Definisi Perincian Sektor & Penggunaan Pasar Saham

Apa itu Perincian Sektor?

Perincian sektor adalah campuran dari sektor dalam dana atau portofolio, biasanya dinyatakan sebagai persentase portofolio. Penunjukan sektor dapat bervariasi tergantung pada kriteria investasi dana dan tujuan keseluruhan.

Memahami Perincian Sektor

Rincian sektor disediakan untuk analisis dana dan dapat membantu dan investor untuk mengamati alokasi investasi suatu dana. Investasi sektor dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi investasi pada reksa dana. Dana dapat menargetkan sektor tertentu, berusaha melakukan diversifikasi antar sektor, atau umumnya memiliki varians sektor yang dihasilkan dari investasi dari alam semesta yang luas. SEBUAH

dana sektor akan memiliki alokasi 100% untuk sektor tertentu.

Beberapa dana mungkin membatasi investasi sektor. Oleh karena itu analisis dana digunakan oleh pengelola dana untuk mengecualikan investasi tertentu. Hal ini sering terjadi dengan dana yang berfokus pada lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dana ini berusaha untuk mengecualikan industri atau perusahaan yang investornya anggap tidak diinginkan karena berbagai alasan. Ini mungkin termasuk pengelompokan industri seperti produsen tembakau dalam satu dana, atau perusahaan eksplorasi minyak di dana lain.

Perusahaan dana secara teratur menyediakan pelaporan sektor dalam materi pemasaran mereka. Perincian sektor memberikan representasi alokasi sektor aset dana, seringkali secara bulanan atau triwulanan. Beberapa dana bahkan dapat melaporkan kerusakan sektor setiap hari di situs web dana tersebut.

Sektor GICS

Sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi yang luas. Dalam setiap sektor, banyak sub-sektor dan industri juga dapat digambarkan lebih lanjut. Standar Klasifikasi Industri Global juga dikenal sebagai GICS adalah standar industri keuangan utama untuk menentukan klasifikasi sektor.

NS Standar Klasifikasi Industri Global dikembangkan oleh penyedia indeks MSCI dan Standard and Poor's. Hirarkinya dimulai dari 11 sektor yang dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi 24 kelompok industri, 69 industri, dan 158 sub industri. Ini mengikuti sistem pengkodean yang memberikan kode dari setiap pengelompokan ke setiap perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar. Sistem pengkodean GICS terintegrasi di seluruh industri yang memungkinkan pelaporan terperinci dan penyaringan stok melalui teknologi keuangan.

11 sektor GICS luas yang biasa digunakan untuk pelaporan perincian sektor meliputi yang berikut:

• Energi
• Bahan:
• industri
• Kebijaksanaan Konsumen
• Staples Konsumen
• Kesehatan
• Keuangan
• Teknologi Informasi
• Layanan Telekomunikasi
• Keperluan
• Perumahan

Diversifikasi dan Sektor

Portofolio saham yang terdiversifikasi akan bertahan saham di sebagian besar, jika tidak semua, sektor GICS. Diversifikasi lintas sektor saham membantu mengurangi risiko idiosinkratik atau tidak sistematis yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi industri atau perusahaan tertentu dalam suatu industri.

Indeks sektor juga dapat digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi dalam prospek pertumbuhan satu sektor. Perusahaan investasi menawarkan dana indeks pasif yang berusaha mereplikasi masing-masing dari sebelas sektor GICS. Dana Indeks Teknologi Informasi Vanguard adalah salah satu contoh reksa dana yang dikelola secara pasif yang berupaya mereplikasi kepemilikan Indeks Teknologi Informasi Pasar Investasi MSCI AS. Strategi ini juga tersedia bagi investor melalui dana yang diperdagangkan di bursa, ETF Teknologi Informasi Vanguard.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perincian sektor yang bagus untuk portofolio?

Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik harus memiliki akses ke sebanyak mungkin sektor, dan tidak terlalu banyak memusatkan dana ke satu sektor atau sektor terkait. Ada 11 Investor juga boleh menerapkan aturan 5 persen dengan dana sektor. Misalnya, jika Anda ingin melakukan diversifikasi dalam sektor khusus, seperti biotek, real estat komersial, atau penambang emas, Anda cukup mempertahankan alokasi Anda hingga 5% atau kurang untuk masing-masing.

Apa saja sektor industri utama?

Ini berkisar dari utilitas hingga kebutuhan pokok konsumen hingga teknologi. 11 sektor industri yang diakui GICS tercantum di atas. GICS membaginya menjadi 24 kelompok industri seperti mobil, bank, dan perusahaan pakaian jadi.

Apa rincian sektor indeks S&P 500?

Pada Q1 2021, rincian sektor S&P 500 adalah:

• Teknologi informasi - 27,4%
• Perawatan Kesehatan - 13,1%
• Kebijaksanaan Konsumen - 12,4%
• Keuangan - 11,2%
• Layanan Komunikasi - 11,1%
• Industri - 8,4%
• Staples Konsumen - 6.0%
• Energi - 2,8%
• Bahan - 2,6%
• Utilitas - 2,5%
• Real Estat - 2,4%