Legnépszerűbb olaj- és gázkészletek 2023 negyedik negyedévében

A hónap legjelentősebb olaj- és gázipari részvényeinek, köztük a Valeura Energy Corp.-nak, az F3 Uranium Corp.-nak és az NGL Energy Partners LP-nek az árfolyama több mint négyszeresére nőtt az elmúlt évben. Az Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) által képviselt olaj- és gázkészletek 5%-kal emelkedtek az elmúlt 12 hónapban, szemben a Russell 1000 16%-os növekedésével, amely a szélesebb amerikai részvényeket követi piac.

Íme a három legjobb olaj- és gázipari részvény a legjobb értékkel, a leggyorsabb növekedéssel és a legnagyobb lendülettel. Minden adat október 17-i állapotú.

A legjobb ár-érték arányú olaj- és gázkészletek

Ezek a legalacsonyabb olaj- és gázkészletek 12 hónapos lemaradásár/nyereség (P/E) hányados. Az alacsony P/E ráta azt jelenti, hogy kevesebbet kell fizetni minden egyes dollárnyi nyereségért. A nyereséget osztalék és részvény-visszavásárlás formájában vissza lehet juttatni a részvényesekhez.

A legjobb ár-érték arányú olaj- és gázkészletek
Ár ($)	Piackorlát ($B)	12 hónapos lemaradási P/E arány
Saturn Oil & Gas Inc. (TALAJ.TO)	2,65 CA$	0,4 CA$	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	4,26 CA$	0,7 CA$	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Ez egy olaj- és földgázkutatással foglalkozó vállalat, amelynek ingatlanjai Nyugat-Kanadában találhatók. A cég kereskedelemmel is foglalkozik vény nélkül kapható a ticker szimbólum alatt OILSF.
• Amplify Energy Corp.: Az Amplify Energy egy olaj- és gázkutató cég, amely Texasban, Dél-Kaliforniában, Oklahomában, Louisianában és Wyomingban működik. A társaság csökkentett P/E rátával kereskedik, részben a 2022-es teljes év negyedik negyedéves eredménye miatt. A részvények árfolyama mintegy 25%-ot esett. A társaság teljes árbevétele 22%-kal, nettó bevétele pedig 36%-kal csökkent.
• Spartan Delta Corp.: A kanadai Calgaryban székelő Spartan Delta felvásárolja és feltárja a nyugat-kanadai olaj- és földgáztulajdonokat. A cég tőzsdén kívüli kereskedést is végez a ticker szimbólum alatt DALXF.

A leggyorsabban növekvő olaj- és gázkészletek

Ezek a legjobb olaj- és gázipari részvények, amelyeket egy növekedési modell alapján rangsorolnak, amely a vállalatokat a legtöbbjük 50/50-es súlyozása alapján értékeli. legutóbbi negyedéves éves összehasonlításban (YOY) százalékos bevételnövekedés és a legutóbbi negyedéves YOY ​​részvényenkénti nyereség (EPS) növekedés.

Az értékesítés és a bevétel egyaránt kritikus tényező a vállalat sikerében. Így a vállalatok egyetlen növekedési mutató szerinti rangsorolása érzékenysé teszi egyetlen negyedév számviteli anomáliáit. (például az adójog változásai vagy a szerkezetátalakítási költségek), amelyek miatt az egyik vagy a másik szám nem reprezentatív a vállalkozás számára Tábornok. (Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele több mint 1000%-os növekedést mutat, kizárásra kerültek.)

A leggyorsabban növekvő olaj- és gázkészletek
Ár ($)	Piackorlát ($B)	EPS növekedés (%)	Bevétel növekedés (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc. (KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: A bermudai székhelyű Teekay kőolajtermékeket szállít és egyéb tengeri szolgáltatásokat kínál. A társaság 54 hajóból álló flottával rendelkezik. Az elmúlt évben részvényeinek árfolyama 74%-ot emelkedett, részben a közelmúlt bevételnövekedése miatt. Legutóbbi negyedévében a társaság nettó bevétele több mint nyolcszorosára nőtt, a teljes bevétel pedig 41%-kal nőtt az előző évhez képest.
• Crestwood Equity Partners LP: A Crestwood egy közepes energiaipari vállalat, amely olaj- és földgázforrásokat dolgoz fel, kezel, tárol és szállít. Ingatlanai Texasban, Új-Mexikóban, Észak-Dakotában és Montanában találhatók.
• Kinetic Holdings Inc.: A Kinetic Holdings egy közepes energiaipari vállalat, amely a texasi Delaware-medencében működik. A cég kőolaj- és földgáztermékeket gyűjt, kezel, tárol és szállít.

Olaj- és gázkészletek a legnagyobb lendülettel

Ezeknek az olaj- és gázipari részvényeknek volt a legmagasabb összhozama az elmúlt 12 hónapban. Az 1000%-ot meghaladó összhozamú vállalatokat kizártuk a kiugró értékből.

Olaj- és gázkészletek a legnagyobb lendülettel
Ár ($)	Piackorlát ($B)	12 hónapos teljes hozam (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 CA$	0.3	466
F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Russell 1000 index	N/A	N/A	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N/A	N/A	5

• Valeura Energy Corp.: A kanadai Calgaryban található Valeura Energy kőolajtermékeket és földgázt állít elő Törökországban és Thaiföldön. A cég tőzsdén kívüli kereskedést is végez a ticker szimbólum alatt VLERF.
• F3 Uranium Corp.: A kanadai Kelownában található F3 Uranium urán kutatásokat végez Észak-Saskatchewanban. A cég nevét Fission 3.0 Corp.-ról változtatta. az F3 Uranium Corp.-nak. 2023 januárjában.
• NGL Energy Partners LP: Ez az energetikai vállalat kőolaj- és földgáztermékeket szállít, tárol és értékesít. Legutóbbi eredményeihez képest az NGL Energy Partners nettó bevétele 15%-kal, teljes bevétele pedig 35%-kal esett vissza.

Az olaj- és gázkészletek előnyei

Inflációs/kamatláb fedezeti ügylet:A történelem során az emelkedő infláció magasabb olajáraknak felel meg, ami potenciális portfóliófedezetet kínál a befektetőknek olaj- és gázipari részvények részesedésével. A Federal Reserve általában az infláció leküzdésére emeli a kamatlábakat a fogyasztói kereslet csökkentése érdekében. Ennek fényében az ára Nyugat-Texas Középfokú a kőolaj határidős árai körülbelül 12%-kal emelkedtek a mai napig.

Adókedvezmények: Az olaj- és gázkészletekbe való befektetés számos adókedvezményt kínál. A legfontosabb előnyök közé tartozik, hogy az Internal Revenue Service (IRS) kedvezően kezeli az aktív és passzív jövedelmeket, valamint az, hogy bizonyos fúrási és lízingköltségek levonhatók. Például az IRS adótörvénykönyve passzív bevételnek tekinti az olaj- és gázjogdíjakból származó bevételeket, és a nettó veszteségeket a következő kategóriába sorolja. aktív jövedelem. Ez lehetővé teheti egyes befektetők számára, hogy termelési bevételkieséseiket más bevételi formákból, például tőkenyereségből ellensúlyozzák.

Az olaj- és gázkészletek kockázatai

Szigorítják a kormányrendeleteket: Az olaj- és gázkészletek a kormányok által meghatározott környezetvédelmi előírások miatt egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiákra való átállás ösztönzésére források. Az ágazat részvényei már magas tőkekiadásokkal rendelkeznek; ezért az éghajlati célokhoz való alkalmazkodás költségeinek növelése készpénztartalékokat fogyaszt, különösen, ha az energiaárak esnek.

Áringadozás: Az olaj- és gázkészletek ki vannak téve a nyersanyagárak jelentős ingadozásának, amelyet a kereslet és kínálat fundamentumai és geopolitikai események okoznak. Meglepő döntés a termelés növelésére a Kőolaj-exportáló országok szervezete tagjai az olajár hirtelen esését okozhatják. Ezzel szemben a háború kitörése az energiaárak megugrását okozhatja. Például, tekintettel arra, hogy Oroszország a világ legnagyobb gázexportőre, a földgáz ára körülbelül 75%-kal emelkedett 2022 első felében, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az elmúlt évben azonban a földgáz határidős jegyzései drámaian, 50%-kal estek vissza a 2022-es csúcshoz képest a kereslet csökkenése miatt.

Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információért.

A cikk írásakor a szerző nem rendelkezik a fenti részvények egyikével sem.