JetBlue acquista Spirit Airlines per 3,8 miliardi di dollari

Jet Blue Airways (JBLU) ha raggiunto un accordo per acquistare Spirit Airlines (SALVA) per $ 3,8 miliardi, creando la quinta compagnia aerea più grande negli Stati Uniti. L'annuncio dell'accordo il 28 luglio 2022 è arrivato dopo che il rivale Frontier Group ha abbandonato la sua offerta concorrente per fondersi con Spirit.

L'accordo ha seguito a guerra di offerte durata mesi tra Frontier Group Holdings (ULCC) e JetBlue Airways per la compagnia aerea di sconto.

Il prezzo dell'operazione di $ 33,50 per azione rappresentava un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura di Spirit del 27 luglio e include un pagamento anticipato di $ 2,50 a investitori all'approvazione della fusione, oltre a una "commissione di spunta" di $ 0,10 al mese a partire da gennaio e fino alla conclusione dell'operazione completato.

L'offerta era ben al di sopra dell'offerta di Frontier di circa $ 2,8 miliardi. Frontier e Spirit hanno annullato il loro accordo stipulato a febbraio mentre gli azionisti lo stavano votando. Il ballottaggio era stato ritardato quattro volte a causa della mancanza di sostegno. Il consiglio di amministrazione di Spirit aveva raccomandato di andare con Frontier invece di JetBlue, a causa delle preoccupazioni sull'approvazione normativa.

Sfidare i "quattro grandi"

La combinazione Spirit-JetBlue creerà la quinta compagnia aerea più grande degli Stati Uniti, con un fatturato annuo previsto di circa 11,9 miliardi di dollari, sulla base dei ricavi del 2019. JetBlue ha affermato che si aspetta anche che la transazione aumenti significativamente gli utili per azione nel primo anno intero dopo la chiusura.

Il CEO di JetBlue, Robin Hayes, ha affermato che la combinazione dei due vettori "continuerà il nostro obiettivo condiviso di sconvolgere il settore per ridurre le tariffe delle quattro compagnie aeree Big".

I quattro maggiori vettori attualmente controllano oltre l'80% del mercato e JetBlue ha affermato che insieme a Spirit controllerà circa il 9% della quota di mercato.

L'acquisizione aiuterà JetBlue ad espandere la propria presenza in diverse città chiave, tra cui Fort Lauderdale, Orlando, San Juan e Los Angeles. Angeles, così come gli hub delle compagnie aeree Big Four di Las Vegas, Dallas, Houston, Chicago, Detroit, Atlanta e Miami, secondo un comunicato.

Giovedì mattina, le azioni di Spirit Airlines sono aumentate di oltre il 3%. Le azioni JetBlue Airways sono scese dell'1,5%.