Definisi SEC Formulir S-1

Apa itu SEC Formulir S-1?

Formulir SEC S-1 adalah formulir pendaftaran awal untuk sekuritas baru yang diperlukan oleh DETIK untuk perusahaan publik yang berbasis di A.S. Setiap sekuritas yang memenuhi kriteria harus memiliki pengajuan S-1 sebelum saham dapat dicatatkan di bursa nasional, seperti New York Stock Exchange. Perusahaan biasanya mengajukan Formulir SEC S-1 untuk mengantisipasi penawaran umum perdana (IPO). Formulir S-1 mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana hasil, merinci model bisnis saat ini dan persaingan dan memberikan prospektus singkat dari sekuritas yang direncanakan itu sendiri, menawarkan metodologi harga dan setiap pengenceran yang akan terjadi ke yang lain sekuritas yang terdaftar.

Formulir SEC S-1 juga dikenal sebagai pernyataan pendaftaran di bawah Undang-undang Sekuritas tahun 1933. Selain itu, SEC mewajibkan pengungkapan transaksi bisnis material apa pun antara perusahaan dan direkturnya serta penasihat luar. Investor dapat melihat pengajuan S-1 secara online untuk melakukan

uji kelayakan pada penawaran baru sebelum diterbitkan.

Penerbit sekuritas asing di A.S. tidak menggunakan Formulir SEC S-1 tetapi harus menyerahkan Formulir SEC F-1.

Cara Mengajukan Formulir SEC S-1

Perusahaan dapat menggunakan SEC secara online EDGAR (sistem Pengumpulan, Analisis, dan Pengambilan Data Elektronik) untuk mengirimkan formulir, termasuk Formulir S-1, yang diperlukan oleh SEC. Individu atau perusahaan harus terlebih dahulu mengisi Formulir ID, aplikasi elektronik yang digunakan untuk mengajukan CIK (Kunci Indeks Pusat) dan untuk mendapatkan kode akses untuk mengajukan di EDGAR. Panduan Referensi Cepat EDGAR Filers memberikan panduan tentang semua langkah yang diperlukan serta spesifikasi teknis dan jawaban untuk FAQ.

Formulir S-1 memiliki dua bagian. Bagian I yang disebut juga dengan Prospektus adalah dokumen hukum yang memerlukan informasi mengenai: kegiatan usaha, penggunaan hasil, jumlah hasil, harga per saham, deskripsi manajemen, kondisi keuangan, persentase bisnis yang dijual oleh pemegang individu dan informasi tentang penjamin emisi.

Bagian II tidak diwajibkan secara hukum dalam prospektus. Bagian ini mencakup penjualan terbaru dari sekuritas yang tidak terdaftar, pameran dan jadwal laporan keuangan.

Penerbit akan bertanggung jawab jika ada kesalahan penyajian material atau kelalaian.

Mengubah Formulir SEC S-1

Formulir terkadang diubah karena perubahan informasi material atau kondisi pasar umum yang menyebabkan penundaan penawaran. Dalam hal ini, penerbit perlu mengajukan Formulir S-1/A. Undang-Undang Bursa Efek tahun 1933, yang sering disebut sebagai hukum Kebenaran dalam Sekuritas, mensyaratkan bahwa: formulir pendaftaran ini diajukan untuk mengungkapkan informasi penting pada saat pendaftaran perusahaan sekuritas. Ini membantu SEC mencapai tujuan Undang-Undang: mewajibkan investor untuk menerima informasi penting mengenai sekuritas yang ditawarkan dan melarang penipuan dalam penjualan sekuritas yang ditawarkan.

Formulir pendaftaran yang disingkat adalah S-3, yang diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak memiliki persyaratan pelaporan berkelanjutan yang sama.

Contoh Pengajuan Formulir SEC S-1

Eventbrite, Inc., platform teknologi tiket dan acara global, menyelesaikan IPO pada September 2018, dengan harga 10 juta saham seharga $23. Ada formulir S-1 awal yang diajukan pada bulan Agustus, diikuti oleh lima pengajuan S-1/A. Pengajuan awal termasuk jumlah dolar maksimum yang diusulkan perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan, penjamin emisi, strategi untuk pertumbuhan dan penjelasan dari kelas ganda saham. Itu juga menggambarkan bisnis Eventbrite dan informasi keuangan historis.