Birkenstock Merencanakan IPO September Dengan Valuasi $8 Miliar Atas Kesuksesan Barbie

Birkenstock, yang terkenal dengan rangkaian sandalnya yang modis, mendapat dorongan popularitas terkait dengan kemunculannya di film "Barbie" yang baru. Dan sekarang perusahaan alas kaki tersebut kabarnya akan go public pada bulan September melalui sebuah penawaran umum perdana (IPO) berpotensi menilai perusahaan lebih dari $8 miliar.

L. Catterton, Greenwich, berbasis CT ekuitas swasta (PE) perusahaan dan pemilik Birkenstock akan meluncurkan IPO perusahaan alas kaki pada bulan September, Bloomberg dilaporkan. Goldman Sachs (

GS) dan JPMorgan Chase (JPM) membantu memfasilitasi IPO, yang diharapkan menjadi salah satu yang paling menguntungkan tahun ini.

Sampai saat ini, belum ada detail yang diberikan mengenai tanggal pasti dan ukuran IPO.

Pasar untuk IPO telah berjuang sejak awal tahun lalu karena kenaikan suku bunga, ketidakpastian ekonomi, dan a pasar beruang di saham menyebabkan kelangkaan penawaran baru. Ada lebih dari 150 IPO sejak awal tahun lalu, dibandingkan dengan rekor 416 pada tahun 2021, sementara hasilnya telah mencapai hanya di bawah $19 miliar dibandingkan dengan $155,8 miliar yang dikumpulkan dalam rekor tahun 2021, menurut Ernst & Muda.

Pada tahun 2016, firma ekuitas swasta AS Catterton, rumah mode Prancis dan pemilik Louis Vuitton LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY), dan Groupe Arnault, yang dimiliki oleh maestro mode Prancis Bernard Arnault, dibuat L. Catterton dalam upaya mendorong pertumbuhan global dalam penjualan fesyen. L. Catterton mempertahankan hubungan khusus dengan LVMH, pendukung utama.

Birkenstock, didirikan di Jerman lebih dari 250 tahun yang lalu, memasuki pasar AS pada tahun 1966 dan sejak itu telah menjadi merek fesyen kelas atas yang ikonik. Perusahaan telah meluncurkan kolaborasi dengan rumah mode mewah, termasuk Dior, Valentino, dan Givenchy.

Penjualan dan pengenalan nama perusahaan telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir dengan pemutaran perdana "Barbie", yang menampilkan adegan di mana aktris terkemuka Margot Robbie mengenakan sepasang sandal Birkenstock merah muda yang bernilai sekitar $160.

Pendapatan Birkenstock naik hampir 30% tahun lalu menjadi 1,2 miliar euro ($1,3 miliar), diterjemahkan menjadi pendapatan yang disesuaikan sebesar 394 juta euro ($432 juta). Pada tahun 2021, perusahaan memulai pembangunan pabrik baru di utara Berlin, yang sekarang sedang dalam tahap akhir konstruksi.