Csillapíthatatlan a fogyasztói szomjúság az elektromos autók iránt

2021 szeptemberében a McKinsey & Co. kiadott egy jelentést a "megállíthatatlan elektromos" érkezéséről. autó” – az előrejelzések szerint az elektromos járművek adnák az összes személyautó-eladás több mint felét az Egyesült Államokban 2030.

„Nem kevésbé figyelemre méltó, hogy a globális elektromos járművek piaca a COVID-19 világjárvány ellenére tovább melegedett” – írta McKinsey.

A jelentés óta eltelt év megerősítette a McKinsey bullish értékelését. Az elektromos járművek iránti erős fogyasztói kereslet 2023-ig tartó hiányt okozott az autóikban használt félvezetőkben. A termelés, valamint az elektromos járművek töltőállomásainak telepítésébe és hardverébe történő globális beruházások megháromszorozódnak az elmúlt kettőben évek.

Az Egyesült Államokban az idei autóeladások jelzik, hogy a fogyasztók áttérnek az elektromos járművekre. A harmadik negyedévben az új személygépkocsik, SUV-k, teherautók és kisteherautók összértékesítése 12,6%-kal csökkent. Az elektromos járművek eladása azonban 70,7%-kal nőtt, ami minden 20 eladott új autóból egyet jelent, ami mindössze egy év alatt megduplázza az elektromos járművek piaci részesedését az összes újautó-eladásból. A harmadik negyedévben az elektromos járművek eladása először haladta meg a 200 000-et egyetlen negyedévben.

Az egyesült államokbeli adatok azt tükrözik, hogy világszerte növekvő étvágya van az elektromos járművek iránt. 2022 első felében a globális elektromos járművek eladása 62%-kal 4,3 millióra nőtt. A globális elektromos járművek piaci részesedése az összes újautó-eladásból 11,3%-ra nőtt, szemben az előző év hasonló időszakának 6,3%-ával. A Tesla, a világ legnagyobb elektromos járműgyártójának eladásai 45%-kal nőttek 2022 első három negyedévében, miközben a riválisok, például a Rivian eladásai is növekedtek.

A kormányzati politikák növelik a keresletet

Az elektromos járműveket előíró vagy előmozdító kormányzati politikák azt ígérik, hogy alátámasztják a kereslet folyamatos növekedését. Az Európai Unió és Kalifornia állam a közelmúltban 2035-től megtiltotta a belső égésű motorral szerelt új autók árusítását – amihez benzin kell. Az EU és Kalifornia előírja, hogy 2030-ra az elektromos autók az összes új autóeladás 55%-át, illetve 68%-át teszik ki.

Ezenkívül a szövetségi kormány célokat tűzött ki, hogy 2030-ra az Egyesült Államokban eladott új autók felét zéró károsanyag-kibocsátású járművek gyártsák. 500 000 elektromos töltőállomásból álló hálózat kiépítése, amelyet a 2021-es infrastrukturális beruházások és munkahelyteremtés 7,5 milliárd dolláros finanszírozása támogat Törvény. Jelenleg az Egyesült Államokban 56 000 elektromos töltőállomás (amely üzemanyaggal működő autók benzinszivattyújának felel meg) és 148 000 töltőcsatlakozója van.

A BloombergNEF nemrégiben frissített Zero-Emission Vehicles Factbookja becslése szerint a globális beruházások A töltőállomások ára idén eléri a 62 milliárd dollárt, szemben a tavalyi 33 milliárd dollárral és 21 milliárd dollárral. 2020. A jövő évi előrejelzések szerint ez a teljes összeg eléri a 100 milliárd dollárt.

Ellátási korlátok felület

A növekvő kereslet azonban azzal fenyeget, hogy túlterheli az elektromos járművek alkatrészeinek már amúgy is feszült ellátási láncait.

Az amerikai félvezető chipeket gyártó Onsemi azt állítja, hogy 2023-ig elfogyott a szilícium-karbid chipekből, amelyek elsősorban elektromos járművekben használatosak, annak ellenére, hogy a jövő évi gyártási kapacitást tervezik. A Wolfspeed, a chipek előállításához használt anyagok gyártója az évtized végéig évi 14%-os összetett éves növekedési rátát tervez.

Az elektromos járművek akkumulátoraihoz és az autógyártáshoz használt fémek szintén hiányosak. Az S&P Global Commodity Insights előrejelzése szerint a lítium, a kobalt és a réz iránti globális kereslet a következő öt évben meg fogja haladni a készleteket, ahogy a kormány felhatalmazása közeledik.

Sok bányász és fémfinomító növeli a termelési kapacitását, hogy megfeleljen a keresletnek, és valószínűsíthető a fémek újrahasznosításának növekedése is. Ennek ellenére a fémek ára valószínűleg meg fog emelkedni a következő néhány évben, különösen a réz esetében. A CRU International, egy globális nyersanyag-előrejelző előrejelzése szerint a réz globális ára 20%-kal emelkedhet 2026-ra.

Eközben egyes elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az elektromos járművek keresletét kihasználni próbáló cégek köre túlzsúfolt lehet, különösen, ha a nyersanyag- és chiphiány már így is hátráltatja a termelést.

Gary Silberg, a KPMG tanácsadó cég partnere megjegyzi, hogy a gyártók bejelentették, hogy 2026-ig 160 új elektromos autót gyártanak majd.

"A politikusok folyamatosan erről a gyönyörű zöld forradalomról beszélnek - és ez idővel meg fog történni" - mondta Silberg egy iparági csoportnak októberben. „Nem minden autógyártó cég fog sikerülni. Nincs rá mód."