12 Saham Dividen untuk Pasar Bull and Bear

Saham dengan sejarah yang konsisten dari pertumbuhan dividen cenderung mengungguli pasar di saat baik dan buruk, menurut penelitian oleh BMO Capital Markets, sebuah divisi dari Bank of Montreal (BMO), seperti dilansir CNBC. Penting untuk dicatat bahwa saham pertumbuhan dividen ini belum tentu saham dengan arus tertinggi hasil dividen. "Tidak seperti strategi hanya hasil dividen, yang biasanya merupakan kumpulan pertahanan [yaitu, defensif] saham, saham pertumbuhan dividen biasanya berisi representasi luas dari berhubung dgn putaran daerah," sebagai Brian Belski, kepala ahli strategi investasi di BMO, tulis di catatan untuk klien, seperti dikutip CNBC.

BMO telah menyusun portofolio model pertumbuhan dividen yang mencakup 40 saham, CNBC menambahkan. Di antara saham-saham yang juga memiliki mengungguli peringkat adalah 12 ini, dengan hasil dividen saat ini, kenaikan harga saham satu tahun, dan rasio P/E maju pada penutupan pada 22 Februari, juga per CNBC:

• Johnson & Johnson (JNJ): hasil 2,6%; +9% 1 tahun; P/E 16
instagram viewer
• Morgan Stanley (NONA): hasil 1,8%; +18% 1 tahun; P/E 12
• Microsoft Corp. (MSFT): hasil 1,8%; +43% 1 tahun; P/E 25
• Intel Corp. (INTC): hasil 2,6%; +27% 1 tahun; P/E 13
• PLC Medtronik (MDT): hasil 2,3%; +1% 1 tahun; P/E 16
• Merck & Co. Inc. (MRK): hasil 3,5%; -16% 1 tahun; P/E 13
• Northrop Grumman Corp. (NOC): hasil 1,3%; +43% 1 tahun; P/E 23
• Pfizer Inc. (PFE): hasil 3,8%; +6% 1 tahun; P/E 12
• PNC Financial Services Group Inc. (PNC): hasil 1,9%; +23% 1 tahun; P/E 15
• Simon Properti Grup Inc. (SPG): hasil 5,1%; -17% 1 tahun; P/E 23
• Texas Instrumen Inc. (TXN): hasil 2,4%; +35% 1 tahun; P/E 21
• UnitedHealth Group Inc. (UNH): hasil 1,3%; +41% 1 tahun; P/E 18

Dengan pertumbuhan dividen, hasil efektif dari investasi awal akan meningkat seiring waktu. Selain itu, hasil yang efektif pada akhirnya dapat melampaui saham yang memiliki hasil saat ini lebih tinggi sebagai akibat dari prospek masa depan yang buruk dan harga yang jatuh. (Selengkapnya, lihat juga: 10 Bank Dengan Pembayaran Dividen yang Melonjak.)

Pilih Cerita

Sementara Johnson & Johnson, Merck, dan Pfizer telah memberikan kenaikan harga saham satu tahun yang lebih rendah daripada kenaikan 14,4% untuk Indeks S&P 500 (SPX), mereka tetap telah mengalahkan kenaikan kecil 1,8% untuk Indeks Industri Pilihan Farmasi S&P (SPSIPH), per Indeks Dow Jones S&P. Stok obat telah tertekan oleh kekhawatiran atas tekanan harga, dengan serangan panik baru-baru ini diinduksi di antara pemegang saham mereka dengan pengumuman aliansi di antara kelas berat perusahaan untuk mengurangi medis karyawan biaya. (Selengkapnya, lihat juga: Buffett, Bezos, Dimon untuk Mendirikan Perusahaan Perawatan Kesehatan.)

Simon adalah pilihan menarik lainnya, mengingat ini adalah operator utama pusat perbelanjaan. Ritel bata-dan-mortir, sementara itu, mengalami penurunan sekuler karena serangan online tanpa henti dari Amazon.com Inc. (AMZN) dan pedagang berbasis internet lainnya.

Temuan Penelitian

Melihat data yang dimulai pada tahun 1990, studi BMO mengidentifikasi bulan-bulan ketika keriangan, yang diukur dengan Indeks Volatilitas CBOE (VIX), berada pada tingkat di atas rata-rata. Pada bulan-bulan ini, saham pertumbuhan dividen membukukan rata-rata tahunan pengembalian total sebesar 5,8%, sedangkan Indeks S&P 500 (SPX) menderita kerugian tahunan rata-rata 2,1%. Dengan Indeks Kecemasan Investopedia (IAI) mendaftarkan tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi tentang pasar sekuritas di antara jutaan pembaca di seluruh dunia, sebagian karena peningkatan volatilitas, ini adalah waktu yang sangat tepat pengamatan.

Dengan menggunakan data yang sama, BMO juga mengidentifikasi periode 12 bulan bergulir di mana S&P 500 naik setidaknya 10%. Sementara rata-rata pengembalian total tahunan untuk S&P 500 adalah 21,2% pada periode bullish ini, total pengembalian tahunan rata-rata untuk saham pertumbuhan dividen bahkan lebih baik, pada 27,2%.