Come negoziare gli ETF settoriali con leva finanziaria più performanti del 2019

Le azioni sono balzate fuori dai cancelli nei primi due mesi dell'anno, recuperando la parte del leone delle forti perdite del terzo trimestre dello scorso anno. In particolare, settori ciclici come la tecnologia, l'energia e il settore immobiliare hanno visto afflussi sostanziali mentre gli investitori incoraggiano sempre di più colomba Federal Reserve, trattative commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina e una tornata di guadagni trimestrali che hanno superato le aspettative di Wall Street. Inoltre, le possibilità che l'economia scivoli in recessione sembrano essersi ridotte.

"Poiché i mercati si sono indeboliti e i funzionari della Fed ora vedono che l'economia e l'inflazione sono deboli, c'è stato un passaggio a una posizione più facile", ha scritto Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, una società con sede nel Connecticut fondo speculativo. "Ho abbassato le mie probabilità di una recessione negli Stati Uniti prima delle elezioni presidenziali statunitensi a circa il 35%", ha continuato, per una nota su LinkedIn.

Coloro che vogliono sfruttare i settori più performanti del 2019 dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo fondi negoziati in borsa con leva finanziaria (ETF) che sono specificamente progettati per amplificare i movimenti dei prezzi a breve termine. Ad esempio, se un indice che comprende titoli tecnologici è in rialzo dell'1%, un ETF con leva che fornisce tre volte l'esposizione aumenterebbe del 3%. I trader devono essere consapevoli che gli ETF con leva si azzerano giornalmente, pertanto i rendimenti su un periodo di detenzione di più di un giorno potrebbero non riflettere la leva pubblicizzata del fondo a causa di effetti composti. Consideriamo diverse idee di trading relative agli ETF di settore con leva finanziaria.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Creato nel 2008, il Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) mira a fornire tre volte il rendimento giornaliero del Technology Select Sector Index. L'indice di riferimento è costituito da nomi tecnologici statunitensi a grande capitalizzazione come Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) e la società madre di Google Alphabet Inc. (GOOGL). Il fondo è stretto in media dello 0,08% stendere e un controvalore giornaliero di oltre 400.000 azioni ne fanno uno strumento adatto a tutte le forme di negoziazione di breve termine. TECL, con risparmio gestito (AUM) di $ 550,57 milioni e offre uno 0,39% rendimento del dividendo, è aumentato del 45,76% da inizio anno (da inizio anno) a febbraio. 28, 2019. L'ETF addebita una commissione di gestione dell'1,17%, che ha un impatto minimo sui soggiorni brevi.

Dopo aver toccato il fondo a $ 68,96 a fine dicembre, il prezzo delle azioni di TECL è cresciuto di quasi l'80% per chiudere a $ 123,56 il 5 febbraio. 27. I trader che vogliono capitalizzare su questo mercato in forte tendenza dovrebbero cercare punti di ingresso sui pullback a 20 giorni media mobile semplice (SMA). Se il prezzo del fondo continua a salire, la SMA può essere utilizzata come trailing stop per far correre i profitti. Coloro che detengono posizioni aperte dovrebbero considerare di spostare lo stop al punto di pareggio quando il prezzo si avvicina a $ 130, un'area in cui potrebbe trovare resistenza dalla SMA di 200 giorni.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

L'ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX), con un patrimonio netto che supera i 400 milioni di dollari, mira a restituire tre volte i risultati di investimento giornalieri dell'indice Energy Select Sector. Pesi massimi del settore energetico Exxon Mobil Corporation (XOM) e Chevron Corporation (CVX) dominano l'indice sottostante, con una ponderazione cumulativa del 41,75%. Spread stretti e profondi liquidità rendi questo ETF il preferito dai trader di energia. Il fondo rende il 2,29% e ha un rapporto di spesa di poco più dell'1%. A partire da febbraio 28, 2019, ERX ha restituito il 46,27%.

Il prezzo delle azioni ERX è sceso da un precipizio nel quarto trimestre del 2018, a seguito del forte calo dei prezzi del petrolio. Il fondo ha toccato il fondo a fine dicembre sul volume climatico e da allora ha seguito un rialzo con solo lievi ritracciamenti. Coloro che desiderano cavalcare lo slancio verso l'alto dovrebbero entrare in tuffi a $ 22, dove il prezzo trova una confluenza di supporto da una linea di tendenza rialzista di due mesi e una SMA a 20 giorni. I commercianti potrebbero impostare ordini take-profit a livelli di resistenza chiave come $ 26 e $ 32. Chiudi le posizioni aperte se il prezzo scende molto al di sotto della linea di tendenza, poiché ciò invalida l'impostazione del momentum a breve termine.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Lanciato nel 2009, il Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) tenta di replicare tre volte la performance giornaliera dell'indice MSCI US REIT. Il fondo, con AUM di $ 43,66 milioni, si adatta ai trader che desiderano un gioco aggressivo in azioni fondi di investimento immobiliare (REIT). Si inclina più verso i REIT commerciali rispetto all'indice monitorato, ma fornisce comunque un'ampia esposizione agli immobili residenziali.

Le principali allocazioni nel benchmark includono Simon Property Group, Inc. (SPG) al 6,61%, Prologis, Inc. (PLD) al 4,70% e ammasso pubblico (PSA) al 4,04%. Uno spread medio dello 0,63% può consumare troppo nei profitti per scalper ma non dovrebbe influenzare eccessivamente gli swing trader che possono lasciare che le operazioni vincenti vengano eseguite per diversi giorni per coprire costi di trading leggermente più elevati. DRN addebita una commissione di gestione dell'1,09% e ha restituito il 41,86% da inizio anno a febbraio. 28, 2019.

Le azioni DRN hanno superato il picco di agosto 2018 all'inizio di questo mese, ma di recente si sono allontanate da quei massimi per offrire un'opportunità di swing trading. Il prezzo del fondo dovrebbe essere solido sostegno al prezzo corrente da una linea orizzontale che collega i massimi di luglio e dicembre. I trader potrebbero voler aspettare un pattern di candele di inversione, come ad esempio martello o piercing line, per confermare che lo slancio al rialzo è ripreso prima di aprire una posizione. Pensa a mettere un ordine di stop loss sotto il minimo di questo mese e i profitti della prenotazione su un test del massimo del 2016 a $ 28,64.