3 Dana Vanguard Terbaik untuk Investor Nilai

Seperti halnya untuk investasi nilai tumbuh lebih kuat, nilai saham dana telah berkembang biak di alam semesta dana. Vanguard, mutual terbesar perusahaan dana di dunia, menawarkan salah satu pilihan dana terbesar untuk membangun perusahaan yang terdiversifikasi, investasi inti/satelit strategi hanya seputar nilai saham.

Penelitian telah menunjukkan bahwa nilai saham menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar dalam jangka panjang dengan volatilitas yang lebih sedikit daripada saham pertumbuhan. Sejarah juga menunjukkan bahwa saham berkapitalisasi kecil hingga menengah cenderung mengungguli saham berkapitalisasi besar dalam jangka panjang, tetapi dengan volatilitas yang lebih besar. Tergantung pada Anda profil risiko, alokasi holding inti Anda bisa cukup besar untuk meredam volatilitas dana satelit yang lebih tinggi, sementara eksposur yang lebih luas ke yang berbeda pasar saham segmen cenderung memuluskan pengembalian.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

Dengan aset lebih dari $140 miliar per Desember. Pada tahun 2021, Dana Indeks Nilai Vanguard Admiral Shares Fund adalah salah satu dana bernilai terbesar dan salah satu yang paling sukses di pasar. Dana tersebut, yang dianggap sebagai holding inti, mempekerjakan jangka panjang beli dan tahan pendekatan investasi di saham yang membentuk CRSP A.S. Topi Besar Indeks Nilai.

per Desember 31 Desember 2021, dana tersebut saat ini diinvestasikan pada 355 saham yang pengelola dana dianggap undervalued dan tidak disukai investor. Dana tersebut menargetkan beberapa sektor, termasuk keuangan, teknologi, perawatan kesehatan, dan minyak dan gas, dengan UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson, dan Berkshire Hathaway Inc. di antara nya kepemilikan teratas. Dana tersebut telah kembali 13,74% selama 10 tahun terakhir dan 12,52% selama lima tahun terakhir. Dana tersebut memiliki perputaran yang rendah, yang membantu untuk mempertahankannya rasio biaya 0,05% termasuk yang terendah di kategorinya.

Karena ini adalah dana Admiral Shares, investasi minimum dalam dana tersebut adalah $3.000. Ini juga tersedia sebagai ETF dan diperdagangkan di bawah ticker VTV. ETF memiliki rasio biaya 0,04%, per April. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund adalah sebuah dana yang dikelola secara aktif target itu diremehkan perusahaan di kisaran mid-cap, yang menjadikannya pemegang satelit yang ideal untuk portofolio. per Desember 2021, dana tersebut telah menginvestasikan $6,8 miliar asetnya di 128 saham, yang dapat mencakup hingga 7,8% di perusahaan non-AS. Itu jasa keuangan dan sektor industri sangat terwakili di antara kepemilikan mereka karena mereka cenderung memiliki sejumlah besar perusahaan yang dianggap undervalued atau tidak disukai.

Sebagai dana yang dikelola secara aktif, Vanguard mengalihdayakan pengelolaannya ke tiga subadvisor yang menangani berbagai aspek pengelolaan dana. Secara keseluruhan, manajer dana menggunakan pendekatan beli dan tahan jangka panjang, yang bersedia memberi waktu kepada perusahaan yang berkinerja buruk untuk membalikkan keadaan. Strategi ini dapat membuahkan hasil bagi investor yang sabar yang telah melihat pengembalian tahunan rata-rata sebesar 12,59% selama 10 tahun terakhir, dan pengembalian sebesar 10,94% selama lima tahun terakhir, per Des. 31, 2021. Untuk dana yang dikelola secara aktif, rasio pengeluarannya dianggap rendah di 0,31%, per Februari. 26, 2021.

Dana ini juga membutuhkan investasi minimal $3,000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

Untuk melengkapi strategi investasi nilai inti/satelit, Vanguard Small-Cap Value Index Fund menangkap berbagai saham berkapitalisasi kecil yang menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar. Dana tersebut memiliki aset lebih dari $51 miliar yang tersebar di 1001 kepemilikan yang terdiri dari saham kecil, menengah, dan mikro pada 10 Desember. 31, 2021.

Di antara kepemilikan utamanya adalah Signature Bank, Molina Healthcare Inc., dan IDEX Corp. Tujuan dana ini adalah untuk mencerminkan Pusat Penelitian Harga Keamanan Indeks Nilai Kapitalisasi Kecil. Ini telah kembali 13,3% selama 10 tahun terakhir dan 0,07% selama lima tahun terakhir. Rasio pengeluarannya sebesar 0,07% dianggap sangat rendah.

Dana tersebut membutuhkan setoran minimum $3.000 yang sama tetapi tersedia sebagai ETF, diperdagangkan di bawah ticker VBR.