3 Saham Manajemen Aset Siap Break Out

Logika mengatakan bahwa, ketika pasar saham terus mencatat rekor tertinggi, manajemen aset saham harus pergi bersama untuk perjalanan. Namun, ini tidak terjadi. Sementara grup tersebut telah mengembalikan 11,37% yang terhormat sejauh tahun ini, itu membuntuti S&P 500 2019 naik sekitar setengahnya. Jadi, apa yang memberi?

Serta menghadapi pergeseran preferensi investor untuk biaya rendah investasi pasif dan teknologi pengganggu yang menghamburkan uang ke dalam robo-penasihat dana yang dikelola, manajer aset telah mengalami arus keluar aset yang signifikan di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi global yang membayangi yang menyebabkan perselisihan perdagangan AS-China yang sedang berlangsung.

Mengambil pandangan yang lebih optimis, Washington dan Beijing telah membuat terobosan ke dalam kesepakatan perdagangan fase satu, di mana para pejabat dapat menandatangani kesepakatan sebelum akhir tahun. Terobosan lebih lanjut dalam perdebatan yang sedang berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia akan membantu meringankan kekhawatiran investor dan mungkin mengarah pada masuknya

aset yang dikelola (AUM) pada triwulan pertama tahun 2020 dan seterusnya.

Manajer aset juga dapat menerima peningkatan arus masuk pada temuan bahwa dana yang dikelola secara aktif menyumbang sembilan dari sepuluh dana berkinerja terbaik hingga 30 Juni, menurut sebuah laporan dikutip oleh Forbes. Selanjutnya, data Morningstar mengungkapkan bahwa 49% dari topi besar manajer aktif mengalahkan S&P 500 hingga Juni – statistik yang menjadi pertanda baik bagi industri yang menghasilkan bagian terbesar dari pendapatannya dari kinerja dan biaya konsultasi.

Di bawah ini, kami melihat tiga saham manajemen aset yang telah berjuang untuk mendapatkan daya tarik sepanjang 2019 tetapi tampaknya memiliki posisi yang baik untuk menumbuhkan AUM dan bergerak lebih tinggi dari teknis perspektif.

Franklin Resources, Inc. (BEN)

Franklin Resources, Inc. (BEN) memberikan layanan manajemen aset kepada individu dan investor institusi. Perusahaan berinvestasi dalam ekuitas, pendapatan tetap, dan pasar alternatif di bawah dana bermerek Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary, dan Darby. AUM perusahaan mencapai $692,6 miliar pada akhir September, turun dari $717,1 miliar pada waktu yang sama tahun lalu. Merek global yang kuat dan bauran produk yang terdiversifikasi memposisikan perusahaan untuk menumbuhkan angka itu di kuartal mendatang. Mulai November 26, 2019, saham Franklin Resources memiliki kapitalisasi pasar sebesar $13,94 miliar dan menawarkan 3,81% yang sehat hasil dividen tetapi diperdagangkan turun 34,16% pada tahun ini.

Sejak jatuh hampir 30% antara Juli dan Agustus, saham Franklin telah terombang-ambing dalam buku teks segitiga simetris. Harga rally kuat dari trendline yang lebih rendah dari pola itu mendukung di sesi perdagangan Senin – sebuah langkah yang dapat mendorong pembelian lebih lanjut dan memicu kemungkinan penembusan, mengingat bahwa 9,09% dari saham mengambang diadakan singkat. Mereka yang masuk ke sini harus mengantisipasi pengujian $31, di mana harga menghadapi resistensi overhead yang signifikan dari garis horizontal dan 200 hari. rata-rata bergerak sederhana (SMA). Pertimbangkan untuk menempatkan a perintah stop-loss tepat di bawah pola segitiga untuk melindungi modal perdagangan.

Investco Ltd. (IVZ)

Investco Ltd. (IVZ) menawarkan layanan manajemen investasi kepada klien ritel dan institusi. Pada akhir September, manajer aset yang berbasis di Atlanta mengendalikan $ 1,18 triliun di AUM di seluruh ekuitasnya, seimbang, pendapatan tetap, investasi alternatif, dan operasi pasar uang – mewakili 20,7% yang mengesankan tahun ke tahun (YOY) meningkat dibandingkan akhir September 2018. Selain itu, $ 5,7 miliar perusahaan Akuisisi OppenheimerFunds pada bulan Mei tahun ini memposisikannya untuk pertumbuhan AUM berkelanjutan pada tahun 2020. Diperdagangkan pada $17,75 dengan nilai pasar $8,06 miliar, saham telah kembali 13,38% year to date (YTD) pada November. 26, 2019. Investor juga menerima hasil dividen yang menggiurkan sebesar 7,16%.

Saham Investo telah mengukir bawah ganda sepanjang musim gugur, dengan harga menembus di atas pola garis leher awal bulan ini. Selama dua minggu terakhir, saham telah menelusuri kembali ke level breakout awal di $17, yang sekarang bertindak sebagai support utama. Harga tertangkap penawaran di area Senin ini yang dapat memicu pergerakan hingga $19, di mana saham menemukan resistensi dari garis tren turun utama yang menghubungkan dua tren sebelumnya ayunan tertinggi. Pedagang yang membeli harus berpikir tentang menempatkan stop di bawah terendah kemarin di $17,23 dan mengubahnya ke titik impas jika harga ditutup di atas SMA 200-hari.

Grup Manajer Afiliasi, Inc. (AMG)

Dengan kapitalisasi pasar sebesar $4,27 miliar, Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) memberikan strategi investasi kepada investor melalui jaringan afiliasi. Perusahaan biasanya membeli bunga kecil hingga menengah butik manajer aset dan menerima persentase tetap dari pendapatan sebagai imbalannya. Meskipun afiliasinya beroperasi secara independen, Manajer Afiliasi menawarkan dukungan strategis, operasional, dan teknologi. Jaringan afiliasi perusahaan memiliki AUM $750,7 miliar per September. 30, turun 9,5% YOY. Meskipun terjadi kontraksi dalam aset yang dikelola, jangkauan distribusi global perusahaan menempatkannya pada posisi yang kokoh untuk menumbuhkan metrik ini di tahun mendatang. Saham Manajer Afiliasi menghasilkan 1,52% dan telah turun 12,06% YTD per Nov. 26, 2019.

Saham Manajer Terafiliasi tampaknya membentuk dasar ganda, meskipun polanya belum dikonfirmasi karena harga tetap di bawah garis leher formasi. Namun, saham menguji area resistance yang diawasi ketat ini di atas rata-rata volume kemarin, menunjukkan breakout dekat. Mereka yang membeli pada level saat ini harus menetapkan a pesanan ambil untung dekat $102,50, di mana harga mungkin akan menabrak dinding resistensi dari garis tren horizontal 12 bulan. Potong kerugian jika stok membalikkan di bawah November 20 rendah di $83,23, karena ini membatalkan pengaturan perdagangan.