A legnépszerűbb részvények 2023 júliusában
A Vital Energy, a CTI BioPharma és az Applied Digital a Russell 3000 legjobb részvényei érték, növekedés és lendület tekintetében.
Júliusban a legnépszerűbb amerikai részvények közé tartozik az Applied Digital Inc. (APLD), TG Therapeutics Inc. (TGTX), és az Immunovant Inc. (IMVT). Mindhárom részvény árfolyama több mint ötszörösére nőtt az elmúlt évben, mivel a Russell 3000, a kapitalizációval súlyozott részvénypiaci index, amelyet a teljes amerikai részvénypiac viszonyítási alapjaként használnak, rendelkezik körülbelül 14%-ot hozott vissza.
Az alábbiakban felsoroljuk az öt legjobb részvényt minden kategóriában: érték, növekedés és lendület. Az alábbi adatok június 23-i állapotra vonatkoznak.
Legjobb értékű részvények
Érték befektetés egy tényező alapú befektetés stratégia, amely magában foglalja olyan részvények kiválasztását, amelyekről úgy gondolja, hogy alacsonyabb áron kereskednek, mint amennyit valójában érnek, általában a részvény árfolyamának egy vagy több értékéhez viszonyított arányával mérve.
alapvető üzleti mutatók. Széles körben elfogadott értékmérő a ár-nyereség (P/E) arány.Az értékbefektetők azt mondják, hogy ha egy vállalkozás olcsó a belső értékéhez képest (a P/E rátával mérve, ebben az esetben), akkor a részvények árfolyama gyorsabban emelkedhet, mint mások, mivel az árfolyam visszatér az értékéhez vállalat. Ezek a részvények közé tartoznak a legalacsonyabb 12 hónapos záró P/E rátával.
Legjobb értékű részvények | |||
---|---|---|---|
Ár ($) | Piac tőkésítés (piaci sapka) ($B) | 12 hónapos lemaradási P/E arány | |
Vital Energy Inc. (VTLE) | 42.21 | 0.8 | 0.9 |
Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | 10.81 | 0.6 | 0.9 |
Southwestern Energy Co. (SWN) | 5.50 | 6.1 | 0.9 |
SilverBow Resources Inc. (SBOW) | 26.42 | 0.6 | 1.1 |
Jackson Financial Inc. (JXN) | 29.15 | 2.4 | 1.2 |
Forrás: YCharts
- Vital Energy Inc: Egy olaj- és földgázkutatással és -fejlesztéssel foglalkozó vállalat, amely a nyugat-texasi Permi medencére összpontosít. A korábban Laredo Petroleum Inc. néven ismert cég 2023 januárjában változtatta nevét Vital Energy-re. A Vital részvények több mint 46%-ot zuhantak az elmúlt évben a csökkenő bevételek közepette.
- Theravance Biopharma Inc.: Ez egy biogyógyszeripari vállalat a Kajmán-szigeteken, amely légúti gyógyszereket fejleszt és gyárt krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kezelésére, mint például a Yupelri és a Trelergy.
- Southwestern Energy Co.: Olaj- és földgázkutató és -termelő, ingatlanokkal Pennsylvaniában, Ohio-ban, Nyugat-Virginiában és Louisianában. 2022 júniusában a vállalat 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot engedélyezett, amely 2023 végéig folytatódhat. A Southwestern Energy részvénye több mint 23%-ot esett az elmúlt évben, mivel az elemzők lefelé módosították a bevételeket és a bevételi előrejelzéseket.
- SilverBow Resources Inc.: Ez egy olaj- és gázipari vállalat, amely kőolajtermékeket állít elő Texas déli részén. 2022-ben a vállalat felvásárolta a Sundance Energy és a Sandpoint Resources texasi székhelyű olajkutató társaságokat. Ezek az akvizíciók több száz fúróhellyel bővítették a vállalat portfólióját, hozzájárulva az olaj- és gázeladások 8%-os éves növekedéséhez 2023 első negyedévében.
- Jackson Financial Inc.: A Jackson Financial járadéktermékek széles skáláját kínálja egyesült államokbeli ügyfeleinek. A társaság járadékos kiskereskedelmi működési bevétele 356 millió dollárra csökkent a legutóbbi negyedévben 425 millió dollárról az előző évben a részvényárak csökkenése és a változó kamatozás miatti alacsonyabb spread bevételek következtében járadékok.
Leggyorsabban növekvő részvények
Ezek a legjobb részvények a szerint növekedés modell, amely a vállalatokat a legutóbbi negyedéves éves (YOY) százalékarányuk 50/50-es súlyozása alapján pontozza bevételt növekedést és a legutóbbi negyedéves YOY-t részvényenkénti eredmény (EPS) növekedés.
Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében. Ezért ha a vállalatokat csak egy növekedési mutató alapján rangsoroljuk, akkor a rangsor érzékeny az adott negyedév számviteli anomáliáira (például az adójog változásaira, ill. szerkezetátalakítás költségek), amelyek miatt az egyik vagy a másik alak nem reprezentatív a vállalkozásra általában. Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele meghaladja az 1000%-ot, kizárásra kerültek.
Leggyorsabban növekvő részvények | ||||
---|---|---|---|---|
Ár ($) | Piackorlát ($B) | EPS növekedés (%) | Bevétel növekedés (%) | |
CTI BioPharma Corp. (CTIC) | 9.09 | 1.2 | N/A (lásd a cég leírását) | 950.8 |
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX) | 38.02 | 2.2 | N/A (lásd a cég leírását) | 910.9 |
Ellington Financial Inc. (EFC) | 13.53 | 0.9 | N/A (lásd a cég leírását) | 910.7 |
Vertex Energy Inc. (VTNR) | 5.36 | 0.4 | N/A (lásd a cég leírását) | 827.2 |
Rivian Automotive Inc. (RIVN) | 14.15 | 13.3 | N/A (lásd a cég leírását) | 595.8 |
Forrás: YCharts
- CTI BioPharma Corp.: Gyógyszeripari vállalat, amely a vérrel összefüggő rákos megbetegedések kezelését fejleszti. Május 10-én a svéd Orphan Biovitrum AB (SOBI), egy svédországi biotechnológiai vállalat bejelentette a CTI BioPharma felvásárlását. A SOBI egy készpénzes tranzakció keretében szerzi meg a CTI-t részvényenként 9,10 dollárért, azaz körülbelül 1,7 milliárd dollárért. A hírt követően a CTI árfolyama részvényenként 4,82 dollárról 89%-kal 9,09 dollárra emelkedett. Vegye figyelembe, hogy a CTI BioPharma nem tartalmaz EPS növekedési adatot a fenti táblázatban, mert a vállalat részvényenkénti veszteséget jelentett a legutóbbi negyedévben.
- Mirati Therapeutics Inc.: Biotechnológiai cég, amely új gyógyszereket fejleszt a rák kezelésére. A cég zászlóshajója a Krazati, amely áttétes, nem-kissejtes tüdőrákot kezel. A Mirati Therapeutics nem tartalmaz EPS növekedési adatot a fenti táblázatban, mert a vállalat részvényenkénti veszteséget jelentett a legutóbbi negyedévben.
- Ellington Financial Inc.: Ez a cég kezeli jelzáloggal fedezett értékpapírok (MBS) és egyéb pénzügyi eszközök. Május 30-án bejelentette egy egyesülési megállapodást, amelynek révén az Ellington Financial felvásárolja az Arlington Asset Investment Corp.-t. (AAIC), jelzáloghitelhez kapcsolódó ingatlanbefektetési tröszt (REIT). Az egyesült társaság várható piaci kapitalizációja körülbelül 1,5 milliárd dollár lesz. Vegye figyelembe, hogy az Ellington Financial nem mutat EPS-növekedési adatot a fenti táblázatban, mert a vállalat részvényenkénti veszteséget jelentett 2022 első negyedévében.
- Vertex Energy Inc.: Olajfinomítással és forgalmazással foglalkozik. Vegye figyelembe, hogy a Vertex Energy nem tartalmaz EPS növekedési adatot a fenti táblázatban, mert a vállalat részvényenkénti veszteséget jelentett 2022 első negyedévében.
-
Rivian Automotive Inc.: Ez egy elektromos járműgyártó, amely SUV-okat, teherautókat és szállítókocsikat gyárt. A Rivian Automotive nem tartalmaz EPS növekedési adatot a fenti táblázatban, mert a vállalat részvényenkénti veszteséget jelentett a legutóbbi negyedévben.
Részvények a legnagyobb lendülettel
Lendületes befektetés egy tényezőalapú befektetési stratégia, amely olyan részvény megvásárlását jelenti, amelynek ára gyorsabban emelkedett, mint a piac egésze. A Momentum befektetői úgy vélik, hogy a piacot felülmúló részvények gyakran továbbra is ezt teszik, mert nem tűnnek el hirtelen azok a tényezők, amelyek a jobb teljesítményt okozták. Ezenkívül más befektetők, akik szeretnének hasznot húzni a részvények jobb teljesítményéből, gyakran megveszik azt, tovább licitálva az árfolyamot.
Ezek azok a részvények, amelyek a legmagasabb összhozamot produkálták az elmúlt 12 hónapban.
Részvények a legnagyobb lendülettel | |||
---|---|---|---|
Ár ($) | Piackorlát ($B) | 12 hónapos teljes hozam (%) | |
Applied Digital Corp. (APLD) | 9.67 | 0.9 | 705.8 |
TG Therapeutics Inc. (TGTX) | 23.71 | 3.5 | 440.1 |
Immunovant Inc. (IMVT) | 20.50 | 2.7 | 439.5 |
Super Micro Computer Inc. (SMCI) | 226.46 | 11.9 | 422.0 |
Akero Therapeutics Inc. (AKRO) | 52.01 | 2.9 | 375.8 |
Russell 3000 index | N/A | N/A | 13.7 |
Forrás: YCharts
- Alkalmazott digitális: Ez a cég adatközpontokat épít és üzemeltet Észak-Amerikában a blokklánc-infrastruktúra és a kriptovaluta bányászat ellátására. A társaság részvényei május közepén emelkedtek, amikor a hír szerint 180 millió dolláros megállapodást kötött mesterséges intelligencia (AI) felhőszolgáltatások egy nem nyilvános ügyfél számára.
- TG Therapeutics: Biogyógyszeripari vállalat, amely olyan betegségek kezelésére összpontosít, mint a sclerosis multiplex. A TG Therapeutics részvényei tavasszal emelkedtek, miután pozitív híreket közölt a potenciállal kapcsolatban BRIUMVI gyógyszerének európai jóváhagyása a többszörös kiújuló formájú felnőtt betegek kezelésére szklerózis.
- Immunovans: Ez egy biogyógyszerészeti cég, amely autoimmun állapotok kezelésére szolgáló gyógyszereket hoz létre és forgalmaz. Az Immunovant részvényei tavaly ősszel felpörögtek, miután a cég bejelentette, hogy 12,5 millió új részvényt bocsát ki, hogy 75 millió dolláros bruttó bevételt generáljon.
- Super Micro Computer Inc.: A Super Micro Computer vagy a Supermicro energiahatékony szervereket és tárolórendszereket gyárt, valamint világszerte nyújt támogatási szolgáltatásokat. A Supermicro részvények ugrásszerűen megugrottak az elmúlt hónapokban, mivel az AI platformok vezető szerverszolgáltatójává vált.
- Akero Therapeutics: Ez egy klinikai stádiumú gyógyszeripari vállalat, amely nem alkoholos steatohepatitis (NASH) kezelésére fejleszt kezeléseket. Június 5-én a vállalat bejelentette, hogy az efruxifermin (EFX) fázisú 2b vizsgálata megfelelt a biztonsági és tolerálhatósági protokolloknak, miközben javította a betegek kimenetelét, ha GLP-1 receptor agonistával kombinálják.
Kiemelt részvénybefektetési előnyök
Ahhoz, hogy egy vállalat a legjobb részvényekké váljon, nagy valószínűséggel pozitív tendenciákat produkál a nyereségében, a bevételében és a részvényárfolyamában. A lendület ezeken a területeken jól működő üzletet jelez, amely képes folyamatosan profitot termelni és részvényesi értéket teremteni.
A befektetők ingyenes tőzsdei átvizsgáló oldalakat használhatnak, például a Finvizt, hogy megtalálják a legjobb részvényeket, mindkettő alapján szűrve alapvető és technikai mérőszámok. Például egy kereskedő megtalálhatja a legjobb részvényt, ha olyan cégeket keres, amelyek új 52 hetes csúcson kereskednek, vagy amelyek az elmúlt öt évben folyamatosan magasabb bevételről számoltak be.
Likviditás
A legjobb részvények általában széles körű médiavisszhangot kapnak, és a Wall Street vezető elemzői követik őket. Ez általában többet jelent likviditás, ami jobb árakat és gyorsabb kereskedelmet eredményez kivégzéseket. Sőt, a bőséges likviditással rendelkező csúcsrészvényeket a nagyobb szereplők nehezebben manipulálják, így tisztességes és rendezett piacot tartanak bennük.
Portfólió diverzifikáció
Mivel a befektetők a legkülönfélébb mérőszámok alapján dönthetnek úgy, hogy a legjobb részvényeket nézik, számos iparágban és szektorban lehetséges vezető vállalatokba fektetni. Ez hozzájárulhat egy széles körben diverzifikált portfólió kialakításához, amely védelmet nyújthat az ágazatspecifikus kockázatokkal szemben.
Top-Stock befektetési kockázatok
Elszalasztott lehetőségek
Ha csak a legjobb nagy kapitalizációjú részvényekbe fektet be, akkor a befektetők elszalaszthatják a nyereséges lehetőségeket a részvénypiac más területein. A legjelentősebb nyereségek egy része abból származik kis kapitalizációjú részvények amelyek jelenleg a radar alatt vannak. Például egy ismeretlen kicsi biotechnológiai cég áttörést jelentő felfedezést jelenthet be, amely magasabbra lendíti részvényeinek árfolyamát. Még akkor is, ha a befektetők előnyben részesítik a legjobb részvényekkel való kereskedést, a tőke egy részének más részvénycsoportokhoz való felosztása segít elkerülni a lenyűgöző lehetőségeket.
Trendfordulatok
A trend a barátod – amíg nem az. Még a legjobb nagy kapitalizációjú részvények is, amelyek bevételnövekedést és -teremtést mutatnak társdulajdonosi érték váratlan kihívásokkal szembesül. Például tengerjáró társaságok, mint például a Carnival Corp. (CCL) és a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), megnövekedett bevételről számolt be a járványt megelőző években, de figyelte felső sor évek óta soha nem látott mélypontra süllyedt a vitorlás nélküli megrendelések és az utaskereslet összeomlása miatt a világméretű egészségügyi válság során.
Amikor a legjobb részvényekbe fektet be, a befektetőknek mindig a stop-loss megbízás hogy megvédje magát a hirtelen trendfordulóktól.
Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések online tájékoztatási célokat szolgálnak. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információért.
A cikk írásakor a szerző nem rendelkezik a fenti részvények egyikével sem.