Il migliore (e unico) Auto ETF per il quarto trimestre del 2021
Fondi negoziati in borsa nel settore automobilistico (ETF) forniscono un'esposizione alla performance delle società del settore automobilistico globale. Il industria automobilistica include aziende che producono automobili, camion, furgoni e veicoli commerciali, nonché aziende che forniscono parti di automobili. Nomi ben noti nel settore includono Tesla Inc. (TSLA), ora la più grande casa automobilistica al mondo per valore di mercato, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM), e General Motors Co. (GM). Gli ETF auto sono costituiti da un paniere di azioni automobilistiche, che consentono agli investitori di trarre profitto dalla più ampia crescita dell'industria automobilistica evitando al contempo il rischio idiosincratico associati a una singola società.
Punti chiave
- L'industria automobilistica ha nettamente sovraperformato il mercato più ampio nell'ultimo anno.
- Il migliore (e unico) ETF auto è CARZ.
- Le sue prime tre partecipazioni sono Tesla Inc., Toyota Motor Corp. e Daimler AG.
Esiste un solo ETF automobilistico distinto che viene scambiato negli Stati Uniti e che esiste da abbastanza tempo da avere un rendimento totale finale di un anno. Esiste un secondo ETF in quest'area, il Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). Tuttavia, questo ETF, lanciato nel dic. 2020, non è in circolazione da abbastanza tempo per essere giudicato secondo le metriche di Investopedia. Ha anche un patrimonio molto basso in gestione (AUM) al momento della stesura di questo documento, il che lo rende un investimento rischioso ed è orientato a trarre profitto dalle tendenze della tecnologia di guida autonoma di nicchia, piuttosto che offrire esposizione al settore automobilistico in generale.L'ETF automobilistico più performante (e unico) è il First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ ha ampiamente sovraperformato il mercato più ampio negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 72,7% rispetto al rendimento totale dell'S&P 500 del 34,5%. Questi dati sulle prestazioni e tutti i dati di seguito sono aggiornati al mese di agosto. 6, 2021.
- Performance su un anno: 72,7%
- Rapporto di spesa: 0,70%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,69%
- Volume medio giornaliero di tre mesi: 18,255
- Patrimonio in gestione: $ 64,3 milioni
- Data di lancio: 9 maggio 2011
- Emittente: First Trust
CARZ replica il Nasdaq OMX Global Auto Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificato che misura le prestazioni delle case automobilistiche più grandi e liquide. Le società nell'indice devono avere una capitalizzazione di mercato mondiale minima di $ 500 milioni, essere quotate su un borsa globale ammissibile e hanno un volume di scambio giornaliero medio di dollari di tre mesi minimo di $ 1 milioni. La metodologia dell'indice fa sì che le società più grandi ricevano una ponderazione maggiore, sebbene vengano posti dei limiti per evitare concentrazioni elevate.
Data la sua stretta focalizzazione sull'industria automobilistica altamente ciclica, è probabile che CARZ abbia meno appeal all'interno di a compra e tieni strategia di investimento. Ma potrebbe essere utile per fornire un'esposizione tattica all'industria automobilistica a breve termine. Il fondo segue una strategia incentrata sul valore, concentrandosi su titoli che sembrano relativamente economici rispetto al resto del settore. Di seguito è riportato uno sguardo più da vicino alle 10 maggiori partecipazioni dell'ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Holdings | ||
|---|---|---|
| Nome della società (ticker) | Percentuale di attività CARZ | Descrizione dell'azienda |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Produttore di veicoli elettrici e azienda di energia pulita |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Produttore di auto, camion, minivan e veicoli commerciali |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Produttore di auto, camion e furgoni |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Produttore di automobili e parti correlate |
| Volkswagen AG Pref (VOW3:ETR) | 6.7% | Produttore di auto e SUV |
| BYD Company Ltd. Classe H (1211: HKG) | 5.9% | Produttore di auto e camion elettrici e ibridi |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Produttore di veicoli passeggeri |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Classe H (2333: HKG) | 5.0% | Produttore di veicoli sportivi e pick-up |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Produttore di automobili e camion |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267:TKS) | 4.1% | Produttore di automobili, motocicli e veicoli fuoristrada |
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