I 5 migliori fondi comuni di investimento per le risorse naturali (FSCHX)

Le risorse naturali settore include società impegnate nell'estrazione di materie prime come carbone, minerale metallico, sabbia, ghiaia e scisti bituminosi. Può anche includere la registrazione e la perforazione di petrolio e gas.

Investire in risorse naturali è stato a lungo un punto fermo nell'asset allocation strategica. Le risorse naturali agiscono come riserva di valore, specialmente durante i periodi di aumento dell'inflazione o deprezzamento della valuta. Tuttavia, il settore comporta rischi quali sviluppi economici, politici e normativi negativi. A causa di queste potenziali insidie, investire in risorse naturali ha senso solo nell'ambito di un portafoglio ben bilanciato. Un modo per accedere a questo settore è attraverso fondi comuni di investimento. Ne esaminiamo cinque di seguito.

Portafoglio di prodotti chimici Fidelity Select

Il Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) è un fondo comune di investimento che cerca l'apprezzamento del capitale nelle società impegnata nella ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti e servizi direttamente correlati a sostanze chimiche. Il fondo è stato fondato nel 1985 ed è stato gestito da David S. Wagner da agosto 2019.



Alla fine di febbraio 2021, il fondo aveva un patrimonio di 700 milioni di dollari. Il suo rendimento a un anno è stato del 41,65%, rispetto al 31,29% per il Indice S&P 500 e 41,88% per l'indice MSCI U.S. IM Chemicals 25/50. Il fondo ha un rapporto di spesa dello 0,78%, anche se gli investitori non vengono colpiti 12b-1 commissioni, e non è richiesto alcun investimento minimo.

Tra le migliori partecipazioni ci sono: Linde (LIN), Ecolab (ECL), The Sherwin Williams Company (SHW), Du Pont de Nemours (DD), e The Chemours Company (CC).

Allianz Global Water Fund

L'Allianz Global Water Fund investe in società impegnate principalmente nell'attività di gestione delle risorse idriche o nel miglioramento della fornitura, dell'efficienza o della qualità dell'acqua. Allianz ha lanciato il fondo nell'agosto 2018 e da allora è gestito da Andreas Fruschki.

A fine marzo 2021, il fondo aveva un patrimonio di circa 495 milioni di euro. Il suo rendimento a un anno è stato del 41,65%, rispetto al 56,59% del suo segno di riferimento, l'indice MSCI ACWI (Total Return Net in USD). L'Allianz Global Water Fund addebita a carico frontale del 5% e un "tutto compreso" del 2,05% annuo.

Le principali partecipazioni includono l'American Water Works Company (AWK), Xylem (XYL), Danaher Corporation (DHR) e IDEX Corporation (IEX).

Fondo Risorse Naturali e Infrastrutture Icon

Il Fondo ICON per le risorse naturali e le infrastrutture investe in società nei settori dell'energia, dell'industria, dei materiali e dei servizi di pubblica utilità. I gestori di fondi utilizzano una metodologia quantitativa per identificare le società che ritengono siano sottovalutate rispetto al loro valore.

ICON ha fondato il fondo nel 1997. Alla fine di dicembre 2020, l'ICON Natural Resources and Infrastructure Fund aveva circa 118,6 milioni di dollari in attività. Il suo rendimento a un anno è stato del 5,53%, rispetto al 17,92% dell'S&P 1500. Aveva un rapporto di spesa netto dell'1,29%.

Le migliori partecipazioni includono Avery Dennison (AVY), Chart Industries (GTLS), Packaging Corporation of America (PKG), Carta internazionale (IP) e Exxon Mobil (XOM).

Fondo per le risorse naturali BNY Mellon

Il BNY Mellon Natural Resources Fund è focalizzato sull'apprezzamento del capitale a lungo termine e investe in società estere. Almeno il 75% del patrimonio del fondo è investito in paesi che compongono l'indice MSCI EAFE. Le sue maggiori partecipazioni sono nel settore del gas petrolifero e dei combustibili di consumo, seguito da metalli e miniere e prodotti chimici. Il fondo è stato fondato nel 2003.

Alla fine di marzo 2021, il BNY Mellon Natural Resources Fund aveva 396,5 milioni di dollari in attività. Il fondo ha reso il 6,28% nel 2020, rispetto al 18,4% dell'S&P 500. Le spese totali sono state dell'1,26%. C'è una commissione di vendita del 5,75% per investimenti di $ 50.000 o meno.

Le principali partecipazioni includono ConocoPhillips (POLIZIOTTO), Valero Energia (VLO), Marathon Petroleum (MPC), Pioneer Natural Resources (PXD), e Hess (LUI È).

T. Rowe Price New Era Fund

il t. Il fondo Rowe Price New Era investe almeno due terzi del proprio patrimonio in società di risorse naturali che trarranno vantaggio dall'aumento inflazione. Favorisce le aziende che possono operare con profitto quando sia il costo del lavoro che i prezzi sono in aumento. Il fondo è stato fondato nel 1969, diventando così uno dei fondi più antichi a concentrarsi sulle risorse naturali. Shawn Driscoll è il suo gestore di portafoglio dal 2013.

Alla fine di febbraio 2021, il New Era Fund aveva un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari. Il fondo ha perso il 2,67% nel 2020, migliore della perdita del 12,26% registrata dal suo benchmark, l'indice MSCI World Select Natural Resources. Le commissioni nette per le azioni di classe degli investitori sono dello 0,69% con un investimento minimo di $ 2.500.

Le partecipazioni principali includono Totale (TOT), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy (NATA), e Bolide.