ETF S&P 500 dengan Leverage Terbaik untuk Q3 2021

Investor yang ingin mendiversifikasi kepemilikan mereka sering kali beralih ke dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Ini membantu kendaraan investasi memegang sekeranjang sekuritas dan perdagangan seperti saham, sehingga memberikan pilihan yang cepat dan efisien bagi investor yang ingin menyeimbangkan portofolio mereka. ETF juga merupakan cara terbaik untuk melacak Indeks S&P 500, indeks kapitalisasi pasar-tertimbang dari 500 perusahaan publik AS terbesar. S&P 500 telah mengalami tingkat volatilitas yang tinggi selama setahun terakhir karena gangguan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan ketidakpastian lainnya. Investor yang mencari keuntungan dari ayunan ini memiliki pilihan untuk menggunakan jenis produk khusus dan sangat berisiko, yang disebut ETF leverage, yang juga melacak S&P 500.

ETF dengan leverage terdiri dari sebagian kecil ETF yang tersedia—dan dengan alasan yang bagus. Mereka adalah kendaraan investasi yang sangat kompleks dengan risiko tinggi, struktur biaya tinggi yang membuatnya hanya cocok untuk investor berpengalaman yang memiliki pendapatan di atas rata-rata. toleransi resiko. ETF dengan leverage sering kali mempekerjakan turunan dan utang dalam upaya mencapai 2x atau 3x kinerja harian S&P 500. Risikonya adalah ETF ini juga memperbesar kerugian saat S&P 500 turun. Akibatnya, ETF leverage paling sering digunakan sebagai sarana perdagangan jangka pendek untuk meminimalkan risiko, dengan sebagian besar investor keluar dari posisi mereka dalam beberapa hari atau kurang. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai bagian dari jangka panjang, beli dan tahan portofolio, dan pedagang baru dengan toleransi risiko rendah harus menghindari jenis dana ini.

Di bawah ini, kita akan melihat ETF dengan leverage 2X dan 3X terbaik yang melacak S&P 500 dalam hal biaya terendah dan sebagian besar likuiditas, tidak termasuk ETF terbalik. ETF dengan leverage 2X terbaik adalah SPUU dan SSO. ETF leverage 3X terbaik adalah UPRO dan SPXL. Ada satu ETF dengan leverage 3x yang, meskipun tidak melacak S&P 500, namun berusaha untuk memperdagangkan beberapa saham beta tertingginya dengan leverage 3x. Ini adalah Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x Saham (HIBL). Ada juga ETF leverage lainnya yang memberikan eksposur leverage ke sektor tertentu atau menggunakan strategi faktor. Tetapi empat yang diperiksa di bawah ini adalah satu-satunya yang melacak indeks yang lebih luas, memberikan hal yang sama eksposur tertimbang topi ke semua perusahaan di S&P 500. Dana ini tidak diberi peringkat berdasarkan pengembaliannya selama setahun terakhir karena semuanya melacak indeks yang sama dan harus memiliki pengembalian yang serupa. Mereka juga tidak diberi peringkat berdasarkan kinerja pengembalian dalam jangka panjang karena pengganda leverage dana leverage didasarkan pada pengembalian harian, yang bertentangan dengan periode waktu yang lebih lama. Semua nomor di bawah ini berasal dari ETFdb.com per 21 Mei 2021, kecuali jika disebutkan.

Karena ETF pelacakan indeks akan mengikuti kinerja Indeks, salah satu, jika bukan penentu terbesar pengembalian jangka panjang adalah berapa biayanya.

• Rasio Biaya: 0,64%
• Kinerja selama 1 Tahun: 94,3%
• Hasil Dividen Tahunan: 6,68%
• Volume Harian Rata-Rata 3 Bulan: 12.575
• Aset yang Dikelola: $26,3 juta
• Tanggal Mulai: 28 Mei 2014
• Penerbit: Manajemen Aset Rafferty

SPUU mencari pengembalian investasi harian, sebelum biaya dan pengeluaran, sebesar 200% dari kinerja Indeks S&P 500. Investor seharusnya tidak mengharapkan dana ini untuk memberikan dua kali pengembalian kumulatif S&P 500 untuk periode yang lebih besar dari satu hari. Investor dengan toleransi risiko yang rendah mungkin ingin mempertimbangkan investasi lain. SPUU memegang saham iShares Core S&P 500 ETF (IVV) untuk melacak S&P 500 dan menggunakan swap Indeks S&P 500 untuk mendapatkan eksposur leverage ke indeks.

Likuiditas menunjukkan betapa mudahnya memperdagangkan ETF, dengan likuiditas yang lebih tinggi umumnya berarti biaya perdagangan yang lebih rendah. Biaya perdagangan bukanlah masalah besar bagi orang yang ingin memegang ETF jangka panjang, tetapi jika Anda tertarik dalam perdagangan ETF sering, maka penting untuk mencari dana likuiditas tinggi untuk meminimalkan perdagangan biaya.

• Volume Harian Rata-Rata 3 Bulan: 2.336.172
• Kinerja selama 1 Tahun: 93,3%
• Rasio Biaya: 0,91%
• Hasil Dividen Tahunan: 0,14%
• Aset yang Dikelola: $4,0 miliar
• Tanggal Mulai: 21 Juni 2006
• Penerbit: ProShares

SSO mencari pengembalian investasi harian, sebelum biaya dan pengeluaran, yang dua kali lipat dari kinerja harian Indeks S&P 500. Leverage dana disetel ulang setiap hari, menghasilkan peracikan pengembalian ketika ditahan untuk beberapa periode. ETF ini dirancang untuk investor dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi dan kemauan untuk memantau kepemilikan mereka setiap hari. SSO memegang saham perusahaan yang terdiri dari S&P 500 dan menggunakan berbagai swap untuk memberikan eksposur leverage ke indeks.

Karena ETF pelacakan indeks akan mengikuti kinerja Indeks, salah satu, jika bukan penentu terbesar pengembalian jangka panjang adalah berapa biayanya.

• Rasio Biaya: 0,93%
• Kinerja selama 1 Tahun: 157,1%
• Hasil Dividen Tahunan: 0,06%
• Volume Harian Rata-Rata 3 Bulan: 5.031.589
• Aset yang Dikelola: $2,4 miliar
• Tanggal Mulai: 23 Juni 2009
• Penerbit: ProShares

UPRO mencari pengembalian investasi harian, sebelum biaya dan pengeluaran, yaitu tiga kali pengembalian indeks S&P 500 untuk satu hari, yang diukur dari satu nilai aset bersih (NAV) perhitungan ke berikutnya. Leverage dana diatur ulang setiap hari, yang menghasilkan penggabungan pengembalian ketika ditahan untuk beberapa periode. Kepemilikan ETF ini harus dipantau setiap hari dan hanya digunakan oleh investor dengan toleransi risiko yang tinggi. UPRO memegang saham perusahaan yang terdiri dari S&P 500 dan menggunakan berbagai swap indeks S&P 500 untuk memberikan eksposur leverage ke indeks.

Likuiditas menunjukkan betapa mudahnya memperdagangkan ETF, dengan likuiditas yang lebih tinggi umumnya berarti biaya perdagangan yang lebih rendah. Biaya perdagangan bukanlah masalah besar bagi orang yang ingin memegang ETF jangka panjang, tetapi jika Anda tertarik dalam perdagangan ETF sering, maka penting untuk mencari dana likuiditas tinggi untuk meminimalkan perdagangan biaya.

• Volume Harian Rata-Rata 3 Bulan: 7.159.723
• Kinerja selama 1 Tahun: 156,3%
• Rasio Biaya: 1,01%
• Hasil Dividen Tahunan: 0,17%
• Aset yang Dikelola: $2,2 miliar
• Tanggal Mulai: November. 5, 2008
• Penerbit: Manajemen Aset Rafferty

SPXL mencari pengembalian investasi harian, sebelum biaya dan pengeluaran, sebesar 300% dari kinerja Indeks S&P 500. Investor seharusnya tidak mengharapkan dana untuk memberikan pengembalian kumulatif S&P 500 tiga kali lipat untuk periode lebih dari satu hari. ETF ini harus dihindari oleh investor dengan toleransi risiko yang rendah. SPXL memegang saham IVV untuk melacak S&P 500 dan menggunakan swap Indeks S&P 500 untuk mendapatkan eksposur leverage ke indeks.

Komentar, pendapat, dan analisis yang diungkapkan di sini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh mempertimbangkan saran atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam keamanan apa pun atau untuk mengadopsi investasi apa pun strategi. Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya. Pandangan dan strategi yang dijelaskan pada konten kami mungkin tidak cocok untuk semua investor. Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa melihat. Materi ini tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material mengenai negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.