5 Saham Atas (dan Bawah) tahun 2021

Lima saham teratas dan terbawah dalam Indeks Russell 1000 dipilih dengan mencari saham-saham dengan nilai tertinggi dan terendah year-to-date (YTD) total pengembalian melalui penutupan pasar pada Desember. 3, 2021. Itu Indeks Russell 1000 adalah indeks yang terdiri dari 1000 perusahaan terbesar yang sahamnya diperdagangkan di AS dengan kapitalisasi pasar, terhitung sekitar 92% dari total pasar saham AS dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu dapat dilihat sebagai proxy yang berguna untuk pasar saham AS secara keseluruhan, terutama untuk saham berkapitalisasi besar.

Stok teratas tahun 2021 adalah pengecer video-game GameStop Corp. (GME), yang sahamnya memberikan pengembalian total YTD sebesar 815,0% hingga Desember. 3. Saham dengan kinerja terburuk tahun ini adalah teknologi keuangan (tekfin) perusahaan StoneCo. Ltd. (STNE), yang memberikan pengembalian total YTD sebesar -81,8% selama periode yang sama. Sebagai perbandingan, pengembalian total YTD Russell 1000 adalah 20,5%.

Saham teratas telah didorong oleh sejumlah tema berbeda tahun ini. Kehebohan "stok meme" di awal tahun membuat sejumlah saham yang sangat-short, seperti GameStop, melonjak. Vaksin AI dan COVID-19 telah membantu meningkatkan dua dari lima saham teratas lainnya, dan rebound harga minyak telah mendorong saham dari dua saham terakhir dari lima besar.

Adapun lima saham terbawah, dua merupakan pemroses pembayaran yang mengalami penurunan bisnis yang signifikan selama pandemi, dua memiliki relatif baru-baru ini go public dan tidak pernah berhasil memenuhi harapan, dan satu, Peloton, menderita ketika kondisi pandemi yang mendorong stoknya mulai surut. Kelimanya menderita hasil pendapatan yang mengecewakan.

5 Saham Teratas Tahun 2021

1. GameStop Corp. (GME)

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 815,0%
• Sektor: Kebijaksanaan Konsumen
• Kapitalisasi Pasar: $13,2 miliar

GameStop adalah pengecer video game dan produk hiburan lainnya. Ini mengoperasikan toko e-commerce dan bata-dan-mortir dengan nama GameStop, EB Games, dan Micromania di seluruh AS, Kanada, Australia, dan Eropa. Produknya meliputi perangkat keras dan aksesori permainan video, perangkat lunak, dan barang koleksi. GameStop melaporkan kerugian bersih sebesar $61,6 juta dari penjualan bersih sebesar $1,2 miliar pada Q2 tahun fiskal 2021 (FY), periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Penjualan 25,6% lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun lalu ketika rugi bersihnya adalah $111,3 juta.

Saham GameStop meroket di awal tahun karena pengguna Reddit di forum subreddit r/wallstreetbets didorong pedagang eceran untuk memulai pemerasan pendek pada saham. Sebuah pemerasan pendek terjadi ketika berat-korsleting saham naik secara tak terduga, memaksa penjual pendek yang ingin memotong kerugian mereka dan menutup posisi mereka dengan membeli saham, yang mendorong harga lebih tinggi. Saham dari saham-saham yang sangat-short lainnya seperti AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) dan Blackberry Ltd. (BB) juga meningkat tajam di tengah apa yang disebut "stok meme" fenomena. Sementara saham GameStop telah mundur dari level tertinggi yang dicapai di awal tahun, itu masih meningkat pesat sejak awal tahun, menjadikannya saham teratas tahun 2021.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 321,1%
• Sektor: Jasa Keuangan
• Kapitalisasi Pasar: $14,1 miliar
  

Upstart Holdings adalah platform pinjaman yang menggunakan AI untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Pemula menggunakan pembelajaran mesin untuk melihat lebih banyak variabel daripada penilaian risiko kredit normal, yang mengatakan akan memungkinkan bank untuk meminjamkan lebih banyak peminjam dengan risiko yang lebih kecil karena peningkatan akurasi ini metode. Pemula membukukan laba bersih $29,1 juta dengan pendapatan $228,5 juta pada Q3 TA 2021 yang berakhir 10 September. 30, 2021. Ini adalah peningkatan 201% dalam laba bersih dan 249,5% peningkatan pendapatan tahun-ke-tahun (YOY).

Saham pemula telah meledak sejak pertama kali mulai diperdagangkan di Nasdaq setelah penawaran umum perdana perusahaan (IPO) pada bulan Desember 2020. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan tajam adalah fundamental perusahaan yang kuat: menguntungkan dan berkembang pesat. Tetapi faktor lainnya adalah model bisnisnya berpusat pada AI, salah satu tema investasi teratas akhir-akhir ini.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 193,6%
• Sektor: Kesehatan
• Kapitalisasi Pasar: $12,4 miliar
  

Moderna adalah perusahaan bioteknologi tahap klinis yang berfokus pada penemuan dan pengembangan terapi dan vaksin messenger RNA (mRNA). Ini mengembangkan obat-obatan mRNA untuk infeksi, imuno-onkologi, penyakit langka, penyakit kardiovaskular, dan penyakit autoimun. Jalur pengembangannya memiliki 23 program saat ini, 15 di antaranya telah memasuki studi klinis. Moderna melaporkan laba bersih sebesar $3,3 miliar atas pendapatan $5,0 miliar pada Q3 TA 2021, yang berakhir 10 September. 30, 2021. Laba bersih merupakan peningkatan yang signifikan dari kerugian bersih sebesar $233 juta yang dilaporkan tahun sebelumnya. Pendapatan naik hampir 32 kali YOY.

Penjualan dan saham Moderna yang melonjak selama setahun terakhir didorong oleh keberhasilan vaksinnya melawan COVID-19. Vaksin menerima otorisasi penggunaan darurat (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) pada Desember 2020. Itu adalah vaksin COVID-19 kedua yang menerima persetujuan, setelah vaksin yang dikembangkan bersama oleh Pfizer Inc. dan BioNTech SE menerima persetujuan EUA pada awal bulan yang sama. Perusahaan menghasilkan laba pertamanya di awal tahun 2021 karena pendapatan melonjak dari penjualan vaksin, produk pertamanya yang menerima persetujuan FDA.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 175,3%
• Sektor: Energi
• Kapitalisasi Pasar: $28,3 miliar
  

Devon Energy adalah minyak dan gas alam eksplorasi dan produksi (E&P) perusahaan. Ini memiliki portofolio aset yang berlokasi di AS dan terutama terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak, gas alam, dan cairan gas alam (NGL). Devon Energy membukukan laba bersih $839 juta atas pendapatan $3,5 miliar pada Q3 TA 2021 yang berakhir 10 September. 30, 2021. Laba bersih meningkat secara signifikan dari rugi bersih $91 juta pada kuartal yang sama tahun lalu, dengan pendapatan meningkat 224,8% YOY.

Saham Devon Energy telah menerima dorongan besar tahun ini dari optimisme investor atas seluruh sektor energi di tengah melonjaknya harga minyak yang pulih dari posisi terendah akibat pandemi tahun lalu. Kenaikan harga minyak telah mendorong keuntungan bagi produsen minyak.

Tidak seperti siklus sebelumnya, banyak perusahaan minyak dan gas yang mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham daripada berinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan. Devon Energy telah memberi penghargaan kepada pemegang sahamnya dengan dividen variabel saat perusahaan menarik kembali belanja modal, yang menarik beberapa investor yang secara tradisional tidak berinvestasi dalam energi sektor.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 167,1%
• Sektor: Energi
• Kapitalisasi Pasar: $15,7 miliar

Continental Resources adalah perusahaan E&P minyak dan gas. Ini adalah penyewa terbesar dan di antara produsen minyak terbesar di wilayah ladang minyak Bakken di North Dakota dan Montana. Perusahaan beroperasi di seluruh wilayah Utara, Selatan, dan Timur dari Sumber Daya Kontinental A.S. melaporkan laba bersih sebesar $369,3 juta atas pendapatan $1,3 miliar pada Q3 TA 2021 yang berakhir 10 September. 30, 2021. Itu adalah peningkatan yang signifikan dari kerugian bersih $79,4 juta pada kuartal tahun lalu karena pendapatan meningkat 93,7% YOY.

Seperti Devon Energy, Continental Resources diuntungkan oleh melonjaknya harga minyak yang telah mencapai level tertinggi tahun ini tidak terlihat sejak 2014 saat ekonomi global pulih dari guncangan pandemi tahun lalu dan kekurangan pasokan berlimpah. Tidak semua perusahaan minyak mendapat manfaat yang sama. Beberapa telah kehilangan kenaikan harga karena memiliki kontrak lindung nilai untuk melindungi dari jatuhnya harga lagi. Continental Resources, bagaimanapun, hampir tidak terlindungi, memungkinkannya mengambil keuntungan dari kenaikan harga minyak yang cepat.

5 Saham Terbawah Tahun 2021

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -81,8%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $4,7 miliar

StoneCo adalah perusahaan fintech Brasil yang berspesialisasi dalam solusi e-commerce dan pembayaran. StoneCo melaporkan kerugian bersih sebesar R$1,3 miliar ($229,1 juta per 31 Desember). 8, 2021) atas pendapatan R$1,5 miliar pada Q3 TA 2021 yang berakhir September. 30, 2021. Ini adalah hasil yang jauh lebih buruk daripada laba R$249,2 juta dengan pendapatan hanya R$934,3 juta pada tahun sebelumnya.

Salah satu alasan utama saham StoneCo anjlok tahun ini adalah karena perusahaan tersebut menawarkan solusi pembayaran di Brasil, sebuah negara di mana banyak bisnis telah ditutup karena pandemi dan e-commerce hanya menyumbang sekitar 3,2% dari total ritel pengeluaran. Hasil pendapatan yang mengecewakan pada kuartal ketiga membuat saham jatuh. Penghasilan yang disesuaikan tidak mencapai perkiraan analis karena perusahaan berjuang dengan biaya pendanaan dan biaya operasional yang lebih tinggi. Menambah kesulitannya, perusahaan harus menghentikan pinjaman karena pertumbuhan kredit macet yang berlebihan. StoneCo mengharapkan untuk melanjutkan pinjaman pada Q1 tahun depan.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -78,6%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $3,1 miliar
  

C3.ai adalah penyedia perangkat lunak AI perusahaan. Ini menawarkan seperangkat alat untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengoperasikan AI skala besar, analitik prediktif, dan Internet of Things (IoT) aplikasi. C3.ai melaporkan kerugian bersih $56,7 juta atas pendapatan $58,3 juta pada Q2 TA 2022 yang berakhir 10 Oktober. 31, 2021. Sementara ini mewakili pertumbuhan pendapatan sebesar 40,9% YOY, kerugian bersih melebar jauh lebih besar 279,7%.

Saham C3.ai telah mengalami kekecewaan besar sejak IPO Desember 2020. Saham menutup perdagangan hari pertama naik lebih dari 120%. Beberapa minggu setelah debutnya dengan harga IPO $42 per saham, saham diperdagangkan setinggi $183,90 pada satu titik. Tapi itu umumnya telah jatuh sejak itu. Sebagian besar masalah saham terkait dengan kegagalan untuk mengesankan investor dengan laporan pendapatan. Pada Q1 TA 2022, perusahaan melewatkan ekspektasi pendapatan analis, melaporkan kerugian kuartalan per saham $0,37 versus ekspektasi analis kerugian $0,28 per saham. Pada Q2 TA 2022 perusahaan, pendapatan berlangganan pelanggan lebih rendah dari yang diharapkan. Saham mencapai posisi terendah baru setelah laporan tersebut.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -77,6%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $2,4 miliar
  

Paysafe adalah platform pembayaran berbasis di Inggris yang menawarkan pemrosesan pembayaran, dompet digital, dan solusi uang tunai online. Perusahaan menghubungkan bisnis dan konsumen di 70 jenis pembayaran di lebih dari 40 mata uang di seluruh dunia. Paysafe melaporkan kerugian bersih $147,2 juta atas pendapatan $353,6 juta pada Q3 TA 2021 yang berakhir 10 September. 30, 2021. Ini menunjukkan penurunan pendapatan hampir 1% YOY dan sementara kerugian bersih meningkat 280,9%.

Saham Paysafe, yang go public melalui perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) merger pada akhir Maret 2021, gagal menarik optimisme investor dan terus berlanjut sepanjang tahun. Laporan pendapatan perusahaan tidak membantu. Sahamnya turun tajam setelah perusahaan melaporkan panduan Q3 dalam laporan pendapatan Q2 FY 2021 yang jauh dari ekspektasi analis. Saham jatuh lagi setelah Paysafe melaporkan penjualan Q3 yang meleset dari perkiraan dan merevisi prospek setahun penuh ke bawah.

4. GoHealth Inc. (GOCO)

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -74,9%
• Sektor: Jasa Keuangan
• Kapitalisasi Pasar: $1,1 miliar
  

GoHealth adalah pasar asuransi kesehatan dan perusahaan kesehatan digital yang berfokus pada Medicare. Platform teknologi miliknya memanfaatkan algoritme pembelajaran mesin yang menganalisis asuransi data perilaku untuk membantu individu menemukan rencana asuransi kesehatan terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka kebutuhan. GoHealth melaporkan kerugian bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang sahamnya sebesar $20,2 juta atas pendapatan $211,7 juta pada Q3 FY 2021 yang berakhir pada 9 September. 30, 2021. Kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan lebih kecil dari kerugian $56,4 juta pada Q3 sebelumnya. Pendapatan naik 29,6% YOY.

Investor dan analis mengharapkan lebih banyak dari GoHealth. Sahamnya telah anjlok lebih dari 80% dari harga IPO Juli 2020 sebesar $21 per saham. Kegagalan perusahaan untuk memenuhi perkiraan pendapatan selama empat kuartal terakhir tidak membantu meningkatkan optimisme investor terhadap harga sahamnya. Pada kuartal terakhir, kerugian per saham GoHealth mencapai $0,18, dua kali lipat dari $0,09 yang diperkirakan para analis.

5. Peloton Interactive Inc. (PTON)

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -71,3%
• Sektor: Kebijaksanaan Konsumen
• Kapitalisasi Pasar: $14.4 miliar
  

Peloton Interactive adalah platform kebugaran interaktif dengan komunitas lebih dari 5,9 juta anggota, per 30 Juni 2021. Hotel ini menawarkan peralatan kebugaran yang terhubung, termasuk sepeda kebugaran dan treadmill. Perusahaan juga menawarkan langganan ke platform kebugaran digital yang terhubung ke peralatan kebugarannya. Peloton membukukan rugi bersih $376,0 juta atas pendapatan $805,2 juta pada Q1 TA 2022 yang berakhir 10 September. 30, 2021. Rugi bersih secara signifikan lebih buruk daripada laba bersih $69,3 yang dilaporkan setahun sebelumnya. Pendapatan naik 6,2% YOY.

Sementara beberapa saham di daftar 5 terbawah ini dirugikan oleh pandemi, Peleton dirugikan pada tahun 2021 yang sebagian kembali normal. Stoknya melonjak ketika pandemi membuat orang tetap berada di dalam ruangan yang mengarah pada peningkatan popularitas kebugaran yang terhubung. Tetapi dengan permintaan untuk produk perusahaan telah mendingin tahun ini dan rantai pasokan gangguan yang menyebabkan kenaikan biaya. Dalam laporan pendapatan terbarunya, Peloton mengindikasikan bahwa pertumbuhan pelanggan triwulanan adalah yang paling lambat sejak perusahaan go public dua tahun lalu. Ini menurunkan perkiraan setahun penuh untuk tahun fiskal 2022, yang berakhir 30 Juni.

Garis bawah

Stok teratas tahun 2021 adalah pengecer video-game dan stok meme GameStop dan stok terbawah tahun 2021 adalah perusahaan fintech Brasil StoneCo. Gamestop adalah anomali di antara 5 saham teratas, menjadi pengecer, tetapi didukung dengan menjadi media sosial besar sensasi. Yang lainnya berada di sektor yang tumbuh cepat, seperti perusahaan AI Upstart atau perusahaan yang diuntungkan dari pemulihan ekonomi seperti perusahaan minyak Devon dan Continental. Moderna, sebuah perusahaan biotek dan penyedia salah satu vaksin yang membantu pemulihan, adalah keduanya.

Dari saham terbawah, dua, StoneCo dan Paysafe, adalah pemroses pembayaran yang bisnisnya sangat menderita karena pandemi, dan dua lagi, GoHealth dan C3.ai baru-baru ini go public dalam booming IPO dalam 2 tahun terakhir dan gagal memenuhi harapan. Daya tarik produk Peleton berkurang dengan pencabutan penguncian membawa stoknya turun untuk melengkapi 5 terbawah.