Stok Pertanian Teratas untuk Q2 2023

Stok makanan dan pertanian dapat mendiversifikasi dan memperkuat portofolio ekuitas berisiko tinggi. Perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi kebutuhan seperti makanan bertahan dengan baik dalam resesi dan dapat membebankan kenaikan biaya kepada konsumen, yang dapat melindungi investor dari efek negatif inflasi.

Karena karakteristik ini, sektor pertanian mengungguli pasar yang lebih luas selama aksi jual tahun 2022, dengan ETF VanEck Agribusiness (MELENGUH) mengakhiri tahun turun 8%, dibandingkan dengan Indeks Russel 1000penurunan 15%. Tahun ini, bagaimanapun, MOO telah mengungguli kenaikan 7% Russell 1000, karena selera investor terhadap risiko telah kembali untuk mengantisipasi Fed yang melambat.

Bagi mereka yang ingin memanfaatkan kemunduran sektor ini, CVR Partners LP, Cal-Maine Foods Inc, dan Performance Food Group adalah nama terbaik menuju Q2 dalam hal nilai, pertumbuhan, dan total kembali.

Di bawah ini kami melihat tiga saham pertanian teratas dalam tiga kategori: nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak. Semua data per 6 April.

Stok Pertanian Bernilai Terbaik

Ini adalah stok pertanian dengan trailing 12 bulan terendah harga-ke-pendapatan (P/E) perbandingan. Karena laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan.

Stok Pertanian Bernilai Terbaik
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar ($B)	Rasio P/E Trailing 12 Bulan
LP Mitra CVR (UAN)	85.64	0.9	3.2
Cal-Maine Foods Inc (TENANG)	55.70	2.7	3.6
ICL Group Ltd (ICL)	6.42	8.3	3.8

Sumber: YCharts

• Mitra CVR LP.: Mitra CVR bergerak di bidang produksi dan penjualan produk pupuk larutan amonia dan urea amonium nitrat di Amerika Serikat. Harga rata-rata amonia naik dua kali lipat pada tahun 2022, sementara harga amonia nitrat naik 84% dari tahun ke tahun. Selanjutnya, penghasilan Mitra CVR hampir dua kali lipat, dengan EBITDA sebesar $403 juta pada tahun 2022 dibandingkan dengan $212 juta pada tahun 2021.
• Makanan Cal-Maine: Cal-Maine menangani produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi telur cangkang untuk supermarket, distributor, dan konsumen di seluruh Amerika Serikat. Wabah flu burung membunuh 43 juta ayam petelur tahun lalu, menurut USDA, menyebabkan harga telur menjadi dua kali lipat, naik menjadi hampir $5 per lusin di bulan Desember dari kurang dari $2 di bulan Januari. Keuntungan Cal-Maine meningkat delapan kali lipat untuk kuartal yang berakhir pada 1 Februari. 25.
• ICL Group Ltd.: ICL adalah produsen bahan kimia dan mineral khusus, dengan fokus pada produk kalium dan fosfat serta produk sampingannya. Mirip dengan CVR, ICL memanfaatkan harga kalium yang lebih tinggi pada tahun 2022, menghasilkan pertumbuhan penjualan sebesar 44% dan pertumbuhan EBITDA sebesar 137%.

Stok Pertanian dengan Pertumbuhan Tercepat

Ini adalah saham pertanian teratas yang diberi peringkat oleh model pertumbuhan yang menilai perusahaan berdasarkan 50/50 pembobotan pertumbuhan pendapatan persentase YOY triwulanan terbaru mereka dan triwulanan terbaru mereka YOY laba per saham (EPS) pertumbuhan.

Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu atau angka lainnya tidak mewakili bisnis di umum.

Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 1.000% dikeluarkan sebagai outlier.

Stok Pertanian dengan Pertumbuhan Tercepat
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar ($B)	Pertumbuhan EPS (%)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
Cal-Maine Foods Inc (TENANG)	55.70	2.7	717	109
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA (SQM)	73.36	21	258	189
Deere & Co (DE)	369.65	109	124	32

Sumber: YCharts

• Makanan Cal-Maine: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
• Sociedad Quimica y Minera de Chile SA: SQM adalah produsen global utama bahan kimia industri, litium, dan nutrisi tanaman. SQM mengalami permintaan litium yang sangat kuat—terutama dari sektor kendaraan listrik Tiongkok—pada kuartal keempat tahun 2022, menyebabkan pendapatan litium meningkat 771% dari tahun ke tahun.
• Deere & Co.: Deere adalah pemimpin global dalam produksi semua peralatan yang berkaitan dengan pertanian serta konstruksi, kehutanan, pemindahan tanah, dan perawatan rumput/rumput. Permintaan yang kuat, yang mengarah ke pengiriman yang lebih tinggi dan harga yang terealisasi, mendorong Deere untuk menghasilkan penjualan bersih dari tahun ke tahun dan EPS pertumbuhan masing-masing sebesar 34% dan 124% untuk Q1, sambil mengarahkan laba bersih 2023 di kisaran $8,75 miliar hingga $9,25 miliar, naik dari $7,1 miliar pada tahun 2022.

Saham Pertanian dengan Momentum Terbanyak

Ini adalah saham pertanian yang memiliki pengembalian total tertinggi selama 12 bulan terakhir.

Saham Pertanian dengan Momentum Terbanyak
Harga ($)	Kapitalisasi Pasar ($B)	Pengembalian Total 12-Bulan (%)
Performance Food Group Co (PFGC)	60	9.4	23
Toro Co (TTC)	100.98	10.5	23
Fresh Del Monte Produce Inc (FDP)	30.26	1.5	20
Russel 1000	T/A	T/A	-9
VanEck Vectors Agribisnis ETF (MOO)	84	T/A	-21

Sumber: YCharts

• Performance Food Group Co.: Performance Food Group terlibat dalam pemasaran dan distribusi bahan makanan, makanan beku, minuman, rokok, daging, makanan laut, serta produk kesehatan dan kecantikan. Itu juga menjual perlengkapan kebersihan dan menyediakan layanan bernilai tambah seperti strategi operasional dan pengembangan menu. Pelanggannya termasuk pengecer, rumah sakit, restoran, bandara, toko buku, dan teater. Mengalami momentum penjualan yang kuat, Performance Food Group baru-baru ini meningkatkan panduan EBITDA yang disesuaikan untuk tahun 2023.
• The Toro Co: Toro yang berbasis di Minnesota mendesain, memproduksi, dan memasarkan lansekap, konstruksi bawah tanah, serta peralatan manajemen salju dan es. Perusahaan juga memproduksi produk irigasi dan penerangan. Peningkatan rantai pasokan dan operasional, bersama dengan momentum penjualan, membantu perusahaan mencatatkan keuntungan profitabilitas di seluruh perusahaan pada kuartal pertama tahun 2023.
• Fresh Del Monte Produce Inc.: Fresh Del Monte adalah produsen, pemasar, dan distributor buah dan sayuran segar yang terintegrasi secara vertikal di seluruh dunia. Pada kuartal terakhir tahun 2022, laba bersih berlipat ganda menjadi $81,7 juta dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 2% dan peningkatan margin keuntungan, karena perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi berdasarkan kondisi inflasi.
  

Keuntungan Stok Pertanian

Salah satu keuntungan terbesar dari investasi pertanian adalah orang selalu perlu makan, sehingga biasanya akan ada permintaan yang stabil di industri tersebut. Akibatnya, beberapa investor melihat sektor ini agak tahan resesi dan cara yang baik untuk melakukannya diversifikasi portofolio.

Manfaat lain dari sektor ini adalah lahan pertanian trust investasi real estat (REIT) dan stok pertanian tertentu dapat disediakan pendapatan pasif melalui pembayaran dividen reguler. Selain itu, investasi lahan pertanian mungkin dapat menyediakan a pagar terhadap kenaikan inflasi.

Risiko Stok Pertanian

Sektor pertanian dan pertanian secara keseluruhan tidak dapat diprediksi untuk berinvestasi, karena tunduk pada beberapa faktor risiko. Ketidakpastian dari cuaca hingga kebijakan pemerintah hingga pasar komoditas global dapat menyebabkan perubahan harga dan pendapatan yang bergejolak yang memengaruhi jenis investasi ini. Berikut adalah beberapa risiko yang melekat pada investasi pertanian:

• Risiko produksi: Peristiwa cuaca utama, penyakit tanaman, dan faktor lainnya dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas komoditas yang diproduksi.
• Risiko pasar: Pasar global untuk komoditas dapat memengaruhi bisnis pertanian dan pertanian karena harga dapat berayun tiba-tiba, membawa ketidakpastian pada produksi tanaman dan permintaan agribisnis.
• Resiko keuangan: Peternakan dan bisnis terkait sering menggunakan utang untuk mendanai operasi, jadi meningkatnya suku bunga dan pengetatan kredit dapat menjadi pukulan bagi perusahaan-perusahaan di industri ini.
• Risiko regulasi: Perubahan pajak, peraturan, subsidi, dan langkah pemerintah lainnya juga dapat berdampak negatif, atau positif, pada bisnis pertanian dan investasi.