Amerikai Alapok AMCAP Alap (AMCPX) Áttekintés

Az American Funds kínál befektetési alapok 1934 óta. A Los Angeles -i székhelyű vállalat a globális vagyonkezelő Capital Group leányvállalata.A Capital Group Amerika hetedik legnagyobb vagyonkezelő cég val vel kezelt eszközök (AUM) 1,7 billió dollárra, 2020 júniusáig.Ez biztosítja vagyonkezelés és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások magas nettó vagyonú egyének, nonprofit alapítványok, kormányok, vállalatok nyugdíjtervek, nyugdíjalapok és egyéni befektetők.

Amerikai Alapok Amcap Alap

Az American Funds Amcap Fund (AMCPX) részvényekbe fektet be értékpapír hosszú távú céllal tőke felértékelődése. A portfóliókezelők elsősorban befektetnek kék chip Amerikai vállalatok nagy piaci kapitalizáció de befektethetnek bármilyen méretű vállalatokba, amennyiben jó növekedési potenciállal rendelkeznek, és külföldre néznek részvények is. Ez egy meglehetősen tiszteletreméltó alap, amelyet 1967 -ben alapítottak.

Egy elemzői csapat tízet támogat portfóliókezelők. Az alap kezelői átlagosan 26 évre szólnak a Capital Groupnál, és átlagosan 8 évig dolgoztak az Amcap Alapnál. Ez a hosszú élettartam hozzájárul az alap következetességéhez.



A Capital Group portfóliókezelői nem csoportos konszenzus alapján fektetnek be. Inkább minden, az alappal dolgozó portfóliókezelő és elemző az alap 76,67 milliárd dolláros AUM -jának (2021. januárja óta) egy részét invesztálja.A cég gondolkodása szerint az eredmények javulnak, ha minden személy magasabb, egyéni felelősséggel tartozik az alap teljesítményéért.

Portfólió

2021 januárjában az alap nettó eszközállományának 87,6% -a amerikai részvényekbe, 6,8% -a nem amerikai részvényekbe (elsősorban Európába és Ázsiába, valamint a Csendes-óceáni-medencébe), 5,6% -a pedig készpénz. Nagy sapka a vállalatok a portfólió 75,1% -át teszik ki, közepes sapka 23,7%, az átlagos nagybetűs méret pedig 91,72 milliárd dollár. A három legnagyobb szektorok a befektetések eszközei 21,5% -ban információs technológiák, egészségügyi ellátás az eszközök 22,6% -ánál és a kommunikációs szolgáltatások 15,1% -ánál. További képviselt ágazatok a fogyasztói döntések, az ipar, az energia, a pénzügyek, a fogyasztói alapanyagok, az anyagok, a közművek és az ingatlanok.

Az alap több mint 140 vállalat részvényeivel rendelkezik. Az első 10 részesedés a nettó eszközállomány 25,2% -át teszi ki. Három legnagyobb részesedése a Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) és a Facebook (FB), az Abbott Laboratories (ABT), Ábécé (GOOG) és az Amazon.com (AMZN) a hat legjobb kerekítése. Az alap forgalma 27%, a ráfordítási arány 0,69% és a béta 0,96.

Teljesítmény

Az American Funds Amcap Fund háromcsillagos minősítést kapott a Morningstar-tól. Egyéves hozama 13,23%, ötéves átlagos hozama 12,04%, 10 éves hozama 13,15%. Ezek a számok nagyjából összhangban vannak mind a Standard & Poors 500 Index és a Lipper Growth Funds Index; néhány évben valamivel nagyobb hozamot ért el, mint az indexek, és néhány évben kissé alulteljesítette azokat. Az alap azonban hajlamos felülmúlja a több tőkés alaptőke-kategóriába tartozó egyéb alapok, Lipper szerint.