Instacart fájlok a várva várt IPO-célértékesítéshez akár 9,3 milliárd dollár értékben
Kulcs elvitelek
- Az Instacart 22 millió részvény eladását nyújtotta be egy nagyon várt első nyilvános ajánlattétel során.
- Az online élelmiszer-kiszállító cég a részvények árat egyenként 26-28 dollárra tervezi.
- A részvények kereskedése várhatóan ebben a hónapban kezdődik a Nasdaq-on.
Az Instacart beadta a várva várt első nyilvános ajánlattétel (IPO), amely akár 9,3 milliárd dollárra is értékelheti az online élelmiszer-kiszállító céget.
A San Francisco-i székhelyű vállalat közölte a szabályozókkal, hogy 22 millió részvényt tervez felajánlani, ebből 14,1 milliót saját, és 7,9 milliót értékesítő részvényesektől. Egyenként 26-28 dolláros árat céloz meg, ami a csúcson 616 millió dollárra hozná az emelt összeget.
Az Instacart megjegyezte, hogy a PepsiCo (ELEVENSÉG) beleegyezett abba, hogy zártkörű kibocsátás keretében 175 millió dolláros A sorozatú konvertibilis elsőbbségi részvényt vásárol. Hozzátette, hogy a Goldman Sachs lesz az egyik biztosító, és a vételár 1,5%-át kapja díjként.
A cég azt is közölte, hogy a norvég szuverén befektetési alap, a Norges Bank Investment Management, valamint a TCV, a Sequoia Capital, a D1 A Capital Partners és a Valiant Capital érdeklődését fejezte ki az iránt, hogy sarokkő befektetők legyenek, és akár 400 millió dollárt is vásárolnának az IPO.
A Softbank azon tervei mellett, hogy a chipegységét, az Armot, nyilvánossá tenné, az Instacart lépése optimizmusra ébredt a az IPO-k piaca, amely kiszáradt, mivel a Federal Reserve kamatemelése miatt magasabb hitelfelvételi költségek csökkentették azokat vonzó.
Az Instacart a bejelentést „Maplebear” néven készítette el, amely néven be van építve. A részvények kereskedése várhatóan a Nasdaq valamikor ebben a hónapban a „KOSÁR” ticker szimbólum alatt.