Legfontosabb növekedési részvények 2023 júniusában

Ebben a hónapban a legnagyobb növekedési részvények közé tartozik a Valvoline Inc., a PPG Industries Inc. és az Agilon Health Inc., amelyek mindegyike több mint kétszeresére növelte bevételét a legutóbbi negyedévben. A növekedési részvények visszaálltak 2022-es mélypontjukról, amit a mesterséges intelligencia körüli zsivaj és az intelligencia megszűnésének várakozása hajtott fel. Federal Reserve kamatemelések.

A Russell 3000 Growth Index, az amerikai növekedési részvények irányadó indexe, 11%-ot emelkedett az elmúlt 12 hónapban, szemben a tágabb értelemben vett 3%-os növekedéssel. Russell 3000.

Az alábbiakban a legjobban növekvő részvényeket tekintjük meg három kategóriában: a leggyorsabb részvényenkénti nyereség (EPS) növekedés, a leggyorsabb értékesítési növekedés, valamint az EPS és az eladások együttes növekedése. Az alábbi táblázatokban szereplő statisztikák május 31-i állapotra vonatkoznak.

Az EPS Growth legjobb növekedési részvényei

Ezek a részvények a legmagasabbak évről évre (YOY) EPS növekedés a legutóbbi negyedévben. A növekvő bevételek azt mutatják, hogy egy vállalat üzlete növekszik, és több pénzt termel, amelyet újra befektethet, vagy visszaadhat a részvényeseknek. Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-növekedése meghaladja a 2500%-ot, kizárásra kerültek.

Az EPS Growth legjobb növekedési részvényei
Ár ($)	Piackorlát ($B)	EPS növekedés (%)
Valvoline Inc (VVV)	38.5	6.4	1480
PPG Industries Inc (PPG)	131.29	31	1288
Agilon Health Inc (AGL)	19.88	8.2	1279

Forrás: YCharts

• Valvoline Inc.: A Valvoline autóipari karbantartási szolgáltatásokat kínál 1800 teljes tulajdonú és franchise szolgáltatási hely hálózatán keresztül. 2023 első három hónapjában a Valvoline befejezte termékei üzletágának értékesítését, így egy tiszta autóipari szolgáltató céggé vált. Májusban a vezetők azt mondták, hogy az eladásból befolyt összeget legfeljebb 1 milliárd dollár értékű törzsrészvény visszavásárlására fordítják, ami a forgalomban lévő részvények több mint 15%-át jelenti.
• PPG Industries Inc.: A PPG festékeket, bevonatokat és egyéb speciális anyagokat gyárt és értékesít ügyfelei számára számos iparágban, beleértve az építőiparban, a fogyasztási cikkekben és az iparban is.
• Agilon Health Inc.: A partnerkapcsolatok és egy erre a célra kialakított platform révén az Agilon lehetővé teszi az idős betegek számára, hogy hozzáférjenek egy több mint 2700 alapellátási szolgáltatóból álló hálózathoz. 2023 első negyedévében az Agilon 1,14 milliárd dollár bevételről számolt be az előző évi 653 millió dollárhoz képest, és 16 millió dolláros nettó bevételről számolt be az egy évvel ezelőtti 1 millió dollárhoz képest.

Legjobb növekedési részvények az értékesítés növekedése szerint

Ezek azok a részvények, amelyek a legmagasabb éves eladási növekedést mutatták a legutóbbi negyedévben. A növekvő eladások segíthetnek a befektetőknek azonosítani azokat a vállalatokat, amelyek képesek növekedni bevételt organikus vagy új módszerekkel, valamint olyan növekvő cégeket találni, amelyek még nem érték el a nyereségességet. Ezenkívül az olyan számviteli tényezők, amelyek nem tükrözik a vállalkozás általános erejét, jelentősen befolyásolhatják az EPS-t.

Az eladások növekedése azonban potenciálisan félrevezető lehet egy vállalkozás erejét illetően, mert a pénzt vesztes vállalkozások növekvő eladásai károsak lehetnek, ha a vállalatok nem tervezik elérni jövedelmezőség. A 2500%-ot meghaladó negyedéves árbevétel-növekedést elérő vállalatokat a kiugró értékből kizártuk.

Legjobb növekedési részvények az értékesítés növekedése szerint
Ár ($)	Piackorlát ($B)	Bevétel növekedés (%)
Vertex Energy Inc (VTNR)	6.47	0.5	827
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)	14.85	6.3	249
Warner Bros. Discovery Inc (WBD)	11.28	27.5	239

Forrás: YCharts

• Vertex Energy Inc.: A houstoni székhelyű Vertex egy energiaátalakító vállalat, amely hagyományos és alternatív üzemanyagokat gyárt és forgalmaz. 2023 első negyedévében a Vertex Mobile, Alabama finomítója körülbelül 71 300 hordót termelt naponta, ami meghaladja az irányadó 70 500 hordót. A magasabb árrésű termékek azonban a termelési összetétel 62%-át tették ki, szemben az előző negyedévi 74%-kal, ami alacsonyabb árrést eredményezett.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: A Norwegian Cruise Line 30 hajóból álló flottát üzemeltet 500 célállomáson világszerte; a cégnek további hét hajója van a tervek szerint 2028-ig. A COVID-ból kilépve a Norwegian Cruise Line továbbra is növeli foglaltságát, és az első negyedévi számok meghaladják az előzetes iránymutatást. Ezenkívül az elfojtott kereslet a világjárvány előtti szintet meghaladó, magasabb árak melletti halmozott foglalásokhoz vezetett.
• Warner Bros. Discovery Inc.: Warner Bros. A Discovery egy vezető globális szórakoztató- és médiavállalat, amely 220 országban és területen, valamint 50 nyelven elérhető tévén, filmen és streamingen. Áprilisban a Warner Bros. A Discovery bemutatta új, „Max” streaming szolgáltatását, amely a vállalat legnagyobb márkáinak, köztük az HBO-nak, a DC univerzumnak és a HGTV-nek egyesítése.

Legjobb növekedési részvények EPS és bevétel szerint

Ezek a legjobban növekvő részvények egy olyan növekedési modell szerint, amely 50/50 arányban értékeli a vállalatokat a legutóbbi negyedéves YOY ​​százalékos bevételnövekedés és a legutóbbi negyedéves YOY ​​EPS súlyozása növekedés. Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében.

Legjobb növekedési részvények EPS és bevétel szerint
Ár ($)	Piackorlát ($B)	Bevétel növekedés (%)	EPS növekedés (%)
Cal-Maine Foods Inc (NYUGODT)	47.54	2.3	109	717
Shoals Technologies Group Inc (SHLS)	23.49	4	55	400
Albemarle Corp (ALB)	193.53	22.7	129	389

Forrás: YCharts

• Cal-Maine Foods Inc.: A Cal-Maine foglalkozik a héjas tojások gyártásával, csomagolásával, marketingjével és forgalmazásával szupermarketek, forgalmazók és fogyasztók számára az Egyesült Államokban. Az USDA szerint tavaly 43 millió tojást tojó tyúk pusztult el egy madárinfluenza-járványban, ami az Egyesült Államokban a tojás ára megduplázódikjanuárban közel 5 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 2 dollárról. A Cal-Maine eredménye nyolcszorosára nőtt a februárban végződő negyedévben. 25.
• Shoals Technologies Group Inc.: A Shoals Technologies rendszerek elektromos egyensúlyi (EBOS) megoldásait kínálja az energiatároláshoz, a napelemekhez és az elektromos járművek infrastruktúrájához. A napelemes termékek iránti erős kereslet a Shoals első negyedévi bevételét 105 millió dollárra növelte, ami 55%-os növekedés az előző évhez képest. A magasabb fedezetű termékösszetétel 84%-kal növelte a bruttó fedezetet ugyanebben az időszakban.
• Albermarle Corp.: Albermarle Corp. egy speciális vegyszergyártó, amely termékeket szállít a mobilitási, energia-, összeköttetési és egészségügyi ágazatok számára. Május 22-én az Albermarle stratégiai megállapodást kötött a Ford Motor Company-val.F), 100 000 metrikus tonna akkumulátoros minőségű lítium-hidroxidot szállítani körülbelül 3 millió jövőbeli elektromos jármű akkumulátorhoz.
  

A növekedési részvények előnyei

Kivételes hozamok: Az elmúlt évtizedben a növekedési részvények szemet gyönyörködtető hozamot biztosítottak a részvényeseknek, amelyet a történelmileg alacsony szint támasztott alá. infláció és egészséges globális gazdaság. Bár a növekedési részvények a javítás 2022-ben a Vanguard Growth Index Fund (ÜREG) – amely részvényeket tart, köztük az iPhone-gyártó Apple Inc.-t. és a Microsoft Corporation (MSFT) — továbbra is 13%-os évesített hozama az elmúlt 10 évben.

Ezek a lenyűgöző hozamok rávilágítanak a növekedési részvények erejére és arra, hogy milyen nyereséget adhatnak a befektetők portfóliójához.

Fektessen abba, amit tud: Sok befektető csak olyan cégekbe fektet be kényelmesen, amelyeket ismer. Szerencsére a népszerű növekedési részvények gyakran közismert nevek, lehetőséget adva a leendő részvényeseknek termékeik és szolgáltatásaik használatára, mielőtt részvényeket vásárolnának ezekben a vállalatokban. A befektetők gyakran csak a nagy technológiai nevekre gondolnak, amikor a növekedési részvényekre gondolnak, de a csoportban jól ismert nevek is megtalálhatók. fogyasztási cikkek és szolgáltatási szektorok, mint például a Visa Inc. (V) és a T-Mobile US, Inc. (TMUS).

A növekedési részvények kockázatai

Volatilitás: A növekedési részvényekbe való befektetés extrémebb áringadozásoknak teszi ki a befektetőket, nemcsak a negatív cégspecifikus hírek miatt, hanem a széles körű piaci eladások miatt is. Például a technológiai és a fogyasztói ciklikus szektor csökkentette a tőzsdét 2022 első felében.

Mielőtt egy növekedési részvénybe fektetne be, a befektetők felmérhetik annak értékét volatilitás megnézve béta– a volatilitását a teljes piaccal összehasonlító mérőszám. Például a játék chipgyártó NVIDIA Corporation (NVDA) béta értéke 1,76, ami azt jelenti, hogy ha a S&P 500 1%-kal esik, az NVIDIA valószínűleg 1,76%-kal fog csökkenni. Hasonlóképpen, ha az S&P 500 1%-ot erősödik, az NVIDIA részvényei várhatóan 1,76%-kal emelkednek.

Buborékos: Növekedési részvények válhatnak túlértékelt mivel a befektetők nem a fundamentumok, hanem a hangulat alapján tolják az árakat fenntarthatatlan szintre. Például számos növekvő internetes részvény az 1990-es évek végén megduplázódott és megháromszorozódott annak ellenére, hogy nem termeltek bevételt. A racionalizálás a 2000-es évek elején érkezett meg, a A Nasdaq összeomlik nagyjából 80% a csúcstól a mélypontig.

Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések online tájékoztatási célokat szolgálnak. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információért.

A cikk írásakor a szerző nem rendelkezik a fenti részvények egyikével sem.