Lima Saham Teratas (dan Terbawah) 2022

Occidental Petroleum adalah saham teratas tahun 2022 dalam daftar yang sarat dengan perusahaan energi, sementara Affirm Holdings memimpin pecundang di lima terbawah yang lebih beragam.

Kami melacak lima saham teratas dan terbawah di Indeks Russel 1000 dengan menggunakan tahun-ke-tanggal tertinggi dan terendah (YTD) pengembalian total melalui penutupan pasar pada Nov. 29, 2022. Russell 1000 telah turun 17% dibandingkan periode yang sama.

Tiga dari lima saham teratas adalah perusahaan minyak dan gas yang mendapat dorongan dari lonjakan harga energi setelah Rusia Invasi Februari ke Ukraina dan pemotongan produksi oleh OPEC+ di akhir tahun, meskipun baru-baru ini turun sekali lagi. Dua lainnya adalah Constellation Energy Corp. (

CEG), sebuah perusahaan energi terbarukan yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari investasi federal di industri tersebut dan Signify Health Inc. (SGFY), yang sahamnya mendapat dorongan dari akuisisi yang tertunda.

Banyak saham dengan kinerja terburuk tahun 2022 jatuh di tengah percepatan inflasi dan konsumen yang berhati-hati. Pertumbuhan saham dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga, yang menurunkan nilainya relatif terhadap aset lain, dan perlambatan ekonomi yang cenderung memukul saham yclical seperti yang berada di lima terbawah.

5 Saham Teratas 2022

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 139,9%
• Sektor: Energi
• Kapitalisasi Pasar: $62,8B

Occidental Petroleum adalah minyak dan gas eksplorasi dan produksi (E&P) perusahaan serta produsen petrokimia. Ini juga memiliki beberapa tengah sungai kepentingan energi. Occidental melaporkan laba sebesar $2,5 miliar pada penjualan bersih sebesar $9,4 miliar untuk kuartal ketiga tahun 2022. Laba bersih meningkat sebesar 305% dan penjualan bersih sebesar 38% dari tahun ke tahun.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 126,9%
• Sektor: Utilitas
• Kapitalisasi Pasar: $30,9B
  

Constellation Energy adalah pemasok listrik yang sebagian besar menggunakan sumber bebas emisi seperti matahari, angin, dan tenaga nuklir. Ini juga menghasilkan listrik melalui gas alam. Ini memasok energi ke rumah, bisnis, pemerintah, dan pelanggan grosir di seluruh AS dan menghasilkan hampir 10% energi bebas karbon secara nasional. Constellation membukukan rugi bersih sebesar $193 juta untuk kuartal ketiga, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $633 juta pada kuartal tahun sebelumnya. Pendapatan naik 37% menjadi $6,1 miliar.

Sebagai salah satu perusahaan energi bersih terbesar di AS, Constellation Energy diposisikan untuk mendapatkan keuntungan dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden Biden, ditandatangani menjadi undang-undang pada Agustus 16. Konstelasi dan perusahaan energi hijau lainnya dapat memperoleh miliaran dolar dalam bentuk insentif pajak, dukungan infrastruktur, dan tunjangan lainnya.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 111,0%
• Sektor: Energi
• Kapitalisasi Pasar: $11,1B
  

Antero Resources terutama adalah perusahaan E&P dengan properti terutama di Ohio dan Virginia Barat. Itu juga mempertahankan kepemilikan saham yang signifikan di Antero Midstream, sebuah perusahaan energi midstream. Antero melaporkan laba bersih sebesar $560 juta untuk kuartal terakhir dan kerugian sebesar $550 juta pada kuartal tahun sebelumnya. Pendapatan bersih adalah $2,1 miliar, hampir empat kali lipat dari Q3 2021.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 104,1%
• Sektor: Energi
• Kapitalisasi Pasar: $19,3B

Texas Pacific Land menghasilkan pendapatan dari penjualan tanah, royalti minyak dan gas, sewa penggembalaan, dan usaha lainnya. Itu memiliki sekitar 880.000 hektar tanah di Texas serta berbagai kepentingan royalti untuk pengembangan minyak dan gas. Texas Pacific melaporkan laba bersih sebesar $130 juta dan pendapatan sebesar $191 juta pada kuartal terakhir, masing-masing naik 55% pada tahun tersebut.

Produksi minyak di Permian Basin, tempat Texas Pacific berbisnis, telah mencapai rekor tertinggi tahun ini.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 101,3%
• Sektor: Kesehatan
• Kapitalisasi Pasar: $6,8B

Signify Health menawarkan program pembayaran perawatan kesehatan kepada pemerintah, pemberi kerja, sistem kesehatan, rencana kesehatan, dan dokter kepada jutaan orang. Pelanggan utamanya termasuk program Medicare pemerintah AS. Perusahaan mengumumkan pada bulan September bahwa mereka akan diakuisisi oleh CVS Health sekitar $8 miliar, dengan transaksi diharapkan akan ditutup pada awal tahun 2023. Untuk Q3, Signify mengalami kerugian bersih sebesar $225 juta dan penurunan pendapatan sebesar 30% menjadi sekitar $140 juta.

Saham perusahaan target dalam akuisisi sering naik secara substansial, setidaknya dalam jangka pendek, karena perusahaan yang mengakuisisi membayar premi atas harga saham pra-akuisisi untuk meyakinkan pemegang saham agar menyetujui kesepakatan tersebut.

5 Saham Terbawah 2022

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -87,3%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $3,7B

Menegaskan Holdings adalah a fintech perusahaan yang menawarkan layanan pembayaran kepada konsumen dan pedagang. Produk inti perusahaan adalah pinjaman yang diberikan kepada pelanggan yang melakukan transaksi ecommerce. Hasil keuangan Affirm untuk kuartal terbaru, Q1 TA 2023, termasuk kerugian bersih sebesar $251 juta, meningkat sebesar $55 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan naik 34% menjadi $362 juta.

Inflasi yang terus-menerus, kenaikan suku bunga, dan kekhawatiran tentang resesi telah melemahkan permintaan pembelian diskresioner sepanjang tahun. Misalnya, Peloton Interactive Inc. (PTON), mitra utama Affirm, telah membukukan kerugian beberapa kuartal berturut-turut karena lonjakan permintaan produknya selama karantina surut.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -85,7%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $5,0B

Perusahaan teknologi seluler AppLovin menawarkan perangkat lunak dan platform untuk membantu pengembang aplikasi memasarkan dan memonetisasi produk mereka. Penawarannya mencakup mesin rekomendasi pembelajaran mesin, infrastruktur cloud, dan layanan analitik data. AppLovin melaporkan laba bersih sebesar $24 juta untuk kuartal terakhir, naik dari $100.000 setahun sebelumnya. Pendapatan turun 2% menjadi $713 juta.

Saham teknologi merosot pada tahun 2022 karena kenaikan suku bunga menahan kinerja saham pertumbuhan. Untuk AppLovin, tren teknologi yang lebih luas diperburuk oleh prospek yang mengecewakan dan hasil pendapatan sepanjang tahun.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -83,3%
• Sektor: Siklus Konsumen
• Kapitalisasi Pasar: $3,4B

Wayfair mengoperasikan platform e-niaga yang menjual lebih dari 33 juta produk rumah, termasuk furnitur, dekorasi, peralatan rumah tangga, dan item perbaikan rumah. Kerugian bersih perusahaan melebar sebesar $205 juta menjadi $283 juta untuk kuartal terakhir, sementara pendapatan turun sebesar 9%.

Saat konsumen tinggal di rumah dan berbelanja online di awal pandemi, keuntungan dan harga saham naik di perusahaan ecommerce seperti Wayfairr. Sekarang, banyak dari saham mereka jatuh karena pelonggaran pembatasan penguncian, kekhawatiran rantai pasokan, dan kenaikan harga. Harga saham Wayfair jatuh pada Agustus ketika dikatakan akan memangkas ratusan pekerjaan untuk mengurangi biaya.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -82,9%
• Sektor: Teknologi
• Kapitalisasi Pasar: $9,7B

Coinbase, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, menawarkan platform untuk membeli dan menjual mata uang kripto dan aplikasi terdesentralisasi. Ini melayani pengguna ritel, institusi, pengembang, pedagang, dan peserta lain di pasar crypto.. Perusahaan membukukan kerugian tiga kuartal berturut-turut pada tahun 2022 karena pendapatan turun 53% menjadi $576 juta pada kuartal ketiga.

Harga cryptocurrency dan aset terkait seperti token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) jatuh pada tahun 2022, mengikis pendapatan transaksi untuk pertukaran seperti Coinbase. Masalah rantai pasokan yang membuat peralatan penambangan kripto menjadi mahal dan sulit didapat, semakin menekan transaksi. Baru-baru ini, runtuhnya pertukaran FTX telah mengikis kepercayaan bahkan pada bursa cryptocurrency yang paling mapan sekalipun.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: -82,6%
• Sektor: Layanan Komunikasi
• Kapitalisasi Pasar: $8,4B

Perusahaan komunikasi cloud Twilio menyediakan platform yang memungkinkan developer membangun dan mengelola aplikasi. Ini memberikan infrastruktur bagi pengembang untuk mengoperasikan keterlibatan pelanggan dan menyematkan kemampuan suara, perpesanan, email, dan video ke dalam aplikasi. Kerugian Twilio melebar sebesar $225 juta menjadi $457 juta pada kuartal ketiga sementara pendapatan naik sebesar 33% menjadi $983 juta.

Saham Twilio jatuh pada tahun 2022 sementara berjuang untuk meraih keuntungan. Meskipun telah mencapai pertumbuhan pendapatan 43% dalam 12 bulan terakhir, kerugian Twilio signifikan dan berpotensi lebih besar daripada keuntungan penjualannya yang pesat.

Garis bawah

Harga minyak dan gas yang tinggi yang disebabkan oleh pertemuan faktor geopolitik menjadi alasan mengapa sebagian besar dari lima besar berasal dari industri energi. Sementara di lima terbawah lebih beragam, semuanya merupakan growth stock yang rentan terhadap perlambatan ekonomi dan yang menyertainya penerbangan ke kualitas.