I migliori titoli di petrolio e gas per il terzo trimestre del 2023

I principali titoli di petrolio e gas di questo mese includono YPF SA, Weatherford International PLC e Vista Energy S.A.B. de CV, i cui prezzi delle azioni sono più che quadruplicati nell'ultimo anno.

Titoli industriali, rappresentati dall'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), sono aumentati del 19% negli ultimi 12 mesi rispetto a un aumento del 15% per il Russell 1000, che tiene traccia delle azioni statunitensi a maggiore capitalizzazione.

Ecco i primi tre titoli industriali, ciascuno con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio. Tutti i dati risalgono al 14 luglio.

Titoli di petrolio e gas con il miglior rapporto qualità-prezzo

Questi sono i titoli di petrolio e gas con il valore più basso 12 mesi finalirapporto prezzo-utili (P/E) rapporto. Un rapporto P/E basso mostra che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto generato. Il profitto può essere restituito agli azionisti sotto forma di dividendi e condividi riacquisti.

Titoli di petrolio e gas con il miglior rapporto qualità-prezzo
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (€ mld)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
Saturn Oil and Gas Inc. (SUOLO.TO)	CA $ 2,33	CA $ 0,3	0.4
Ossidiana Energia Ltd. (O ESSERE)	6.41	0.5	0.9
Energia vitale (VTL)	46.43	0.9	0.9

^{Fonte: Grafici Y}

• Saturn Oil & Gas Inc.: una società di esplorazione di petrolio e gas naturale con proprietà situate nel Canada occidentale. L'azienda commercia anche sul bancone sotto il simbolo ticker (OLI SF).
• Ossidiana Energia Ltd.: Esplora, sviluppa e produce risorse petrolifere intorno ad Alberta, Canada. Il 4 maggio, la società ha pubblicato i suoi utili del primo trimestre per il 2023. L'utile netto è cresciuto del 28% grazie all'aumento delle entrate, o flusso di fondi, dalle operazioni, che sono aumentate del 20% rispetto all'anno precedente. La società ha riportato risultati positivi per quanto riguarda i suoi pozzi Peace River e Viking.
• Energia Vitale Inc.: Esplora, acquisisce e sviluppa proprietà di petrolio e gas naturale in tutto il Texas. Il 9 maggio, la società ha pubblicato i suoi utili del primo trimestre: l'utile netto è passato a $ 114 milioni da una perdita netta di $ 87 milioni nello stesso trimestre del 2022. Vital Energy ha pubblicato un grande derivati perdita di $ 326 milioni nel primo trimestre del 2022, che è uno dei motivi principali per cui il titolo viene scambiato con un rapporto P/E così basso. A maggio, Vital Energy ha stipulato un accordo con Forge Energy II LLC, una società privata di esplorazione di petrolio e gas, per acquisire le proprie attività nel bacino del Delaware attraverso una partnership di terze parti. La transazione interamente in contanti ammonta a $ 540 milioni; l'acquisizione aggiungerà 198.000 acri netti alla locazione di Vital Energy Permian Basin.

Titoli di petrolio e gas in più rapida crescita

Questi sono i principali titoli di petrolio e gas classificati da a crescita modello che valuta le aziende in base a una ponderazione 50/50 del loro trimestre più recente anno su anno (YOY) percentuale reddito crescita e il loro trimestre su base annua più recente utile per azione (EPS) crescita.

Sia le vendite che i guadagni sono fattori critici per il successo di un'azienda. Pertanto, classificare le società in base a una sola metrica di crescita rende una classifica suscettibile alle anomalie contabili di quella trimestre (come modifiche della normativa fiscale o costi di ristrutturazione) che possono rendere una figura o l'altra non rappresentativa dell'azienda in generale. Le società con EPS trimestrale o crescita del fatturato superiore al 1.000% sono state escluse come valori anomali.

Titoli di petrolio e gas in più rapida crescita
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Crescita dell'EPS (%)	La crescita dei ricavi (%)
Vertice Energia Inc. (VTNR)	6.24	0.5	N/A vedi descrizione azienda	827
Black Stone Minerals LP (BSM)	16.05	3.4	N/A vedi descrizione azienda	379
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	81.12	10.9	N/A vedi descrizione azienda	363

^{Fonte: Grafici Y}

• Vertice Energia Inc.: Questa società si occupa di raffinazione e distribuzione di petrolio. Si noti che Vertex Energy non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita per azione nel primo trimestre del 2022.
• Minerali di pietra nera LP: Possiede royalties e interessi minerari in proprietà petrolifere e di gas naturale in 41 stati degli Stati Uniti. Si noti che Black Stone Minerals non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita per azione nel primo trimestre del 2022.
• Chesapeake Energy Corp.:Itesplora e si sviluppa olio e gas proprietà in tutti gli Stati Uniti A febbraio, Chesapeake Energy ha accettato di vendere una parte delle sue attività Eagle Ford alla società chimica globale INEOS per circa 1,4 miliardi di dollari. Nel primo trimestre del 2023, le entrate di Chesapeake Energy sono quasi triplicate rispetto all'anno precedente e l'utile netto ha totalizzato $ 1,4 miliardi, o $ 9,60 per azione. Si noti che Chesapeake Energy non ha una cifra di crescita dell'EPS nella tabella sopra perché la società ha registrato una perdita per azione nel primo trimestre del 2022.

Azioni di petrolio e gas con il maggior slancio

Questi sono i titoli di petrolio e gas che hanno registrato il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi. Le società con rendimenti totali superiori al 1.000% sono state escluse come valori anomali.

Azioni di petrolio e gas con il maggior slancio
Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
YPF SA (YPF)	14.48	5.7	394
PLC internazionale di Weatherford (WFRD)	75.84	5.5	335
Vista Energy S.A.B. di C.V. (VISTA)	25.04	2.4	305
Indice Russell 1000	N / A	N / A	15
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N / A	N / A	19

^{Fonte: Grafici Y}

• YPF:Una società con sede in Argentina che produce prodotti petroliferi e gas naturale dalle sue varie proprietà. Si impegna anche nella raffinazione dei propri prodotti petroliferi.
• Weatherford internazionale: Fornisce apparecchiature e servizi energetici per l'industria. Ad aprile, la società ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre. L'utile netto è stato di $ 81 milioni, oscillando da una perdita netta di $ 74 milioni nel primo trimestre del 2022. I ricavi totali sono aumentati del 26% nello stesso periodo. Weatherford ha affermato che i profitti derivanti dalle sue attività di perforazione e dai segmenti di costruzione di pozzi sono entrambi cresciuti di oltre il 20% su base annua.
• Vista Energia: Questa società si occupa di esplorazione di petrolio e gas tra le sue proprietà in Argentina e Messico.

Vantaggi delle scorte di petrolio e gas

Copertura contro inflazione/tasso di interesse: Storicamente, in aumento inflazione è stato correlato con l'aumento dei prezzi del petrolio, offrendo agli investitori un portafoglio potenziale siepe investendo in azioni di petrolio e gas. Tipicamente, il La Federal Reserve alza i tassi di interesse per affrontare l'inflazione, con l'obiettivo di abbassare la domanda dei consumatori. Secondo Bob Iaccino, co-fondatore di Path Trading Partners, il prezzo di Intermedio del Texas occidentale (WTI) contratti del greggio negli ultimi sei cicli di inasprimento dei tassi è aumentato in media del 16,06% sei mesi dopo ogni rialzo dei tassi.

Vantaggi fiscali: Investire in azioni di petrolio e gas offre agli investitori e ai produttori una gamma unica Prestazioni fiscali. Alcuni vantaggi chiave includono il modo favorevole in cui viene trattato il reddito attivo e passivo e la detrazione di alcuni costi di perforazione e locazione. Ad esempio, il Servizio delle entrate interne (IRS) codice fiscale considera i guadagni da petrolio e gas diritti d'autore come reddito passivo, classificando le perdite nette come reddito attivo. Ciò potrebbe consentire ad alcuni investitori di compensare le loro perdite di reddito di produzione da altre forme di reddito, come ad esempio guadagni.

Rischi delle scorte di petrolio e gas

Inasprimento delle normative governative: gli stock di petrolio e gas devono far fronte a crescenti sfide derivanti dalle normative ambientali mentre i governi fissano obiettivi per ridurre le emissioni di carbonio e continuano a incoraggiare la transizione dai combustibili fossili a energia rinnovabile fonti. Le azioni del settore sono già alte spese in conto capitale (CapEx); pertanto, l'aggiunta di ulteriori costi per raggiungere gli obiettivi climatici si ripercuote riserve di cassa, soprattutto se i prezzi dell'energia iniziano a scendere.

Volatilità del prezzo: I titoli di petrolio e gas sono soggetti a un prezzo significativo delle materie prime volatilità, guidato dai fondamentali della domanda e dell'offerta e dagli eventi geopolitici. Ad esempio, una decisione a sorpresa di aumentare la produzione del Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) membri possono causare un forte calo dei prezzi del petrolio. Al contrario, lo scoppio di una guerra può portare a un'impennata dei prezzi dell'energia. Ad esempio, a causa della posizione della Russia come la più grande del mondo esportatore di gas, i prezzi del gas naturale sono aumentati di circa il 75% nella prima metà del 2022 a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

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