4 fondi comuni di investimento core a grande capitalizzazione da considerare
Titoli a grande capitalizzazione, o quelli investiti in società con una capitalizzazione di mercato superiore a $ 10 miliardi, forniscono stabilità nel prezzo e, spesso, distribuzioni di dividendi costanti che migliorano il rendimento complessivo di un portafoglio. Nel mercato delle azioni a grande capitalizzazione, fondi comuni di investimento principali, che consentono agli investitori di acquisire esposizione a specifici segmenti di mercato attraverso un'unica posizione di investimento, sono una scelta popolare. I fondi comuni di investimento di base con un focus su posizioni ad alta capitalizzazione forniscono agli investitori l'accesso a tutti gli aspetti del mercato delle grandi capitalizzazioni, compresi i titoli orientati alla crescita e al valore. Sebbene investire in un fondo comune di investimento core large cap offra alcuni vantaggi, gli investitori dovrebbero essere consapevoli della potenziale perdita del capitale e della volatilità inerenti alle partecipazioni azionarie.
Tra i principali fondi comuni di investimento a grande capitalizzazione da considerare ci sono il Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), il Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) e BlackRock Advantage Large-Cap Core Fondo (MALRX). Le informazioni qui presentate erano aggiornate al 4 marzo 2021.
Fondo core Columbia Large Cap Enhanced
Il Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund è stato istituito nel luglio 1996 e ha un patrimonio netto di 477 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire agli investitori un rendimento totale, al netto di commissioni e spese, che superi il rendimento totale dell'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500). Spostano strategicamente il numero e la percentuale di partecipazioni all'interno del fondo nel tentativo di sovraperformare l'Indice e ridurre il potenziale di sottoperformazione nel tempo. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,88%.
I gestori di fondi si concentrano sulle partecipazioni di investimento nel mercato statunitense, con la maggior parte dei titoli che rientrano nelle gamme giganti e a grande capitalizzazione. Presente la diversificazione nei vari settori, con il 27,9% del portafoglio investito in titoli tecnologici, 13,9% in titoli sanitari, 10,3% in titoli di servizi finanziari e 12,1% in beni voluttuari titoli. Le principali partecipazioni del fondo core potenziato Columbia Large-Cap includono: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) e Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Il Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund è stato avviato nell'aprile 2007 e ha un patrimonio netto di oltre 1.199,93 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo sostanzialmente tutto il patrimonio netto in azioni ordinarie presenti nell'indice S&P 500. Sebbene simili ponderazioni della capitalizzazione di mercato può essere trovato all'interno del Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, i gestori utilizzano l'analisi quantitativa assistita da computer delle azioni ordinarie per comprendere la valutazione storica di un'azienda, la crescita, la redditività e altri fattori che presentano l'opportunità di sovraperformare il benchmark indice. A febbraio 2021, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,28%.
I gestori di fondi hanno la flessibilità di investire in emittenti nazionali ed esteri come ritengono opportuno, sebbene il mix di investimenti sia concentrato negli Stati Uniti. La maggior parte delle attività del fondo è detenuta in titoli a capitalizzazione gigante, seguiti da posizioni a grande capitalizzazione e un'esposizione minima alle azioni a media e piccola capitalizzazione. I titoli della tecnologia dell'informazione costituiscono il maggior peso del settore al 26,69%, seguiti dai titoli dei servizi finanziari al 10,17% e dai titoli dei beni voluttuari al 13,67%. Le principali partecipazioni del fondo includono Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. e Alphabet Inc. Il fondo ha un coefficiente di spesa netta relativamente basso dello 0,39%.
Schwab Core Equity Fund
Lo Schwab Core Equity Fund è stato avviato nel luglio 1996 e detiene 2 miliardi di dollari di patrimonio netto. Il fondo mira a fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in azioni nazionali. Sostanzialmente tutto il patrimonio del fondo comune è investito in titoli di emittenti nazionali con capitalizzazione di mercato non inferiore a 500 milioni di dollari. I gestori di fondi cercano di sovraperformare l'indice S&P 500 complessivo nel tempo. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni dell'11,85%.
Sebbene l'intero portafoglio del fondo sia composto da azioni nazionali, i gestori di fondi offrono una certa diversificazione attraverso l'esposizione settoriale. I titoli tecnologici costituiscono il 29,9% del mix di investimento, seguiti dai titoli sanitari all'11,7%, dai servizi finanziari al 12,1% e dai titoli di consumo discrezionale all'11,9%. Le principali partecipazioni con lo Schwab Core Equity Fund includono Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. e Alfabeto (GOOGL). Il fondo ha un coefficiente di spesa netta dello 0,73%.
Fondo Core BlackRock Advantage Large Cap
Il BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund è stato istituito nel dicembre 1999 e dispone di 3.088,1 milioni di dollari di patrimonio degli investitori. I gestori di fondi cercano di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine investendo la maggior parte delle attività nette del fondo in titoli azionari di grandi società. Il mix di investimento è costituito principalmente da azioni ordinarie di emittenti nazionali presenti nell'indice Russell 1000. A dicembre 2020, il fondo ha generato un rendimento annualizzato a 10 anni del 13,03%.
La diversificazione settoriale è maggiormente ponderata nei titoli informatici, che rappresentano il 28,1% del portafoglio. I titoli sanitari comprendono il 12,3%, seguiti dai titoli dei beni di consumo discrezionali all'11,1% e dai titoli dei servizi finanziari al 10,3%. Le principali partecipazioni all'interno del fondo includono Microsoft, Apple, Amazon.com e Alphabet. L'expense ratio netto per il fondo comune di investimento core è dello 0,48%.