Kezdő útmutató a Bloomberg terminálhoz
1. Bemutatkozás
Ha jelenleg a pénzügyi ágazatban dolgozik, vagy törekszik erre, akkor valószínűleg hallott a Bloomberg terminál. Ez a Kezdő útmutató a Bloomberghez bemutató bemutatja az iparág egyik legszélesebb körben használt valós idejű pénzügyi információforrását. Ez az útmutató a Bloomberg új felhasználóinak szól, és áttekintést nyújt a Bloomberg terminál használatáról. Ha Ön tapasztaltabb felhasználó, vagy ha az útmutató elolvasása után részletesebben szeretne foglalkozni a Bloomberg képességeivel, kérjük, keresse a Bloomberg speciális útmutatóját.
Ebben az alapvető útmutatóban megvizsgáljuk, hogyan kell regisztrálni, telepíteni és elérni a Bloomberg szolgáltatást. Ezután folytatjuk az alapvető navigációt a Bloomberg rendszerben. A Bloombergben való navigálás némileg egyedülálló abban, hogy a rendszer speciális billentyűzetet használ, néhány olyan billentyűvel, amelyek eltérnek a "normál" billentyűzet billentyűitől. Ezért az útmutató navigációs része fontos lesz az újonnan érkezőknek. Miután alapos ismereteket szereztünk ezekről az alapokról, folytatjuk a Bloombergben elérhető piaci és hírfigyelő funkciók megvitatását. Az oktatóanyag további része információkat tartalmaz az értékpapírok elemzéséről, valamint néhány tippet és trükköt annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzza ebből a figyelemre méltó gépből.
2 Telepítés és hozzáférés
A Bloomberg használatának két módja van. Az első a Bloomberg szolgáltatás előfizetése. Ezt megteheti, ha felveszi velük a kapcsolatot (általános kapcsolattartó szám: (212) 318-2000).A képviselő, akivel beszél, letörölheti a keresett adatokat, és az értékesítési csapatból valaki felveheti Önnel a kapcsolatot. Az árak és a szerződés feltételei minden felhasználó számára egyediek, és akkor kerülnek megbeszélésre, amikor az értékesítési csapat felveszi Önnel a kapcsolatot. Ne feledje azonban, hogy a Bloomberg drága rendszer, és a saját terminál használata nem minden felhasználó számára praktikus. Ha úgy dönt, hogy feliratkozik saját szolgáltatására, a Bloomberg segíthet a szoftver telefonos telepítésében, vagy ellátogathat Önhöz, és segíthet a telepítésben. Megjegyzés: a szoftver telepíthető a legtöbb PC -re, de a vállalat speciális billentyűzetet ad a rendszerben való navigáláshoz. A Bloomberg elérésének második módja, ha olyan nyilvános létesítményt talál, amely rendelkezik Bloomberg terminállal. Sok nagyobb könyvtárnak és egyetemnek van ilyen, így ez egy jó hely a kereséshez. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy nem tudja személyre szabni a rendszert, és meg kell osztania más felhasználókkal. Sok felhasználó számára azonban ezeket a hátrányokat ellensúlyozhatja a költségmegtakarítás, mint a rendszer előfizetése magánszemélyként.
Miután elérte a rendszert, a következő trükk az, hogy kitalálja, hogyan navigálhat. Jó kiindulópont lehet a Bloomberg ügyfélszolgálati képviselő látogatásának ütemezése, vagy segítség kérése az ügyfélszolgálattól. A Bloomberg általában elég jó technikai támogatásban és segítségnyújtásban, és egy képviselőnek képesnek kell lennie arra, hogy jól kezdje meg a terminál használatát.
A fenti képernyőkép a Bloomberg bejelentkezési oldalát mutatja. Minden felhasználó rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, amellyel hozzáférhet a rendszerhez, bár nyilvános létesítményekben ezt megoszthatja más felhasználókkal. Miután bejelentkezett, készen áll a Bloomberg rendszer használatára.
3 Alapvető navigáció
A Bloomberg terminál a végfelhasználó szemszögéből egy Windows-alapú alkalmazás kompatibilis a népszerű Excel programmal, ami a rendszer nagyon fontos eleme a pénzügyekben dolgozóknak ipar. A Bloomberg a felhasználóknak online és mobileszközökön keresztül is hozzáférést biztosít az alkalmazáshoz a Bloomberg Anywhere szolgáltatáson keresztül.For portfóliókezelők és brókerek, hihetetlenül kényelmes és fontos előnye a Bloomberg-előfizetésnek, hogy a világ szinte bárhonnan hozzáférhet a valós idejű piaci információkhoz.
Az első dolog, amit a legtöbb ember észrevesz, amikor leül a Bloomberg terminál elé, a billentyűzet. Bár hasonló a hagyományos asztali billentyűzethez, a Bloomberg terminálok a szokásos billentyűzet (azaz F4) funkciógombjait piaci szektor billentyűkkel helyettesítik. Ezenkívül a Bloomberg billentyűzetek színkódolást tartalmaznak az intuitívabb használat érdekében. A billentyűzet tetején található funkciógombok többnyire sárga színkóddal vannak ellátva, és lehetővé teszik a felhasználó számára az eszközosztályok szerint navigálhat: államkötvények, vállalati kötvények, önkormányzatok, áruk, részvény, valuta, és több. Például, ha egy felhasználó érdeklődik egy részvény vizsgálata iránt, akkor általában a
Bloomberg Tickers
A Bloomberg legtöbb funkciójához rövidítéseket és tickereket használ. Például, ha valaki árajánlatot keres a Microsoft részvényeiről, beírja a Microsoft (MSFT) szimbólumát, majd a
Miután megismerkedett a Bloomberggel, elkezdhet memorizálni néhány gyorsbillentyűt, ezáltal mentve egy lépést az ismerős funkciókhoz (szemben a Például, ha látni szeretné a Microsoft részvényeinek alapvető leíró oldalát, ahelyett, hogy a menüből érné el, akkor típus
Megjegyzés: Mivel a Bloombergben szinte korlátlan számú funkció található, a rendszerben való navigálás legjobb módja valószínűleg a menük használata, majd onnan a kedvenc funkciók kiválasztása. Idővel elkezdheti megjegyezni a leggyakrabban használt funkciók gyorsbillentyűit, miközben továbbra is használja a menüket a ritkább választásokhoz.
Segítség
Észre fogja venni, hogy van egy zöld
Üzenetek
A Bloomberg egyik szép tulajdonsága, hogy meglehetősen robusztus üzenetküldő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatot tartsanak más felhasználókkal, és ez az egyik oka annak, hogy a Bloomberg annyira mindenütt jelen van a pénzügyi szektorban. Megkeresheti a rendszer többi felhasználóját, hogy üzenetet küldhessen nekik, és ha rendszeresen kapcsolatba lép valakivel, beállíthatja őket a gyorshíváson is. Üzenetek küldésekor két lehetőség közül választhat. Az első egy hagyományos üzenet küldése, ami alapvetően olyan, mint egy e -mail. A második az azonnali üzenetablak megnyitása a másik felhasználóval, ami, mint a neve is mutatja, hasonló a hagyományos azonnali üzenetküldéshez. Mindkét módszer nagyszerűen működik, így melyiket választotta, nagyrészt személyes preferencia kérdése.
4 Hírek és piacfigyelők
Az egyes értékpapírok elemzése mellett a Bloomberg terminál gyakori felhasználása a hírek és a pénzügyi piacok mozgásának nyomon követése. Itt is a lehetőségek végtelen sora áll rendelkezésre, és hogy a felhasználók melyiket részesítik előnyben, gyakran személyes döntés kérdése. Van azonban néhány közös képernyő, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak az új felhasználók számára. Megjegyzés: Ha kétségei vannak, a menüfunkciók itt is segíthetnek. A legtöbb eszközosztályhoz tartozó általános menü (beleértve a részvényeket, valuták, áruk, stb.) általában olyan piaci monitorokat tartalmazó listákat tartalmaznak, amelyek jó kiindulópontot biztosítanak az elemzéshez.
hírek
A legjobb hely a Bloomberg híreinek kereséséhez a gépelés
Amint fentebb említettük, a híreket is sokféleképpen testre lehet szabni. Például, ha elsősorban a tőzsde érdekli, akkor hozzáférhet a részvények legfrissebb híreihez. Az alábbi képernyőkép ezt mutatja. Mint látható, a részvényhírek képernyője további részekre van bontva: először a világcímekre, majd kontinensre Észak -Amerikával, majd Európára és végül Ázsiára. A még részletesebb információkat kereső felhasználók rákattinthatnak a fehér színű régiókra, hogy elérjenek egy adott régióra vagy országra, például az Egyesült Államokra, Kanadára, Kelet -Európára stb.
Piacfigyelő
Számos piacfigyelő oldal létezik, amelyek különféle eszközosztályokat fednek le, valamint vannak olyanok, amelyek egyetlen eszközosztályra vagy piaci szektorra vonatkoznak. Az alábbi monitor gépeléssel érhető el
Az alábbi képernyőkép egy másik példa egy piacfigyelőre, amely elsősorban a kötvénypiacra összpontosít. Ez a képernyő gépeléssel tekinthető meg
Az elsősorban a kötvénypiacokat nyomon követő monitorok mellett a részvénypiacokra összpontosító monitorok széles választéka is rendelkezésre áll. Jó kiindulópontként felhúzhatja az alábbi monitort gépeléssel
Megjegyzés: A legtöbb monitoroldalon, valamint sok más képernyőn a fehér betűtípussal ellátott fejlécek bármelyike előtte egy számmal jelzi a további elérhető almenüt. Például az alábbi képernyőn egy "1) Amerika", "2) EMEA" és "3) Ázsia/Csendes -óceán" látható, amelyek mindegyikére kattintva vagy a megfelelő szám begépelésével és leütésével érhető el
5 Közgazdaságtan
A Bloomberg terminál a piaci indexek és hírek nyomon követése mellett figyelemmel kísérésre is használható gazdasági előrejelzések és kiadások. Gépeléssel
6 Értékpapírok és valuták elemzése
A Bloomberg a hírek és a piacok figyelemmel kísérése mellett az egyes értékpapírok elemzésére is használható. Valójában a Bloombergben elérhető elemzések meglehetősen megbízhatóak, és számos jelentős eszközosztályra kiterjednek, beleértve a részvényeket, állandó jövedelem, valuták, áruk, befektetési alapok és ETF -ek. Ez az útmutató megpróbál néhány alapvető funkciót lefedni. Ha többet szeretne megtudni, vegye fel a kapcsolatot a Bloomberg képviselőjével a képzésért, olvassa el az Investopedia speciális Bloomberg útmutatóját, vagy fedezze fel a további funkciókat.
Ha bizonytalan abban, hogy mi az ticker szimbólum az Ön által megvizsgálni kívánt biztonság érdekében, a jelölőt úgy találhatja meg, hogy megnyomja a nézett eszközosztály gombját, majd
Ha megvan a megfelelő jelölő, a biztonsági elemzés kezdőképernyője a leíró oldal, a Bloomberg rövidítés
A leíró információk vagy pénzügyi alapok vizsgálata mellett a Bloomberg arra is használható, hogy elemezze az értékpapír árát és kereskedési szokásait. Gépeléssel
A Bloomberg könnyű hozzáférést biztosít a vállalati frissítésekhez is. Például a megbeszélt legfontosabb hírek mellett a Bloomberg cégspecifikus híreket is kínál. Például, ha előhívott egy biztosítékot (például a Microsoft részvényeit), gépelhet
Az egyes eszközosztályok elemzéséről az alábbiakban olvashat bővebben.
Részvények
Amikor a nyilvánosan forgalmazott részvényeket keresi, a Bloomberg lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy név, csere, ország és más hasonló témák alapján keressenek. Ezenkívül a részvénymenü lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekinthessék a részvények korábbi árazását (lásd az alábbi képet), elolvashatják a vállalkozás leírását, megtekinthetik a fennálló vállalati tartozásokkal kapcsolatban, valamint a részvények elemzői jelentéseit és becsléseit, valamint tucatnyi másikat jellemzők. Ez a menü lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan indexeket is keressenek, mint a S&P 500 vagy Russell 2000.
A Bloomberg lehetővé teszi az ügyfelek számára a részvények egymás melletti összehasonlítását és összehasonlítását is, amely két részvény összehasonlító elemzését kínálja. Az összehasonlító mezők tartalmazzák alapvető elemzés, a történelmi arányok és a technikai ábrázolás. Az összehasonlító funkcionalitás mellett a Bloomberg szűrőket is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a részvények sokaságát felhasználva szűrjék a részvényeket metrikák. A képernyő futtatása után a felhasználók szűrhetik az eredményeket, és egyedi részvénykészleteket hozhatnak létre, amelyek lehetővé teszik a valós idejű eredmények gyors áttekintését egy részvényportfólióhoz (nagyon hasznos kereskedők, brókerek és más hasonló pénzügyi szakemberek).
Állandó jövedelem
A részvényekhez hasonlóan a Bloomberg lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós idejű adatokat keressenek állandó jövedelem értékpapír. Ide tartozik a vállalati adósság, önkormányzati kötvények, és államkötvények. A részvények korábbi árképernyőjéhez hasonlóan megtekinthetjük a biztonsági értékek korábbi napi változásait, valamint az adott napra vonatkozó hallgatólagos hozamokat. Ezenkívül a hitelminősítések és tőkeköltség a fix kamatozású értékpapírokról rendelkezésre állnak információk.
Származékok
A Bloomberg egyik legjobb tulajdonsága a származékos képessége. Az ügyfelek nemcsak valós idejű értékeket találhatnak az értékpapírokhoz, például a tőzsdén kereskedett opciókhoz, és határidős szerződések, például a WTI-vel kötött aktív szerződés, de a Bloomberg lehetővé teszi a felhasználók számára a nehezen megfizethető ár értékelését is származékok. Az OTC opciók esetében például a Bloomberg lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testre szabják az opcióikat értékelési modellek, becsült értékkel előállni. A felhasználó dönthet úgy, hogy értékeli az OTC opciót az S&P 500 -on a folyamatos használatával Fekete-Scholes modell, segítségével történelmi volatilitás (lásd az alábbi képet), például. Az árazás után a felhasználók megtekinthetik a szóban forgó opcióhoz tartozó görögök értékeit, hogy megbizonyosodhassanak arról, hogy árbecslésük megfelel ezeknek az elvárásoknak.
SWAPS
A SWAPS a derivatívák egy típusa, amelyet nagy bankok és intézményi befektetők használnak. A Bloomberg terminál SWAP -kezelő eszközzel rendelkezik, amely egy személyre szabható swap -árazási segédprogram. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beírják a csereszerződés paramétereit, és becslést készítsenek a csereügylet értékéről, adott időpontban. Ezenkívül az ügyfelek megtekinthetik az alapot görbék felcserélése annak megállapítására, hogy a mögöttes bemenetek megegyeznek -e elvárt értékek. Ahogy a swappiac tovább növekszik, a Swap Manager eszköz kétségkívül egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az elemzők körében.
Pénzváltó
Mivel a devizapiac 24 órás piactér, a Bloomberg ideális eszköz az deviza résztvevők számára. A felhasználók tucatnyi valuta valós idejű árfolyamát tekinthetik meg, a legtöbb pár bázisgörbéjét, valamint az adott pénznemre vonatkozó árfolyam-információkat. Továbbá, mivel a Bloomberg képes valós idejű híreket és gazdasági frissítéseket rögzíteni, az FX képességei nagyon hatékony eszközt jelentenek a külföldi kereskedelmi piac.
7 tipp és trükk
Mivel a Bloombergnek ilyen erős analitikai és piaci képességei vannak, kihívás lehet a rendszer rábírása arra, amit akar, legalábbis addig, amíg meg nem ismeri. Szerencsére vannak olyan trükkök, amelyek felgyorsíthatják a tanulási görbét.
Használja ki a
Tervezzen látogatást a Bloomberg képviselőjétől: Különösen akkor, ha saját rendszere van, ki kell használnia a Bloomberg képviselőjének látogatását végigvezeti a rendszeren, és megmutatja, hogyan kell használni azokat a funkciókat, amelyek hasznosak lehetnek a szándékában tedd.
Szerezd meg a Bloomberg "csalólapjait": A Bloomberg "csalólapokat" tesz közzé, amelyek felsorolják a közös funkciókat és azok Bloomberg -jelzőit. Ezek a lapok eszközosztályonként vannak lebontva, így ha részvényeket kíván elemezni, szerezzen be egy lapot a leggyakoribb részvényfunkciókkal, ha szereti a fix jövedelmet, szerezzen be egy fix jövedelmű útmutatót stb. Ezeknek a "csalólapoknak" jó kiindulópontot kell nyújtania a gyakori Bloomberg -funkciók navigálásához.
Látogasson el a Bloomberg Egyetemre: Gépeléssel
Az Excel beépítése a Bloombergbe: A Bloomberg zökkenőmentesen csatlakozik az Excelhez, így táblázatokkal elemezheti a Bloombergből letöltött adatokat. Még jobb, ha létrehozhat egy táblázatot, amely automatikusan frissíti az adatokat minden egyes megnyitáskor, így megkímélheti magát a kézi munkától. A legjobb az egészben, hogy a Bloomberg mintatáblázatokat kínál a gyakori típusú elemzésekhez (azaz a részvényárfolyamok mozgásának nyomon követéséhez vagy a vállalat elemzéséhez) mérlegek), ezzel megkímélve a saját táblázat létrehozásának gondjaitól. Továbbá személyre szabhatja ezeket az általános táblázatokat, amelyeket a Bloomberg kínál az Ön igényeinek megfelelően. Ha érdekli az Excel táblázatok Bloombergbe való beépítése, írja be
8 A lényeg
A Bloomberg ezen alapvető útmutatója bevezetőt adott a pénzügyi piacok résztvevőinek egyik legpraktikusabb eszközéhez. Sajnos a Bloomberg drága lehet, ami azt jelenti, hogy az otthoni rendszer használata sok olvasó számára nem praktikus. Pozitívum azonban, hogy gyakran elérhető egy Bloomberg terminál egy nyilvános webhelyen, például könyvtáron vagy egyetemen keresztül. Mivel a Bloombergben olyan sok funkció érhető el, ez az útmutató legfeljebb ennyit tudott nyújtani a rendszer egyszerű bemutatása, valamint a felhasználók által megtalálható néhány gyakori eszköz áttekintése hasznos. Miután elkezdte használni a Bloomberg szolgáltatást, kétségkívül sokkal több olyan eszközt talál, amelyek illeszkednek az adott befektetési és kereskedési stílushoz.
Azok az olvasók, akik érdeklődnek a Bloomberg alaposabb vizsgálata iránt, érdemes figyelniük az Investopedia webhelyen található Bloomberg Advanced Guide-ra is. A Speciális útmutató részletesebb utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a Bloomberg hogyan használható egyes főbb eszközosztályok elemzésére, nyomon követésére és kereskedésére, beleértve a részvényeket, kötvényeket, devizákat és áruk. Ezen kívül számos más oktatóanyag is rendelkezésre áll azok számára, akik többet szeretnének megtudni, beleértve azokat is, amelyeket közvetlenül a Bloomberg kínál. Ezenkívül számos főiskola és egyetem kínál Bloomberg-tanfolyamokat, hogy segítse a hallgatókat abban, hogy a pénzügyi világban a valós idejű pénzügyi adatok legszélesebb körben használt eszközével megismerkedhessenek. Miután felkészült valamilyen képzésre, már csak le kell ülnie a rendszerrel, és meg kell ismernie azt. Mint sok rendszer esetében, a Bloomberg megtanulásának legjobb módja a gyakorlati próbálgatás.