Legnépszerűbb osztalék részvények 2023 augusztusában

Az augusztus legnagyobb osztalékpapírjai közé tartozik a Berry Corp. olajkutató cég. (BRY), tengeri hajózási társaságok Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) és az Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), ingatlanbefektetési alap (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI), valamint a Pioneer Natural Resources Co. olaj- és gázipari vállalat (PXD).

Az osztalékot fizető társaságok általában jól megalapozottak, stabil jövedelemmel rendelkeznek, és egy részét készpénz vagy kiegészítő részvény formájában osztják szét a részvényesek között.

Egy hasznos intézkedés a vállalat fenntarthatóságának felmérésére osztalék kifizetések a osztalékfizetési arány (DPR), amely a teljes osztalékot osztva ezzel nettó jövedelem. Megmondja a befektetőknek, hogy a vállalat nettó bevételének mekkora részét fizetik ki a részvényeseknek osztalék formájában, összehasonlítva azzal, hogy a vállalat mennyit tart vissza a további növekedésbe való befektetésre.

Ha az arány meghaladja a 100%-ot vagy negatív (ami azt jelenti, hogy a vállalat nettó veszteséget könyvelt el), előfordulhat, hogy a társaság kölcsönt vesz fel osztalék kifizetésére. Ezekben az esetekben az osztalékot viszonylag nagyobb a levágás kockázata.

Osztalék készletek, mérve aS&P 500 osztalékarisztokraták indexe9,5%-kal emelkedtek az elmúlt évben, szemben a 14,6%-os növekedéssel Russell 1000 index, amely az 1000 legnagyobb kapitalizációjú amerikai részvényt követi nyomon.

Az alábbiakban megnézzük az öt legjobb osztalék részvényt Russell 3000 index által határidős osztalékhozam, kivéve azokat a vállalatokat, amelyek kifizetési aránya negatív vagy meghaladja a 100%-ot.

Az alábbi piaci teljesítményszámok és statisztikák július 21-re vonatkoznak, míg a fenti benchmark adatok július 24-i állapotra vonatkoznak.

• Határidős osztalékhozam: 15,6%
• Kifizetési arány: 48,0%
• Ár: 7,38 USD
• Piac kapitalizációja: 600 millió dollár
• 1 éves teljes hozam: 17,3%

Berry Corp. egy felfelé az Egyesült Államokon belüli olajtulajdonokat kutató energetikai vállalat Az első negyedévben a vállalat megduplázta osztalékát, részvényenként 12 centre. A Berry első negyedéves bevétele csaknem megháromszorozódott az egy évvel ezelőttihez képest, amikor a vállalat 132 millió dollárt veszített az olaj- és gázértékesítési származékos termékeken. Ebben az időszakban a társaság részvényenként 13 cent osztalékot fizetett, ami kétszerese az előző év negyedéves arányának.

• Határidős osztalékhozam: 14,3%
• Kifizetési arány: 91,3%
• Ár: 13,54 USD
• Piac kapitalizációja: 600 millió dollár
• 1 éves teljes hozam: -13,8%

Genco Shipping & Trading Ltd. egy óceáni szállító cég 44 hajóval, amelyek száraz ömlesztett rakományt szállítanak nemzetközileg. A társaság első negyedéves osztaléka részvényenként 15 cent volt, és ez a 15. egymást követő kifizetést jelenti. A bevétel 31%-kal csökkent éves szinten az első negyedévben a Genco hajóinak alacsonyabb megtérülése közepette. A társaság eredménye technikailag nem felelt meg a menedzsment által az osztalékfizetésre vonatkozó feltételeknek, de az Igazgatóság Az igazgatók azt javasolták, hogy a társaság kevesebb bevételt tegyen félre jövőbeli befektetésekre, hogy kifizesse osztalék.

• Határidős osztalékhozam: 11,7%
• Kifizetési arány: 71,3%
• Ár: 12 dollár
• Piac kapitalizációja: 1,7 milliárd dollár
• 1 éves teljes hozam: 29,3%

Az Apollo Commercial Real Estate a REIT amely különféle kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos adósságtermékekbe fektet be. Ahhoz, hogy egy társaság REIT-nek minősüljön, adóköteles jövedelmének 90%-át minden évben osztalék formájában vissza kell fizetnie a részvényeseknek. Az Apollo az első negyedévben mintegy 36%-os nettó bevétel-növekedésről számolt be, 87,1 millió dollárra, mivel a nettó bevétel több mint háromszorosára nőtt. A társaság legutóbbi, törzsrészvényenként 35 centes negyedéves osztalékát 2023. július 14-én fizették ki.

• Határidős osztalékhozam: 11,0%
• Kifizetési arány: 92,3%
• Ár: 211,13 USD
• Piac kapitalizációja: 49,3 milliárd dollár
• 1 éves teljes hozam: 10,7%

A Pioneer egy olaj- és gázkutató cég, amely elsősorban az Egyesült Államok bevételeinek Permi-medencei régiójában működik. éves szinten (YOY) mintegy 26%-kal esett vissza az első negyedévben, és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) még erőteljesebben esett vissza. Ennek ellenére a társaság 14%-kal, 1,25 dollárra növelte a negyedéves bázis plusz változó osztalék alaposztalékkomponensét. A második negyedév teljes osztaléka részvényenként 3,34 dollár.

• Határidős osztalékhozam: 10,7%
• Kifizetési arány: 43,8%
• Ár: 43,75 USD
• Piac kapitalizációja: 600 millió dollár
• 1 éves teljes hozam: -3,5%

Az Eagle Bulk Shipping egy integrált hajótulajdonos-üzemeltető a közepes méretű száraz ömlesztett hajók számára, amely bányászokat, termelőket, kereskedőket és ügyfeleket szolgál ki más iparágakban. 2023 első negyedévében a bevételek 43%-kal zuhantak éves összehasonlításban, mivel a száraz ömlesztett áruk piaca hanyatlott, és csökkentek az árak mind az idő-, mind az utazási charterek esetében. A társaság utolsó, részvényenként 10 centes negyedéves osztalékát május 25-én fizették ki.

3 Osztalékrészvények elemzéséhez használt arány

Osztalék hozam: Ez a mutató a kapott osztalék éves értékét méri az értékpapír részvényenkénti piaci értékéhez viszonyítva. A befektetők kiszámítják a osztalék hozam az egy részvényre jutó éves osztalék elosztásával a részvény mindenkori árfolyamával.

Például, ha az XYZ vállalat évente 10 USD osztalékot bocsát ki 100 USD aktuális részvényárfolyam mellett, akkor az osztalékhozama 10% (10 USD / 100 USD = 10%). A magas hozamú részvényeket keresők egy bizonyos százalék feletti megosztott hozamú kibocsátások kiszűrésével kezdhetik a keresést. Ne feledje, hogy az osztalékhozamon kívül sok más tényezőt is figyelembe kell vennie a befektetőknek befektetés készletben.

Osztalékfizetési arány: A DPR azt méri, hogy egy vállalat bevételének mekkora részét fizetik ki részvényesek. A befektetők úgy számítják ki az arányt, hogy a teljes osztalékot elosztják a nettó jövedelemmel.

Például, ha az XYZ vállalat 50 000 USD nettó bevételről számolt be, és 15 000 USD éves osztalékot fizet, akkor a DRP 30% lenne (15 000 USD / 50 000 USD = 30%). Ez azt jelenti, hogy a társaság bevételének 30%-át kifizeti a részvényeseknek. Általánosságban elmondható, hogy az a vállalat, amely nettó nyereségének kevesebb mint 50%-át fizeti ki osztalékként, stabilnak tekinthető, és hosszú távon fenntartható. kereset növekedés.

Osztalékfedezeti arány: Ez az arány azt méri, hogy egy vállalat hányszor fizethet osztalékot a részvényeseinek. A befektetők az osztalékfedezeti arányt a társaság éves elosztásával számítják ki EPS évi részvényenkénti osztalékával.

Például, ha az XYZ vállalat 10 millió dollár nettó bevételről számolt be a részvényeseknek 2 millió dolláros éves osztalékkal, akkor az osztalékfedezeti arány ötszöröse (10 millió dollár / 2 millió dollár). A befektetők jellemzően a magasabb osztalékfedezeti arányt tekintik kedvezőbbnek.

Az osztalék részvények előnyei

Az osztalékrészvényekbe történő befektetés két fő előnye, hogy a passzív jövedelem és osztalék-újrabefektetés.

Passzív jövedelem:Az osztalékot fizető vállalatok általában negyedévente bocsátják ki azokat, megbízható passzív bevételt teremtve, amelyet a befektetők tetszés szerint költhetnek. Az osztaléknak az a további előnye is, hogy a részvényárfolyam értékcsökkenését beszámítják.

Osztalék újrabefektetés: A befektetők a kapott osztalékot újra befektethetik a társaságba, hogy több részvényt szerezzenek. Ezt hívják a osztalék-újrabefektetési terv (DRIP). A DRIP-ben való részvétel lehetővé teszi a befektető számára, hogy kihasználja összetett hozamok– a hosszú távú jólét megteremtésének stratégiája.

Végezzen osztalék-részvénykutatást

A magas hozam csak egy a számos szempont közül, amelyeket figyelembe kell venni, ha osztalékos részvényekbe fektet be. Az átlagosnál magasabb hozam bajt jelezhet, ha egy nehézségekkel küzdő vállalat nagy osztalékot fizet a befektetők vonzása érdekében.

Az osztalékhozam mellett mindenképpen nézze meg alaposan az alábbi adatokat is.

• Kifizetési arány: A 35% és 55% közötti kifizetési arányt egészségesnek tekintik, mert az a vállalat, amely bevételének legfeljebb felét osztalékként osztja fel, valószínűleg jól teljesít és iparágvezető. Fontos, hogy bevételeinek jó részét visszaforgatja önmagába a növekedés érdekében.
• Növekszik az osztalék:A növekvő osztalékok szilárd története örvendetes hír, mert azt jelzi, hogy a vállalatnak megvolt a pénzügyi lehetősége miből és vágyakozik a jó gazdasági időkben és a rossz időkben is, hogy továbbra is fizessen részvényeseinek, és növelje annak összegét fizet.
• Megbízható bevétel- és bevételnövekedés: Idővel minél stabilabb, annál jobb. Az alkalmankénti hibás eredmény nem húzza fel a szemöldökét, de bármi más jelezheti, hogy a cég bajban van.
• Szilárd piaci részesedés és versenyelőnyök: Ezek segíthetnek a vállalatoknak megőrizni képességüket, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak. Ilyen előnyök lehetnek szellemi tulajdon, fejlett technológia, magas belépési korlátok, valamint jól felismerhető és elismert márkanév.

Alsó vonal

Az osztalékhozam összehasonlítja a társaság által a részvényeseknek fizetett jövedelmet az adott részvény árával. Úgy számítják ki, hogy az éves osztalék összegét (az év során kifizetett jövedelem összegét) elosztják a részvény árával. Bár a magas osztalékhozam vonzó lehet, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy részvény okos befektetés.

Az osztalékhozam az egyik eszköz arra, hogy kiszűrje azokat az osztalékrészvényeket, amelyeket potenciálisan érdemes megvenni. A túl magas osztalékhozam azt jelezheti, hogy egy vállalat nehézségekkel küzd. Ugyanígy a rendkívül magas kifizetési aránnyal rendelkező cégek is veszélyt jelezhetnek a befektetők számára.

Mielőtt befekteti a pénzét, keressen olyan vállalatokat, amelyek pénzügyileg elég egészségesek ahhoz, hogy fenntartsák és potenciálisan növeljék osztalékukat, és továbbra is vonzó osztalék hozam.

Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések online tájékoztatási célokat szolgálnak. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információkért.

A cikk írásakor a szerző nem rendelkezik a fenti részvények egyikével sem.