Stok Tanker Minyak Teratas untuk Q2 2023
Stok kapal tanker minyak terkemuka pada kuartal ini termasuk TORM PLC, Teekay Tankers Ltd., dan Ardmore Shipping Corp., yang masing-masing naik lebih dari 100% pada tahun lalu di tengah reli luas menyusul invasi Rusia ke Ukraina terakhir tahun.
Tidak ada yang unik tolok ukur untuk industri kapal tanker minyak. Namun, saham kapal tanker minyak mungkin—meski tidak selalu—menunjukkan kinerja yang serupa dengan perusahaan yang beroperasi di sektor energi. Saham energi, seperti yang diwakili oleh SPDR ETF Sektor Energi Pilih (XLE), telah memberikan pengembalian total -5% selama setahun terakhir, sedangkan Indeks Russell 1000 telah mengembalikan 3% pada periode yang sama.
Berikut adalah tiga saham tanker minyak teratas dengan nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak. Angka kinerja pasar di atas adalah per 14 Mei dan semua statistik dalam tabel di bawah adalah per 2 Mei 2023.
Stok Tanker Minyak Nilai Terbaik
Ini adalah stok kapal tanker minyak dengan trailing 12 bulan terendah
harga-ke-pendapatan (P/E) perbandingan. Karena laba dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba yang dihasilkan.| Stok Tanker Minyak Nilai Terbaik | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar (Market Cap) ($B) | Rasio P/E Trailing 12 Bulan | |
| Tsakos Energy Navigation Ltd. (TNP) | 16.58 | 0.5 | 2.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 4.0 |
| PLC TORM (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 4.2 |
Sumber: YCharts
- Tsakos Energy Navigation Ltd.: Tsakos adalah perusahaan kapal tanker Yunani yang mengangkut minyak mentah, produk minyak sulingan, dan cairan terkait. Saham Tsakos telah naik 42% pada tahun lalu, peningkatan yang relatif sederhana dibandingkan saham kapal tanker lainnya.
- Ardmore Shipping Corp.: Ardmore Shipping adalah perusahaan berbasis di Bermuda yang memiliki dan mengoperasikan kapal tanker produk dan kimia. Ini menyediakan voyage charter, time charter, dan kolam komersial. Pendapatan Ardmore naik hampir dua kali lipat pada kuartal terakhir sementara biaya operasional kapal menurun dari tahun ke tahun.
-
PLC TORM:TORM adalah perusahaan kapal tanker yang mengangkut produk minyak ke seluruh dunia sekaligus mengembangkan dan memproduksi peralatan laut ramah lingkungan.
Stok Kapal Tanker Minyak dengan Pertumbuhan Tercepat
Ini adalah stok kapal tanker minyak teratas yang diperingkat oleh a pertumbuhan model yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase triwulanan tahun-ke-tahun (YOY) terbaru mereka pendapatan pertumbuhan dan kuartalan terbaru YOY laba per saham (EPS) pertumbuhan.
Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, memeringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi tersebut seperempat (seperti perubahan undang-undang perpajakan atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu angka atau lainnya tidak mewakili bisnis secara umum. Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 1.000% dikeluarkan sebagai outlier.
| Stok Kapal Tanker Minyak dengan Pertumbuhan Tercepat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pertumbuhan EPS (%) | Pertumbuhan Pendapatan (%) | |
| Dorian LPG Ltd. (elpiji) | 21.88 | 0.9 | 209.8 | 50.6 |
| Euronav NV (EURN) | 16.30 | 3.3 | N/A (lihat deskripsi perusahaan) | 213.5 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | N/A (lihat deskripsi perusahaan) | 153.2 |
Sumber: YCharts
- Dorian LPG Ltd.: Dorian adalah perusahaan pengapalan bahan bakar gas cair yang beroperasi di AS, Denmark, dan Yunani. Pendapatan dan EPS melonjak untuk kuartal terakhir, terutama karena peningkatan rata-rata setara dengan time charter tarif (TCE).
- Euronav NV: Euronav adalah perusahaan tanker independen Belgia yang bergerak di transportasi laut dan penyimpanan minyak mentah di Eropa, Asia, dan tempat lain di seluruh dunia. Pendapatan kira-kira tiga kali lipat pada kuartal terakhir karena tingkat TCE melonjak. Euronav tidak memiliki angka pertumbuhan EPS pada tabel di atas karena EPS berubah dari negatif menjadi positif selama periode yang bersangkutan.
- Ardmore Shipping Corp.: Lihat deskripsi perusahaan di atas. Ardmore tidak memiliki angka pertumbuhan EPS pada tabel di atas karena EPS berubah dari negatif menjadi positif selama periode yang bersangkutan.
Saham Tanker Minyak Dengan Momentum Terbanyak
Berikut saham-saham kapal tanker minyak yang memiliki total return tertinggi selama 12 bulan terakhir.
| Saham Tanker Minyak Dengan Momentum Terbanyak | |||
|---|---|---|---|
| Harga ($) | Kapitalisasi Pasar ($B) | Pengembalian Total 12-Bulan | |
| TORM PLC (TRMD) | 28.88 | 2.4 | 235.7 |
| Teekay Tankers Ltd. (TNK) | 38.76 | 1.3 | 143.8 |
| Ardmore Shipping Corp. (ASC) | 13.66 | 0.6 | 113.7 |
| Indeks Russel 1000 | T/A | T/A | 2.5 |
| ETF SPDR Sektor Pilih Energi (XLE) | T/A | T/A | -5.3 |
Sumber: YCharts
- PLC TORM: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
- Teekay Tankers Ltd.: Teekay adalah perusahaan transportasi minyak yang berbasis di Bermuda. Ini menawarkan layanan melalui armada kapal tanker minyak ukuran menengah. Saham Teekay melonjak pada awal Mei setelah perusahaan mengumumkan dividen khusus dan $100 juta pembelian kembali saham program.
- Ardmore Shipping Corp.: Lihat deskripsi perusahaan di atas.
Bagaimana Faktor Permintaan dan Pasokan Mempengaruhi Stok Tanker Minyak
Stok kapal tanker minyak biasanya menguntungkan saat penawaran melebihi permintaan, menciptakan lebih kasar untuk mengangkut dan toko. Misalnya, sektor ini membukukan keuntungan yang solid selama tahap awal COVID-19, ketika permintaan minyak tiba-tiba anjlok karena aktivitas ekonomi terhenti. Akibatnya, produsen energi dan kilang beralih ke kapal tanker minyak untuk solusi penyimpanan, mendorong harga saham mereka naik.
Permintaan berkurang dan kelebihan pasokan juga lebih rendah harga minyak, mengakibatkan penurunan biaya bahan bakar bunker untuk perusahaan kapal tanker minyak. Biaya operasional yang lebih rendah membantu perusahaan di sektor ini meningkatkan pendapatan mereka garis bawah, yang dapat menguntungkan harga saham mereka. Sebaliknya, biaya bahan bakar yang tinggi dapat membebani pendapatan ketika permintaan minyak melampaui pasokan.
Terakhir, ketidakseimbangan permintaan/penawaran dapat menguntungkan stok kapal tanker minyak contango—situasi di mana minyak saat ini harga spot turun di bawah harga masa depannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk membeli komoditas di pasar spot dan menyimpannya untuk dijual di kemudian hari, sehingga menciptakan permintaan transportasi dan penyimpanan yang lebih tinggi.
Risiko Stok Tanker Minyak
Tumpahan minyak: Tumpahan minyak dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi perusahaan kapal tanker minyak dan menimbulkan kerugian yang signifikan kerusakan reputasi. Tidak hanya perusahaan yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu bertanggung jawab atas biaya pembersihan dan kompensasi, tetapi juga akan menghadapi peningkatan substansial dalam asuransi premium. Mungkin tumpahan kapal tanker minyak yang paling terkenal terjadi pada tahun 1989 ketika Exxon Valdez kandas di Karang Bligh Prince William Sound di Alaska. Kecelakaan itu merugikan Exxon Mobil Corporation (XOM) lebih dari $5 miliar untuk biaya pembersihan, denda, penalti, dan klaim.
Ketegangan Geopolitik: Stok kapal tanker minyak menghadapi potensi tantangan dari geopolitik gejolak yang dapat mengganggu jalur pelayaran global. Misalnya, pada 2019, Iran menyita dua kapal tanker minyak di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Insiden tersebut untuk sementara mengganggu pengiriman melalui jalur air, yang membawa sekitar 19 juta barel minyak mentah dan produk minyak lainnya setiap hari.
