni. A Profit Boss® Radio podcast műsorvezetőjeként hasznos tanácsai segítenek a női vállalkozóknak abban, hogy növeljék nyereségüket befektetési stratégiájuk és üzleti pénzügyeik javításával.

Hannah Moore, CFP, CeFT

Alapító és pénzügyi tervező, megerősített tervezés és gazdagság irányítása | Texas

Az Amplified Planning és a Guiding Wealth alapítójaként Hannah Moore segít a családoknak és pároknak erős és értelmes kapcsolatokat építeni pénzükkel. Ebből a célból olyan erőforrásokat hozott létre, mint például a Költségvetési blokkok rendszere és a Everyday Money Worksheet, amelyek a pénzügyi tervezést megközelíthető, vizuális programra bontják. Ráadásul a The Externship at Amplified Planning révén Moore gyakorlati képzést biztosít leendő pénzügyi tervezők számára.

Cary Carbonaro, CFP, MBA

SVP és igazgató a nők és vagyonszolgáltatások, Advisors Capital Management, LLC | Florida

Cary Carbonaro, aki fáradhatatlan a nők pénzügyek szószólója, az Advisors Capital Managementnél az iránymutatásra összpontosít. női ügyfeleket a hosszú távú pénzügyi stabilitás és a pénzügyi nemek közötti egyenlőség kialakítása felé tanácsadás. Carbonaro elindította a Powerful Female Mastermind csoportot nők számára a pénzügyi tanácsadásban, és létrehozta saját ösztöndíjprogramját az üzleti életben dolgozó nők számára a SUNY Cortlandben.

Sibyl Slade, CRPC, 7. sorozat, 66. sorozat

Elnök és pénzügyi tanácsadó, IntegriVest Wealth Advisors, LLC | Grúzia

Sibyl Slade, az IntegriVest Wealth Advisors elnöke és pénzügyi tanácsadója kihasználja 28 éves munkáját. pénzügyi és banki területen szerzett tapasztalat pénzügyi tanácsadásban kisvállalkozások tulajdonosainak és másoknak ügyfelek. A járvány kezdetén Slade létrehozta a Small Business Mastermind Forumot, hogy jogi és pénzügyi szolgáltatásokkal támogassa a kisvállalkozások tulajdonosait, és összekapcsolja őket nonprofit partnerekkel.

Magdalena G. Johndrow, CFS, CDFA, 7. sorozat, 66. sorozat

Pénzügyi tanácsadó és ügyvezető partner, Johndrow Wealth Management, LLC | Connecticut

A Johndrow Wealth Managementnél Magdalena G. A Johndrow átfogó pénzügyi szolgáltatásokat nyújt nőknek, évezredeknek és fiatal szakembereknek. Johndrow a NextGen előfizetéses szolgáltatás élén áll, amely egy pénzügyi forrás, amely tanácsokat ad a fiataloknak a diákhitelekkel, a 401K menedzsmenttel és más pénzügyi problémákkal kapcsolatban.

Tiffany Soricelli

A Virtuoso Asset Management, LLC igazgatója és vezérigazgatója | New York

Tiffany Soricelli cége, a Virtuoso Asset Management nagyrészt az opera- és a komolyzenei ipar ügyfeleit szolgálja ki. Soricelli képzett klasszikus énekes, aki szenvedélyesen törekszik arra, hogy a művészeket pénzügyi ismeretek révén pénzügyi oktatásban részesítse. műhelyek és saját tempójú online tanfolyamok, amelyek segítenek nekik eligazodni az iparág-specifikus pénzügyi kérdésekben, mint például a szabadúszó munka és vállalkozó.

Chloé Moore, CFP

Alapító, Financial Staples | Grúzia

Chloé Moore és pénzügyi tanácsadó cége, a Financial Staples pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a technológia terén gyakran figyelmen kívül hagyott csoportoknak, köztük nőknek, színes bőrűeknek és az LBGTQ+ közösség tagjainak. Az iskolákban, vállalatoknál és pénzügyi tervezési csoportokban folytatott nyilvános beszédekkel Moore arra ösztönzi a résztvevőket, hogy pénzügyeiket igazítsák értékeikkel és céljaikkal.

Valerie R. Leonard, 66. sorozat, AIF, CFPA, 7. sorozat

Vezérigazgató és pénzügyi tanácsadó, EverThrive Financial Group | Alabama

Az EverThrive Financial Group vezérigazgatójaként Valerie R. Leonard vezető szerepet tölt be a nyugdíjtervezési ágazatban. Leonard elkötelezett amellett, hogy segítse az amerikai munkavállalókat, hogy a legtöbbet hozhassák ki idejükből és pénzükből, évente több mint 7000 amerikai dolgozónak ad tanácsot oktatási eseményeken és virtuális foglalkozásokon.