13F: Az Apple továbbra is népszerű befektetői választás a harmadik negyedévben

A hónap elején az Egyesült Államok vezető hedge fund-kezelői nyilvánosságra hozták, hogy a harmadik negyedévben hova tolták el befektetéseiket. Minden legalább 100 millió dollárt kezelő cég benyújtotta a 13-F űrlapot az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdéjénél Bizottság (SEC), ami azt jelenti, hogy az elemzők áttekinthetik ezeket a dokumentumokat, hogy azonosítsák a feltörekvő befektetéseket trendek. A nyomozás egyik legnépszerűbb területe a nagynevű technológiai cégekhez kapcsolódik, és különösen azokhoz, amelyek az országban találhatók FAANG csoport. A friss jelentés A Reuters egy új befektetési trendre világít rá: a novemberi vegyes teljesítmény ellenére sok fedezeti alap megduplázta az Apple-t (AAPL) utolsó negyed.

Fidelity, Janus Henderson, JPMorgan Chase

A jelentés szerint a fedezeti alapokon kívül számos más jelentős pénzügyi cég is jelentős Apple-részvényeket vásárolt az év közepén. A Fidelity vagyonkezelő cég 7 millió részvényt vásárolt, így összesen alig 111 millió részvényt ért el pozíciójában. A Janus Henderson Group 3,3 millió részvényt vásárolt ugyanebben az időszakban, így összesen közel 21 millió részvényt vásárolt. A JPMorgan Chase & Co 1,3 millió részvényt emelt pozíciójába a technológiai óriás részvényeiből, így összesen mintegy 42,7 millió részvényt birtokol.

A fedezeti alapok közül a Chase Coleman's Tiger Global Management új pozícióba lépett az AAPL-ben, és több mint 1 millió részvényt vásárolt. Ugyanebben az időszakban a Coatue Management közel 10-szeresére növelte az Apple-lel szembeni kitettségét, és a negyedévet valamivel kevesebb mint 900 000 részvénysel zárta.

Felhalmozódnak a veszteségek?

A jelenlegi negyedévben az Apple meredek veszteségeket szenvedett el. A cikk írásakor az AAPL csak novemberben körülbelül 20%-kal csökkent. Ez rövid távon veszteségeket okozhat az új befektetőknek, de sok befektető számára az Apple egyik vonzereje az értékelése, amelyet sokan meggyőzőnek találnak a többi technológiai óriáshoz képest.

Természetesen különösen a fedezeti alapok nem biztos, hogy képesek elviselni a veszteséget rövid távon, még akkor sem, ha az Apple vonzóbb hosszú távú befektetés. Az átlagos fedezeti alap körülbelül 3%-ot esett októberben, ami egy hónapos időszak legjelentősebb veszteségét jelenti az elmúlt hét év során. A Reuters jelentése a Hedge Fund Research adatait idézve azt sugallja, hogy ez nagyrészt annak tudható be, hogy túlzott kitettség a technikának ipar. Így sok fedezeti alap eladott részvényeket más technológiai titánok, köztük a Facebook Inc. (FB), a Google szülő Alphabet Inc. (GOOGL), és még sok más, még akkor is, ha új AAPL részvényeket halmoztak fel. Az, hogy ezek a cégek fenntartották-e vásárlásaikat a negyedik negyedévben is, csak a következő 13-F-ből fog kiderülni.