A Claritas Befektetési Tanúsítvány definíciója

Mi a Claritas Befektetési Tanúsítvány Program?

Az CFA Intézet harmadik programot kínál, a Okleveles pénzügyi elemző (CFA) megnevezés-a befektetési döntéshozatalban részt vevő szakemberek aranystandardja-és a Tanúsítvány a befektetési teljesítménymérésben (CIPM).

A Claritas Investment Certificate 2013. május 20 -án, a CFA Intézet 66. éves konferenciáján indult Szingapúrban. A programot a CFA Intézet dolgozta ki két év alatt egy globális cselekvésre ösztönzés részeként, amelyben az iparág résztvevői szerepet játszanak a bizalom hiányának kezelésében. pénzügyi szolgáltatások, világszerte követve pénzügyi válság 2008.

A Claritas Befektetési Tanúsítvány Program megértése

A Claritas Befektetési Tanúsítvány egy alapszintű program, amelynek célja egyértelmű a befektetési iparág alapjainak, valamint a pénzügyi szolgáltatások szerepének és felelősségének megértése szakemberek.

Mivel nincsenek korlátozások a Claritas programba való belépésre, költséghatékony alternatíva lehet annak, aki szakterületet szeretne váltani, és be akar lépni a pénzügyi szolgáltatási ágazatba. Alkalmas azoknak a szakembereknek, akik befektetési döntéshozókkal dolgoznak támogató vagy back-office/front-office funkciókban (pl. Műveletek, adminisztráció, IT, emberi Erőforrások, marketing, értékesítés, megfelelés, Vevőszolgálat). Megfelelőnek tűnik azon diákok számára is, akik belépő szintű pénzügyi szolgáltatási pozícióba szeretnének bejutni.

A Claritas Befektetési Tanúsítvány követelményei

A program egy online, önálló tanfolyam, amely 21 fejezetből áll, hét modulba rendezve (a hozzávetőleges vizsga súlyok zárójelben vannak feltüntetve):

• 1. modul - Iparági áttekintés (5%)
• 2. modul - Etika és szabályozás (10%)
• 3. modul - Eszközök és bemenetek (20%)
• 4. modul - Befektetési eszközök (20%)
• 5. modul - Ipari struktúra (20%)
• 6. modul - Ipari ellenőrzések (20%)
• 7. modul - Az ügyfél igényeinek kiszolgálása (5%)

A résztvevők körülbelül 80-100 órányi tanulásra számíthatnak három -hat hónapos időszak alatt.

A tananyagok egy e -könyvből, egy tanulmánytervezőből, a fejezetek áttekintési és gyakorlati kérdéseiből, valamint egy próbavizsgából állnak, amely ugyanolyan hosszúságú és súlyú, mint a tényleges Claritas -vizsga.

Az e -könyv tartalmazza a teljes Claritas -tanfolyamot, és minden vizsgakérdés alapját képezi. Online elérhető, és akár négy eszközre (két számítógép és két mobil eszköz) is letölthető.

Az e -könyv nyomtatott formában is elérhető az Amazon.com webhelyen (két kötet, egyenként 45 dollárért). A jelentkezők hozzáférést kapnak egy személyre szabott tervezőhöz is, amely segít felmérni a fejezetenkénti időigényt, a tervezett vizsgaidőszakig hátralévő napok száma alapján.

Díjak

Az egyéni regisztráció 685 dollárba kerül, és tartalmazza az összes tananyaghoz való hozzáférést, a vizsga regisztrációs díját és egy vizsgaülést. A költségek akár 200 dollárral is csökkenthetők, ha olyan nagy cégnél dolgozik, amely támogatja a programot, és regisztrál a munkáltatóján keresztül. A munkaadók és az intézmények megvásárolhatják a Claritas tömeges regisztrációját utalványok kedvezményes áron: 25-99 utalvány egyenként 635 dollár; 100-249 utalvány, egyenként 585 dollár; és 250 vagy több utalvány egyenként 485 USD.

Vizsgálat

A Claritas vizsgára történő regisztráció után a vizsgázónak ütemeznie kell a vizsga időpontját, és 180 napon belül le kell vizsgáznia. A Claritas vizsga számítógépes, és 120 feleletválasztós kérdésből áll, amelyeket 120 perc alatt kell kitölteni.

A vizsgát sokan végzik Pearson VUE tesztközpontok a világ körül. A vizsgázóktól kérjük, hogy legfeljebb 2½ órát töltsenek a tesztközpontban, amely magában foglalja a bejelentkezéshez szükséges időt, nézze át a vizsga bemutatóját, tekintse át és fogadja el a Claritas jelölt ígéretét, és fejezze be a vizsgát.

Claritas befektetési jegy vs. CFA

A Claritas befektetési jegy lényegesen különbözik a CFA -tól többféleképpen, többek között:

• Program hatóköre: A CFA programot széles körben a befektetési szakma legszigorúbb hitelesítési programjának és „aranyszabványának” tartják. befektetési menedzsment. A Claritas tanúsítvány egy alapítványi szintű program, amelynek célja a befektetési iparág alapjainak megértése. Míg a CFA tananyag sokkal mélyebb, a Claritas program jó módszer lehet a vizek tesztelésére azok, akik fontolóra veszik a CFA programba való beiratkozást.
• Különböző célpiacok: A Claritas tanúsítvány a befektetési ágazat minden tagjának szól, aki segíti a befektetési döntéshozatalt. A CFA program azoknak a személyeknek szól, akik közvetlenül részt vesznek a befektetési döntéshozatalban.
• Belépési követelmények: Bár a Claritas tanúsítvány a pénzügyi szolgáltatási szektor támogató személyzetét célozza, nincsenek belépési korlátozások, és bárki regisztrálhat rá. Ezzel szemben a CFA -programba való belépési követelmények meglehetősen szigorúak - a jelöltnek vagy alapképzettséggel kell rendelkeznie (vagy végső helyen kell lennie) alapképzési év), négy év szakmai tapasztalat, vagy négy év egyetemi és szakmai munka együtt tapasztalat. A jelentkezőknek alá kell írniuk egy szakmai magatartási nyilatkozatot is, amely nyilvánosságra hozza, ha az alany volt írásos panaszt, vagy részt vettek bármilyen peres eljárásban vagy vizsgálatban az előző kettő miatt évek.
• Tanúsítvány/charter követelmények: Azok a jelentkezők, akik sikeresen letették a Claritas vizsgát, megkapják a Claritas Befektetési Tanúsítványt. Ahhoz, hogy CFA oklevéllel rendelkezzen, a jelöltnek át kell esnie a CFA program mindhárom szintjén, amelyek mindegyike egy hat órás vizsgán zárul. Ezenkívül a jelöltnek rendelkeznie kell négyéves minősített befektetési munkatapasztalattal, amelynek legalább 50% -ának közvetlenül részt kell vennie a befektetési döntések meghozatalában.
• Elhaladó szintek: A Claritas kísérleti programban részt vevő 2408 jelölt 82% -a sikeresen vizsgázott. Becslések szerint minden ötödik ember, aki elkezdi a CFA programot, sikeresen befejezi azt, és CFA charter tulajdonos lesz.
• Elkötelezettségi szintek: A Claritas program olcsóbb és kevesebb időt igényel, mint a CFA. A CFA-jelöltek egyszeri 440 dolláros beiratkozási díjat, valamint 620 dollár közötti vizsgaregisztrációs díjat fizetnek és 1170 dollár, attól függően, hogy a regisztráció a szeptemberi első határidő előtt, vagy a végső ben történik Március. A CFA program minden szintje körülbelül hat hónap előkészítést igényel. Míg a legtöbb jelölt két -öt évet vesz igénybe a program befejezéséhez, a sikeres jelöltek átlagosan négy évet vesznek igénybe.