I migliori ETF inversi del mercato ribassista 2020
Investitori contrari cercando di capitalizzare sui cali del mercato azionario può trarre profitto durante un mercato ribassista utilizzando un fondo negoziato in borsa inversa (ETF). UN mercato orso è tipicamente definita come una situazione in cui i prezzi dei titoli scendono del 20% o più dai recenti massimi in mezzo al diffuso pessimismo degli investitori. La diffusione del COVID-19 e il suo effetto sul sentiment degli investitori hanno innescato un crollo dei prezzi dei titoli all'inizio di quest'anno. Gli ETF inversi sono progettati per fare soldi quando le azioni o gli indici sottostanti a cui mirano scendono di prezzo. Questi fondi fanno uso di risorse finanziarie derivati, come indice scambi, al fine di scommettere che i prezzi delle azioni diminuiranno. a differenza di cortocircuito un titolo, tuttavia, gli investitori in ETF inversi possono fare soldi quando i mercati scendono senza dover vendere nulla allo scoperto.
Punti chiave
- Il mercato ribassista del 2020 è durato dal 19 febbraio al 23 marzo e il rendimento totale dell'S&P 500 è stato del -33,8% dal picco al minimo.
- Gli ETF inversi con la migliore performance durante il mercato ribassista del 2020 sono stati RWM, DOG e HDGE.
- Per ottenere la loro esposizione inversa, i primi due ETF utilizzano vari strumenti di swap e il terzo ETF detiene posizioni corte in diversi titoli.
L'universo inverso degli ETF è composto da circa 10 ETF, escludendo ETF con leva finanziaria ed ETF con meno di $ 50 milioni in asset in gestione (AUM)L'ultimo mercato ribassista si è svolto dal 19 febbraio 2020 al 23 marzo 2020, durante il quale il rendimento totale dell'S&P 500 è stato del -33,8%. Il miglior ETF inverso durante il mercato ribassista del 2020, in base al suo rendimento totale tra le due date precedenti, è stato il ProShares Short Russell 2000 (RWM). Esaminiamo di seguito i tre migliori ETF inversi del mercato ribassista 2020. Tutti i numeri in questa storia sono aggiornati al 3 marzo 2021.
Gli ETF inversi possono essere investimenti più rischiosi rispetto agli ETF non inversi, perché sono progettati solo per ottenere l'inverso dei rendimenti giornalieri del loro benchmark. Non dovresti aspettarti che lo facciano con rendimenti a lungo termine. Ad esempio, un ETF inverso può restituire l'1% in un giorno in cui il suo benchmark scende a -1%, ma non dovresti aspettarti che restituisca il 10% in un anno in cui il suo benchmark scende a -10%. Per maggiori dettagli, vedere questo Avviso SEC.
- Rendimento del mercato ribassista: 55,4%
- Performance su 1 anno: -30,95%
- Rapporto di spesa: 0,95%
- Rendimento annuale del dividendo: 1,20%
- Volume medio degli scambi: 2.085.612
- Patrimonio in gestione: $ 254,83 milioni
- Data di lancio: 23 gennaio 2007
- Emittente: ProShares
RWM cerca di fornire un rendimento giornaliero, al lordo di commissioni e spese, ovvero -1x la performance giornaliera del Indice Russell 2000, indice che replica l'andamento del segmento small cap del mercato azionario statunitense. L'ETF fa uso sia dell'ETF che del swap su indici per raggiungere la sua esposizione inversa. Poiché l'esposizione -1x è per un solo giorno, gli investitori che detengono il fondo per più di un giorno saranno esposti a effetti composti, causando una deviazione dei rendimenti dall'esposizione inversa prevista.
- Rendimento del mercato ribassista: 47,3%
- Performance su 1 anno: -20,44%
- Rapporto di spesa: 0,95%
- Rendimento annuale del dividendo: 1,96%
- Volume medio di trading: 907.272
- Patrimonio in gestione: 314,36 milioni di dollari
- Data di lancio: 19 giugno 2006
- Emittente: ProShares
DOG mira a fornire un rendimento giornaliero, al lordo di commissioni e spese, ovvero -1x la performance giornaliera del Dow Jones Industrial Average (DJIA). Il Dow è un indice che tiene traccia di 30 grandi aziende pubbliche chip blu società della Borsa di New York (NYSE). L'ETF offre un'esposizione inversa a questi 30 titoli attraverso l'uso di vari strumenti swap. Poiché l'esposizione inversa è giornaliera, gli investitori che detengono il fondo per periodi di tempo più lunghi non dovrebbero aspettarsi una performance di -1x. Il fondo utilizza gli swap DJIA per ottenere la sua esposizione inversa.
- Rendimento del mercato ribassista: 47,3%
- Performance su 1 anno: -43,48%
- Rapporto di spesa: 3,36%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,27%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.093.326
- Patrimonio in gestione: $ 56,81 milioni
- Data di lancio: 26 gennaio 2011
- Emittente: AdvisorShares
HDGE cerca di ottenere rendimenti positivi vendendo allo scoperto azioni quotate nelle borse statunitensi. L'ETF utilizza una combinazione di quantitativa e fondamentale fattori al fine di costruire un portafoglio di azioni allo scoperto. I buoni candidati sono titoli di aziende con basso qualità dei guadagni o pratiche contabili aggressive. Tuttavia, lo shorting di azioni è costoso, il che si traduce in commissioni elevate per gli ETF. I tre maggiori short del fondo sono Canon Inc. (CAJ), un produttore giapponese di fotocopiatrici, stampanti, macchine fotografiche e apparecchiature per la litografia; Pro Holdings Inc. (PRO), un fornitore di servizi di software aziendale; e Snap-On Inc. (SNA), un produttore di strumenti e attrezzature.
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