A legjobb 4 közlekedési befektetési alap

A befektetők számára számos különböző befektetési eszköz áll a rendelkezésükre, így a pénzük parkolása egyszerű. Csak annak megértése a kérdés, hogy melyiküknek van a legtöbb értelme. Vesz befektetési alapok, például. Ezek a járművek rendkívül likvid és változatos befektetési módot kínálnak, és a befektetők számára is a legnépszerűbb választás. A befektetési alapok számos iparágat és különböző eszközosztályokat fedeznek le. Azért is népszerűek, mert csökkentik kockázat és gyakran aktívan kezelik, ami azt jelenti, hogy állományaikat és eszközallokációikat meglehetősen következetes alapon módosítják.

Egyes befektetési alapok a szállítási ágazatra koncentrálnak - a gazdaság olyan szegmensére, amely az árukat és embereket mozgató vállalatokra összpontosít. Ez az ágazat magában foglalja a infrastruktúra és az ehhez szükséges felszerelés. Ez a cikk bemutatja az ágazat néhány alapját, valamint azt, hogyan fektet be ebbe a befektetési alapok ágazata. Ezenkívül felsorolunk négy, a szállítási készletekre szakosodott legjobban tekintett alapot. Minden adat 2020 júniusában érvényes.

Szállítási ágazat: áttekintés

Az szállítóipar alágazat a széles ipari piac és magában foglalja a légitársaságokat, a fuvarozást és a vasúti szolgáltatásokat üzemeltető társaságokat. A fogyasztók és más vállalkozások által vásárolt áruk többségének egyik helyről a másikra kell utaznia, így a közlekedési ágazat szerves része a gazdasági infrastruktúrának.

A szállítási készleteket figyelembe veszik ciklikus, vagyis a vállalat nyeresége az összesség mozgásával összhangban áramlik gazdaság. Amikor a piacok jól teljesítenek, a ciklikus részvények, például a közlekedési vállalatok részvényei hajlamosak megtérülni a fogyasztók számára. Hasonlóképpen, a szélesebb piac visszaesése a hozamok csökkenéséhez vezet részvényesek a közlekedési ipar készleteiből.

A szállítási ágazaton belül működő vállalatok túlnyomó többsége nagy és jól megalapozott, lehetőséget biztosítva a befektetőknek, hogy következetes módon fokozott hozamot kapjanak osztalék kifizetések. A befektetők igénybe vehetik növekedésorientált vagy értékorientált részvények más nagy- és közepes tőkegazdaságok kiegészítéseként, mivel mindkettő bőségesen létezik az ágazaton belül. Bár a közlekedési ágazat befektetői számára speciális előnyök állnak rendelkezésre, az ágazatközpontú befektetések nem veszélytelenek.

A szállítási ágazatot mélyen érintik az üzemanyaggal kapcsolatos ingadozó költségek, kamatok, az ideálisnál kevésbé kedvező időjárás, üzemanyag-felárak és adók, licenc- és regisztrációs díjak, valamint biztosítási díjak a szükséges fedezetért.

Fidelity Select Transportation Portfolio

A Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) a Fidelity Investments égisze alatt áll, professzionálisan kezelt összevont befektetési alapok szolgáltatója egyéni és intézményi egyaránt ügyfelek. Az 1986 -ban alapított befektetési alapot Matthew Moulis kezeli, akinek megbízatása 2012 -re nyúlik vissza. Az alap keresi tőke felértékelődése az eszközök legalább 80% -át elsősorban a szállítással foglalkozó vállalatok törzsrészvényeibe fekteti be a nyilvánosságnak vagy a szállítás tervezésére, gyártására, forgalmazására vagy értékesítésére összpontosító szolgáltatások felszerelés.Mind a belföldi, mind a külföldi törzsrészvények szerepelnek az alapban, és minden kibocsátót a segítségével vizsgálnak alapvető elemzés hogy meghatározza a pénzügyi erőt és az iparági pozíciót. 2020. május 31 -én a portfólió nettó vagyona összesen 272 millió dollár.

A Fidelity Select Transportation 10 éves éves 10,4% -os hozamot generált a befektetők számára, így egy hipotetikus 10 000 dolláros befektetés 2009-ben 21 896 dollárt érne 2020 júniusától. Az alap élettartama alatt 11,6%-ot hozott vissza a befektetőknek. Az alap 0,79% -os költséghányaddal működik, ami valamivel alacsonyabb, mint a közlekedési és ipari alapok 1,19% -os kategóriaátlaga.A befektetőket nem terhelik an előzetes értékesítési terhelés vásárláskor, és nem is halasztják értékesítési díj megváltáskor értékelik. Nincs minimális befektetés.

Az alap jelentős összegeket fektet be belföldi részvényekbe, kis részét nemzetközi vállalatoknak, valamint készpénznek és egyéb eszközöknek szentelik. Az alap portfóliójának legnagyobb alágazati részesedései a következők:

• Vasút: 41,9%
• Légi szállítmányozás és logisztika: 27,3%
• Légitársaságok: 11,9%

Az alap tájékoztatója szerint csaknem 70% -át a legjobb 10 részesedésébe fektetik be. Az első öt részvény a Union Pacific Corporation, a UPS, a CSX Corporation, a Norfolk Southern Corporation és a Kansas City Southern.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio

Szeretne még speciálisabb közlekedési játékot? A Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) egy másik, a Fidelity Investmentsen keresztül elérhető befektetési alap, amelyet szintén Matthew Moulis kezel. Az 1985 -ben alapított alap tőkeemelésre törekszik a befektetők számára azáltal, hogy az alap eszközeinek legalább 80% -át befekteti útján történő regionális, nemzeti és nemzetközi forgalomban működő vállalatok részvényeinek értékpapírjait hajó. Moulis és befektetési csapata hazai és külföldi részvényeket tartalmaz a befektetési alapban, és mindegyiket alapvető elemzéssel vizsgálják a pénzügyi stabilitás és az iparági helyzet szempontjából. Az alap 222,56 millió dollár befektetői vagyont kezel 2020. május 31 -ig.

A Fidelity Select Air Transportation Portfolio 10 éves éves hozama 8,51%. Szeptembertől. 2019. 30. 30 -án egy 10 000 dolláros befektetés 2009 -ben hipotetikusan 22,630 dollárt érne. A ráfordítási arány 0,81%. A befektetőket nem terhelik előre vagy halasztott értékesítési terhelés, de minimum 2500 dollár kezdeti befektetés szükséges minősített számlák mint az IRA -k.

Ez az ágazatközpontú alap jelentős összegeket fektet be a következőkbe:

• Repülés és védelem: 38,66%
• Légitársaságok: 31,62%
• Légi szállítmányozás és logisztika: 20,7%

Ez a befektetési alap elsősorban a hazai részvényekre összpontosít, míg az alap nagyjából 10% -át nemzetközi nevekbe, valamint készpénzbe és pénzeszköz -egyenértékű eszközökbe fektetik be. Az alap első öt részesedése a UPS, a Delta Air Lines, a Southwest Airlines, a FedEx és a Raytheon Technologies.

Rydex Transportation Fund

A Rydex Transportation Fund (RYTSX) a Rydex befektetési alapok családjának része, és 1998 -ban alakult.Ezt az ágazatközpontú alapot Michael Byrum és Ryan A. kezeli. Nehezebb. Arra törekszik, hogy tőkeemelésre tegyen szert a befektetők számára azáltal, hogy az alap összes eszközét lényegében saját tőkébe fekteti értékpapír a szállítási kategóriába tartozó vállalatok.

A befektetések az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező és működő társaságokra összpontosulnak, de az alap is vásárolhat Amerikai letéti bizonylatok (ADR) külföldi részvényekkel való kitettség megszerzése. Arra is van esély, hogy az alap tartalmazhat származékok mint a határidős szerződések, opciók az értékpapírokról és a részvényindexekről. Az alapkezelők az alap 21,7 millió dolláros vagyonát is olyan kisvállalati vagy közepes piaci kapitalizációjú vállalatokra összpontosítják. 

A Rydex Transportation Fund 10 éves éves 8,6% -os hozamot generált a befektetők számára.Az alap 1,71% -os költségaránya magasabb, mint a szállítási kategórián belüli hasonló szektorközpontú alapok. A befektetők részvények vásárlásakor 4,75% -os előzetes értékesítési díjat számítanak fel, bár halasztott értékesítési díjat nem vetnek ki megváltás. Minősített és minősített fiókok esetén minimum 2500 USD kezdeti befektetés szükséges.

Ennek a befektetési alapnak a nagy részét a következőkbe fektetik be:

• Közúti és vasúti: 30,71%
• Légi szállítmányozás és logisztika: 16,30%
• Gépkocsik: 15,97%

Az alap öt legnagyobb részesedése közé tartozik a Tesla, a Union Pacific Corporation, a UPS, az Uber és a CSX Corporation.

ICON Ipari Alap

Az ICON Industrials Fund (ICTRX) 1997 -ben jött létre, és Craig, Brian és Scott Callahan irányítja. Használva mennyiségi módszertan azonosítani az értékpapírokat alulárazott az értékhez képest az alap hosszú távú tőkeemelésre törekszik a befektetők számára, eszközei legalább 80% -át az ipari szektorban működő vállalatokba fektetve.

Bár szélesebb körben összpontosít, mint a szállítás-specifikus befektetési alapok, erősen az ágazatra van súlyozva. 2020 júniusában 9,45 millió dolláros eszközállománnyal portfóliójának 26,95% -a repülőgépiparba és védelem, míg az építési termékek és vasutak az alap portfoliójának 20,08% -át és 15,31% -át teszik ki illetőleg.Törzsrészvény és preferált állomány a befektetési alapon belüli befektetési keverék létrehozására szolgálnak, bármilyen méretben piac tőkésítés megengedett.

Az ICON Industrials Fund 10 éves éves hozama 5,05%. A befektetési alap 1,50% -os ráfordítási aránya magasnak tekinthető.A befektetőket nem terheli előzetes értékesítési terhelés részvények vásárlásakor, és nem vonnak ki halasztott értékesítési költségeket a részvények visszaváltásakor. A nem minősített számlákhoz minimum 1000 USD kezdeti befektetés szükséges.

Ennek a befektetési alapnak az első öt részesedése a Northrop Grumman Corporation, a Lockheed Martin, a Canadian Pacific Railway, a Masco és a Raytheon.

Alsó vonal

A befektetők számára fontos, hogy átfogó részeként hasznosítsák az ágazati befektetéseket, például a közlekedési részvényeket eszközallokáció hosszú távú befektetési stratégia. A befektetési alapok egyszerű módot biztosítanak a befektetők számára, hogy hozzáférjenek a szállítási iparhoz, miközben enyhítik az ágazathoz kapcsolódó kockázatokat.