Chevron Membeli Hess seharga $53 Miliar dalam Kesepakatan Semua Saham

Chevron (CVX) setuju untuk membeli Hess (DIA) senilai $53 miliar dalam kesepakatan semua saham, dalam perjanjian minyak blockbuster terbaru di tengah konsolidasi industri yang lebih luas.

Baru saja awal bulan ini, ExxonMobil juga telah mengumumkan akuisisi perusahaan pengebor serpih Pioneer Natural Resources, berpotensi meningkatkan persaingan antara raksasa minyak di industri serpih dan cekungan Guyana.

Guyana telah menjadi produsen minyak yang signifikan, sebagian berkat penemuan besar yang dilakukan oleh ExxonMobil, Hess, dan CNOOC Tiongkok. Bersama-sama, perusahaan-perusahaan tersebut mengekstraksi 400.000 barel per hari dari dua kapal lepas pantai dan memiliki rencana untuk mengembangkan hingga 10 proyek lepas pantai lagi.

Dengan mengakuisisi Hess, Chevron akan memiliki 30% saham cadangan lebih dari 11 miliar barel minyak yang dapat diperoleh kembali dan sumber daya setaranya di Guyana, serta 465.000 hektar di serpih Bakken aktiva.

Chevron juga mengatakan bahwa dengan sinergi yang diciptakan melalui kesepakatan ini, mereka berharap dapat menghemat biaya sekitar $1 miliar setiap tahun dalam waktu satu tahun setelah penutupan transaksi. Portofolio yang lebih kuat yang diciptakan dapat memungkinkan Chevron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $10 hingga $15 miliar pada tahun 2028 melalui penjualan aset, menurut sebuah pernyataan.

Pemegang saham akan menerima 1.025 saham Chevron per saham Hess, dengan harga $171 per saham, premi sekitar 4,9% dari harga penutupan hari Jumat. Termasuk utang, total kesepakatan bernilai $60 miliar.

Saham Hess naik 1,6% pada awal perdagangan pada pukul 09:45 ET pada hari Senin menyusul berita tersebut, sementara saham Chevron turun 2,5%.