5 IPO teratas tahun 2021

Tahun 2021 telah menjadi tahun yang memecahkan rekor bagi penawaran umum perdana (IPO). Sebanyak 976 IPO terdaftar dari awal tahun hingga Desember. 2, 2021. Itu berarti 496 IPO, atau 103,3%, lebih banyak dari total jumlah IPO sepanjang tahun 2020, yang telah memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat pada tahun 2000.

Jumlah perusahaan publik berkurang selama periode dua dekade antara tahun 2000 dan 2020 di tengah ledakan pertumbuhan merger dan akuisisi (M&A). Kenaikan IPO baru-baru ini sebagian besar didorong oleh suku bunga yang sangat rendah dan banjir uang tunai dari stimulus pemerintah selama pandemi COVID-19. Itu telah membantu mengirim valuasi pasar ke rekor tertinggi dan telah meningkatkan daya tarik bagi perusahaan swasta untuk go public. Faktor lain yang berkontribusi terhadap ledakan IPO adalah perusahaan rintisan yang sangat membutuhkan uang tunai dan meningkatnya popularitas perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPACs). SPAC adalah jenis perusahaan khusus yang tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan untuk go public.

Lihat lima IPO teratas, atau daftar langsung, berdasarkan pengembaliannya. Kami mengukur masing-masing berdasarkan kinerjanya sejak saham pertama kali dicatatkan tahun ini hingga Desember. 2, 2021. Saham dengan kapitalisasi pasar kurang dari $1 miliar dikeluarkan dari daftar.

• Harga IPO: $10,00
• Tanggal IPO: September. 3, 2021
• Kembali pada Desember 2, 2021: 371.1%
• Kapitalisasi Pasar per Des. 2, 2021: $1,4 miliar
  
• Pendapatan pada kuartal fiskal terakhir yang dilaporkan: $0,00

Digital World Acquisition adalah SPAC, juga dikenal sebagai "perusahaan cek kosong," yang dibentuk pada Desember 11, 2020 untuk tujuan melakukan merger, pertukaran modal, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis. Pada Oktober Pada 20 Januari 2021, perusahaan menandatangani perjanjian merger dengan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki DWAC Merger Sub Inc., mantan Trump Media & Technology Group Corp milik Presiden AS Donald Trump. (TMTG), ARC Global Investments II LLC, dan chief legal officer TMTG. Setelah merger selesai, pemegang saham DWAC akan menjadi pemegang saham TMTG, perusahaan publik yang baru dibentuk. Trump, yang merupakan ketua TMTG, berencana menggunakan perusahaan tersebut untuk membangun perusahaan media dan teknologi yang berfokus pada media sosial, streaming digital, dan banyak lagi.

Penggabungan yang direncanakan adalah fokus dari investigasi yang baru dibuka oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dan Otoritas Pengatur Industri Keuangan. Penyelidikan itu diungkapkan pada 12 Desember. 6, 2021 dalam pengajuan peraturan oleh DWAC. Kedua regulator sedang mencari informasi mengenai perdagangan saham Dunia Digital, dan SEC adalah juga melihat dokumen dan komunikasi antara Digital World dan Trump Media, menurut The New York Waktu. Lebih khusus lagi, sejumlah media telah melaporkan bahwa Trump dan Dunia Digital Chief Executive Officer (CEO) Patrick Orlando bertemu awal tahun ini sebelum SPAC mengumpulkan uang. Jika diskusi antara Trump dan Orlando, yang tidak diungkapkan dalam prospektus DWAC, ternyata material, mewakili pembicaraan signifikan tentang kesepakatan merger sebelum uang dikumpulkan oleh SPAC, diskusi tersebut dapat melanggar aturan SEC.

Pada Desember Pada 6 Januari 2021, TMTG mengumumkan bahwa Perwakilan DPR AS Devin Nunes dari California akan mengundurkan diri dari Kongres pada akhir tahun untuk bergabung dengan TMTG sebagai CEO mulai Januari 2022.

• Harga IPO: $15.00
• Tanggal IPO: Jan. 28, 2021
• Kembali pada Desember 2, 2021: 265.5%
• Kapitalisasi Pasar per Des. 2, 2021: $6,5 miliar
  
• Pendapatan pada kuartal fiskal terakhir yang dilaporkan: $3,1 miliar
  

ZIM Integrated Shipping Services adalah perusahaan pengiriman peti kemas yang berbasis di Israel yang beroperasi di seluruh rute perdagangan utama dunia. Perusahaan pengiriman aset-ringan menyediakan transportasi laut dan layanan logistik. Sebagai bagian dari strateginya, misalnya, ZIM mengoperasikan 88 kapal, tetapi hanya memiliki satu. ZIM go public selama masa yang menantang bagi industri pelayaran global karena lonjakan permintaan barang relatif terhadap layanan selama pandemi COVID-19 membuat industri lengah. Akibat kemacetan di pelabuhan telah menyebabkan penundaan pengiriman di seluruh rantai pasokan global. ZIM mengambil gangguan tersebut sebagai kesempatan untuk mempromosikan fleksibilitas dan kelincahannya sebagai perusahaan pengiriman aset ringan untuk menarik uang investor melalui IPO. Saham perseroan menutup perdagangan hari pertama turun 26,5% dari harga IPO.

• Harga IPO: $17,00
• Tanggal IPO: Agustus. 6, 2021
• Kembali pada Desember 2, 2021: 173.5%
• Kapitalisasi Pasar per Des. 2, 2021: $5,2 miliar
  
• Pendapatan pada kuartal fiskal terakhir yang dilaporkan: $0,00

Adagio Therapeutics adalah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang berfokus pada penemuan dan pengembangan solusi berbasis antibodi untuk penyakit menular dengan potensi pandemi. Fokus awalnya adalah SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Perusahaan memulai uji klinis kandidat produk utamanya, ADG20, pada Februari 2021. Adagio bermaksud agar ADG20 digunakan untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Perusahaan belum menghasilkan pendapatan apa pun pada pengarsipan triwulanan terbaru dengan SEC untuk kuartal yang berakhir 30 September. 30, 2021. Dikatakan bahwa operasinya terutama dibiayai oleh penjualan saham preferen dan dari modal yang diperoleh dalam IPO, yang berlangsung pada bulan Agustus. Adagio mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk sampai berhasil menyelesaikan klinis pengembangan dan memperoleh persetujuan pemasaran atau otorisasi penggunaan darurat (EUA) untuk satu atau lebih calon produknya. Saham perusahaan menutup hari perdagangan pertama 22,8% di atas harga IPO.

• Harga IPO: $45,00
• Tanggal IPO: Mar. 10, 2021
• Kembali pada Desember 2, 2021: 159.8%
• Kapitalisasi Pasar per Des. 2, 2021: $67,7 miliar
  
• Pendapatan pada kuartal fiskal terakhir yang dilaporkan: $ 509,3 juta
  

Roblox adalah perusahaan hiburan dan komunikasi yang mengoperasikan apa yang disebutnya sebagai "platform pengalaman bersama manusia". Platform ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain untuk mengeksplorasi dan mengembangkan 3D imersif yang dibuat pengguna pengalaman. Pengguna yang mendaftar ke platform dapat mempersonalisasi identitas atau avatar Roblox mereka sendiri. Mereka juga dapat membeli mata uang virtual yang disebut "Robux" untuk mendapatkan item virtual dari Avatar Marketplace perusahaan untuk meningkatkan pengalaman mereka di platform. Perusahaan mengatakan bahwa rencana bisnisnya sendiri memperkirakan munculnya "metaverse", dunia maya yang luas yang ingin dibangun oleh Chief Executive Officer (CEO) Mark Zuckerberg di perusahaannya, Meta Platforms Inc. (FB), sebelumnya bernama Facebook. Alih-alih IPO, Roblox go public melalui daftar langsung, atau penawaran umum langsung (DPO), di NYSE. Perusahaan yang melakukan pencatatan langsung menerbitkan sahamnya secara langsung kepada publik daripada menggunakan perantara, seperti bank investasi, perantara pedagang efek, dan penjamin emisi. Rute pencatatan langsung secara signifikan mengurangi biaya modal bagi perusahaan karena tidak lagi harus membayar perantara. Saham Roblox menutup perdagangan hari pertama dengan naik 54,4%.

• Harga IPO: $26,00
• Tanggal IPO: 24 Juni 2021
• Kembali pada Desember 2, 2021: 159.7%
• Kapitalisasi Pasar per Des. 2, 2021: $12,7 miliar
  
• Pendapatan pada kuartal fiskal terakhir yang dilaporkan: $79,4 juta
  

Doximity adalah platform digital yang menyediakan alat yang memungkinkan profesional medis AS untuk berkolaborasi dengan rekan kerja, mengoordinasikan perawatan pasien dengan aman, melakukan kunjungan pasien virtual, mengikuti berita dan penelitian medis terbaru, dan lagi. Jaringan anggota perusahaan mencakup lebih dari 80% dokter AS di setiap negara bagian dan spesialisasi medis. Pentingnya layanan kesehatan dan platform digital online telah digarisbawahi oleh krisis kesehatan COVID-19. Menawarkan platform online untuk profesional medis selama pandemi telah membantu mempercepat pertumbuhan Doximity. Perusahaan go public melalui IPO pada bulan Juni. Sahamnya menutup hari perdagangan pertamanya 103,8% di atas harga IPO.

IPO Penting Lainnya

Tahun ini telah mencakup sejumlah IPO profil tinggi, termasuk perusahaan pialang diskon online Robinhood Markets Inc. (TUDUNG), perusahaan susu Swedia Oatly Group AB (OTLY), dan aplikasi ride-hailing China Didi Global Inc. (DIDI). Kinerja IPO ini sangat bervariasi. Banyak harga saham IPO telah jatuh di bawah harga listing mereka. Bahkan saham Didi anjlok setelah baru-baru ini mengumumkan rencana delisting sahamnya dari Bursa Efek New York (NYSE) dan untuk daftar di Hong Kong. Didi mendapat tekanan dari pemerintah China untuk melakukan langkah tersebut. Namun, IPO lainnya bernasib jauh lebih baik.

Garis bawah

Lima IPO teratas pada tahun 2021 mencerminkan beberapa tema utama yang menjadi fokus investor dalam beberapa tahun terakhir, yang terbaru dalam menanggapi pandemi. Tema-tema itu termasuk perawatan kesehatan, layanan digital, dan rantai pasokan. Di bidang kesehatan, Adagio Therapeutics berupaya mengembangkan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan penyakit lain yang berpotensi menjadi pandemi. Doximity mencakup tema layanan kesehatan dan layanan digital, menyediakan platform online bagi para profesional medis untuk berkolaborasi dan bahkan melakukan pertemuan virtual dengan pasien. Gangguan rantai pasokan selama setahun terakhir telah menyoroti kebutuhan akan perusahaan pelayaran yang kreatif dan fleksibel seperti ZIM. Platform virtual Roblox dan Digital World Acquisition, yang diperkirakan akan bergabung dengan perusahaan media Trump, TMTG, sekali lagi menggarisbawahi kebangkitan platform digital. Lima IPO ini telah mendorong gelombang optimisme investor tentang tema-tema ini, serta diuntungkan oleh membanjirnya dana stimulus pemerintah dan suku bunga rendah. Kekuatan gabungan tersebut telah memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk meningkatkan modal untuk pertumbuhan masa depan mereka di salah satu pasar IPO terbaik dalam beberapa dekade.