ETF Jepang terbaik untuk Q4 2021

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berfokus pada Jepang memberikan investor paparan terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan keuntungan bisnis. Jepang memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia, meskipun telah mengalami krisis keuangan pada tahun 1991, "dekade yang hilang" pertumbuhan lamban, dan terus berjuang dengan tekanan deflasi. Negara ini adalah rumah bagi banyak perusahaan multinasional besar yang terkenal, termasuk Honda Motor Co. (HMC) dan Sony Group Corp. (SONY). ETF Jepang menawarkan investor kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan bisnis ini, serta banyak perusahaan lainnya.

Sudah hampir satu tahun sejak Shinzo Abe mengundurkan diri dari perannya sebagai perdana menteri Jepang karena masalah kesehatan setelah hampir delapan tahun menjabat, periode terpanjang tanpa gangguan bagi orang Jepang pemimpin. Abe digantikan oleh Yoshihide Suga, ajudan dekatnya, dan penerus pilihan. Suga menghadapi tekanan untuk menerapkan paket stimulus ekonomi lain di tengah lambatnya vaksinasi dan lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut.

Ada sembilan ETF Jepang berbeda yang diperdagangkan di AS, tidak termasuk ETF terbalik dan leverage serta dana dengan aset yang dikelola kurang dari $50 juta (AUM). ETF ini hanya memegang saham perusahaan domestik daripada utang perusahaan atau obligasi pemerintah Jepang.

Ekuitas Jepang, yang diukur dengan MSCI Japan Index, telah berkinerja buruk di pasar ekuitas AS secara luas selama 12 bulan terakhir, dengan total pengembalian 26,8% dibandingkan dengan total pengembalian S&P 500 sebesar 36,3%, pada Agustus 3, 2021. ETF Jepang dengan kinerja terbaik, berdasarkan kinerja selama setahun terakhir, adalah WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Kami memeriksa tiga ETF Jepang terbaik di bawah ini. Semua nomor adalah pada Agustus. 3, 2021.

• Kinerja selama Satu Tahun: 35,3%
• Rasio Biaya: 0,48%
• Hasil Dividen Tahunan: 2,08%
• Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 398.231
• Aset yang Dikelola: $1,8 miliar
• Tanggal Mulai: 16 Juni 2006
• Penerbit: WisdomTree

DXJ melacak WisdomTree Japan Hedged Equity Index, yang berupaya memberikan eksposur ke ekuitas Jepang sambil juga menetralisir dampak fluktuasi nilai relatif yen Jepang dan A.S. dolar. ETF berfokus pada perusahaan Jepang yang membayar dividen, dengan preferensi untuk eksportir. Dana tersebut juga menggunakan strategi lindung nilai mata uang yang digunakan oleh indeksnya untuk menghilangkan dampak perubahan nilai yen. Hal ini membuat ETF menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang berpikir yen mungkin melemah terhadap dolar, tetapi masih menginginkan eksposur ke pasar ekuitas Jepang.

Eksposur terbesar DXJ adalah di sektor industri, diikuti oleh konsumen dan keuangan. Ini menggunakan strategi campuran, berinvestasi dalam campuran nilai dan saham pertumbuhan sebagian besar topi besar perusahaan. Tiga kepemilikan teratas dana tersebut adalah Toyota Motor Corp. (7203:TKS), produsen mobil global; Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306:TKS), sebuah perusahaan induk jasa keuangan global; dan Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316:TKS), sebuah perusahaan perbankan dan jasa keuangan multinasional.

• Kinerja selama Satu Tahun: 28,5%
• Rasio Biaya: 0,51%
• Hasil Dividen Tahunan: 1,08%
• Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 183.091
• Aset yang Dikelola: $518,0 juta
• Tanggal Mulai: Jan. 31, 2014
• Penerbit: Manajemen Keuangan BlackRock

HEWJ melacak MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, indeks yang terdiri dari saham Jepang berkapitalisasi besar dan menengah perusahaan yang mengurangi dampak fluktuasi antara nilai yen dan nilai dolar. ETF memberikan eksposur luas ke berbagai ekuitas Jepang. Sektor industri menerima alokasi tertinggi dalam dana tersebut, diikuti oleh sektor konsumen dan teknologi informasi. Seperti indeksnya, HEWJ menggunakan strategi lindung nilai mata uang untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi nilai relatif dalam yen. Ini juga mengikuti strategi campuran, berinvestasi dalam pertumbuhan dan nilai saham terutama ekuitas berkapitalisasi besar.

Dana tersebut tidak berinvestasi dalam ekuitas individu itu sendiri. Ini memberikan eksposur kepada mereka dengan berinvestasi di iShares MSCI Japan ETF (EWJ) dan menggunakan berbagai derivatif untuk menyediakan lindung nilai mata uang. Tiga kepemilikan teratas EWJ adalah Toyota Motor Corp.; Sony Group Corp. (6758:TKS), produsen multinasional dan distributor produk elektronik; dan Keyence Corp. (6861:TKS), produsen otomasi industri dan peralatan inspeksi.

• Kinerja selama Satu Tahun: 28,3%
• Rasio Biaya: 0,46%
• Hasil Dividen Tahunan: 2,41%
• Volume Harian Rata-Rata Tiga Bulan: 9.545
• Aset yang Dikelola: $187,0 juta
• Tanggal Mulai: 9 Juni 2011
• Penerbit: Deutsche Bank

DBJP melacak MSCI Japan U.S. Dollar Hedged Index, yang mewakili perkiraan lindung nilai mata uang dari kinerja MSCI Japan Index. ETF memberikan eksposur ke pasar ekuitas Jepang sambil menghilangkan dampak fluktuasi mata uang antara yen dan dolar. Itu berarti investor A.S. dapat menghasilkan keuntungan dolar A.S. dari keuntungan di pasar ekuitas Jepang tanpa harus khawatir tentang perubahan nilai yen.

Eksposur sektoral terbesar DBJP adalah di industri, diikuti oleh diskresi konsumen dan teknologi informasi. Ini mengikuti strategi campuran investasi di kedua saham pertumbuhan dan nilai terutama perusahaan-perusahaan besar. Tiga kepemilikan teratas dana tersebut adalah Toyota Motor Corp., Sony Group Corp., dan Keyence Corp.

Komentar, pendapat, dan analisis yang diungkapkan di sini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh mempertimbangkan saran atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam keamanan apa pun atau untuk mengadopsi investasi apa pun strategi. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan dalam konten kami mungkin tidak cocok untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa melihat. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material mengenai negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.