Jalan Hemat Biaya untuk Paparan Perawatan Kesehatan (FHLC, VHT)

Setelah peringkat sebagai yang berkinerja terburuk tahun lalu sektor dan satu-satunya grup di S&P 500 untuk mencatat pengembalian tahunan yang negatif, sektor perawatan kesehatan bangkit kembali secara besar-besaran untuk memulai tahun 2017. Rebound itu ditekankan oleh beberapa perawatan kesehatan nama besar dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) naik ke tertinggi 52 minggu pada hari Rabu, grup yang mencakup Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).

FHLC memulai debutnya pada Oktober 2013 sebagai bagian dari rangkaian Fidelity yang lebih luas dari ETF sektor. Pada saat Fidelity meluncurkan ETF sektornya, sebuah grup yang sekarang mencakup 11 dana, atau satu untuk setiap sektor S&P 500, bidang ETF sektor sudah sangat kompetitif dan ramai. (Lihat juga: Pengantar ETF Sektor.)

ETF sektor Fidelity, khususnya FHLC, telah berhasil karena raksasa dana tersebut melemahkan semua pesaingnya, termasuk Vanguard, dengan biaya. Misalnya, biaya tahunan FHLC hanya 0.084%. ETF Vanguard yang setara, ETF Perawatan Kesehatan Vanguard (

VHT), dikenakan biaya 0,1% per tahun. Investor yang sangat suka mencubit uang dapat mewujudkan penghematan tambahan dengan FHLC dengan memperdagangkan ETF dengan Fidelity, di mana tersedia di Komisi-dasar bebas.

FHLC mengikuti topi-tertimbang Indeks Perawatan Kesehatan IMI MSCI USA, a tolok ukur yang memberikan ETF tampilan yang mirip dengan pesaingnya. Pembuat farmasi dan perusahaan bioteknologi bergabung untuk lebih dari 55% dari daftar FHLC - bobot gabungan yang sebanding dengan apa yang akan ditemukan investor dengan pesaing paling langsung FHLC. Produsen peralatan perawatan kesehatan dan penyedia layanan menggabungkan hampir 38% dari berat FHLC. (Lihat juga: 4 ETF Perawatan Kesehatan AS Pembayaran Dividen Terbaik.)

ETF yang paling langsung sebanding dengan FHLC mungkin adalah VHT karena banyaknya saham yang dipegang oleh ETF ini. FHLC memegang 347 nama perawatan kesehatan, sedangkan daftar VHT adalah 358. Kedua ETF memiliki lebih dari lima kali jumlah kepemilikan dibandingkan dengan yang ada di Health Care Select SPDR (XLV), ETF perawatan kesehatan terbesar. Formasi yang lebih besar berarti FHLC dan VHT lebih tahan topi kecil, meskipun itu tidak menghasilkan pengembalian yang jauh berbeda. Selama tiga tahun terakhir, FHLC naik 36,6% dibandingkan dengan 37% untuk XLV, dan FHLC telah 40 poin dasar lagi lincah dari XLV selama peregangan itu.

Meskipun masuk terlambat ke area yang ramai di ruang ETF, FHLC telah berhasil, menunjukkan bahwa Fidelity merek sangat berarti dalam bisnis ETF. FHLC memiliki hampir $662 juta dalam aset yang dikelola, menjadikannya salah satu ETF Fidelity terbesar. ETF telah menambahkan hampir $54 juta aset baru sejauh tahun ini. (Lihat juga: Kesehatan Turun, Sektor Masih Kuat.)