Quali sono i migliori fondi comuni per investire nel settore aerospaziale?

Per gli investitori orientati all'aviazione con la testa tra le nuvole, ci sono molte opzioni di investimento strutturate intorno ai settori dell'aviazione e della difesa, se sono aperti al formato. Quando si tratta di fondi comuni di investimento, l'unico fondo comune di investimento aeronautico rivolto direttamente al settore aerospaziale e della difesa è il Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Tuttavia, gli investitori possono in alternativa ottenere un'esposizione al settore aerospaziale investendo in altri fondi comuni di investimento che, sebbene non specificamente focalizzati sul settore, hanno comunque partecipazioni significative in titoli aerospaziali.

Nel frattempo, gli investitori che sono aperti a fondi comuni di investimento per l'aviazione o fondi comuni di investimento per la difesa possono anche prendere in considerazione l'investimento diretto in azioni in società aerospaziali o simili fondi negoziati in borsa (ETF) con un focus aerospaziale. Ecco una ripartizione di alcuni dei più popolari.

Fondo comune di investimento: il Fondo Fidelity Select per la difesa e l'aerospazio (FSDAX)

Il Fondo Fidelity Select per la difesa e l'aerospazio è un a media capitalizzazione fondo value che punta alla massima rivalutazione del capitale. Fin dalla sua istituzione nel 1984, il fondo ha fatto molto bene, con un rendimento medio annuo del 12,15% negli ultimi 10 anni. In genere, almeno l'80% degli investimenti del fondo sono in azioni ordinarie di società con capitale attività di ricerca, produzione o commercializzazione di prodotti e servizi nel settore aerospaziale e della difesa industrie. Il fondo Morningstar a tre stelle ha un rapporto spese per FSDAX dello 0,75%.

La maggior parte degli investimenti del fondo sono in titoli tecnologici o industriali, anche se il fatturato è elevato al 40%. Le prime 10 partecipazioni costituiscono il 71% del portafoglio e includono grandi player come Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation e Teledyne Technologies. Il livello di rischio stimato del fondo è leggermente superiore alla media.

ETF per l'aviazione

Un'altra alternativa agli investimenti in fondi comuni per gli investitori interessati ad accedere al settore aerospaziale sono gli ETF che seguono il settore. Alcuni degli ETF disponibili incentrati sul settore aerospaziale includono quanto segue.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Inaugurato di recente nel 2017, questo fondo è una miscela di titoli statunitensi multi-cap nei settori aerospaziale e della difesa. Con un patrimonio totale di 18,6 milioni di dollari, questo fondo ha un rapporto di spesa dello 0,45% e finora un rendimento a un anno del 7,71%. A differenza di altri fondi che si concentrano esclusivamente su società aerospaziali, circa il 63% del portafoglio di FITE comprende società tecnologiche come Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc e Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar assegna a questo ETF aerospaziale e della difesa una valutazione a cinque stelle; a $ 686,8 milioni di attività totali con un rendimento medio annuo del 12,80% negli ultimi cinque anni, PPA si presenta come uno dei più grandi. Inoltre, ha un rapporto di spesa dello 0,59% e segue il benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Azioni (DFEN)

Questo ETF replica l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense (300%) che mira a fornire un'esposizione del 300% a titoli a grande capitalizzazione che includono appaltatori della difesa, produttori, consulenti e società di servizi nel settore aerospaziale settore. Questo ETF per l'aviazione e la difesa ha un rapporto di spesa dello 0,98%, con un rapporto P/E di 25,7,7 e un rendimento da dividendo annuo del 2,03%.

Azioni per l'aviazione e la difesa

In alternativa all'investimento nel fondo comune di investimento Fidelity o in altri ETF, gli investitori possono considerare di investire direttamente in alcune delle stesse azioni che compongono il portafoglio di FSDAX.

Boeing (BA)

La Boeing Company è considerata un'importante azienda aerospaziale negli Stati Uniti. Oltre a produrre velivoli sia commerciali che militari, Boeing produce anche razzi, sistemi di lancio di razzi e satelliti attraverso la sua divisione Boeing Defense, Space & Security. L'azienda produce parti e sistemi di componenti utilizzati nelle navette spaziali e nelle stazioni spaziali.

Northrop Grumman (NOC)

Con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di dollari, Northrop Grumman è un'azienda di tecnologia aerospaziale e di difesa che è anche una delle più grandi al mondo. Fornisce armi e tecnologia militare a clienti tra cui la NASA, il Dipartimento della Difesa, l'aeronautica e la forza spaziale degli Stati Uniti e altro ancora. Da notare che Northrop Grumman sta aiutando a costruire il James Webb Space Telescope della NASA.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation è una società aerospaziale e di sicurezza globale coinvolta nella ricerca, progettazione, sviluppo, produzione e altro ancora della tecnologia utilizzata nelle industrie aerospaziale e della difesa. Costruendo di tutto, dagli elicotteri ai sistemi di energia rinnovabile e ai sistemi di sicurezza informatica, Lockheed Martin ha registrato entrate per quasi 60 miliardi di dollari nel 2019.