Goldman Sachs vende attività di consulenza sugli investimenti da 29 miliardi di dollari

Goldman Sachs (GS) lunedì ha accettato di vendere la sua divisione Personal Financial Management (PFM) da 29 miliardi di dollari a Creative Planning, una società con sede nel Kansas Consulente per gli investimenti registrato (RIA).

Si tratta di una mossa progettata per riorientare l'attenzione del colosso di Wall Street verso la sua clientela con un patrimonio netto altissimo, un mercato che Goldman ha a lungo dominato. L’unità PFM è uno spin-off di United Capital, società di consulenza che Goldman ha acquistato nel maggio 2019 per 750 milioni di dollari, come parte di Gli sforzi dell'allora CEO David Solomon per espandere la base di clienti dell'azienda oltre gli ultra-ricchi e soddisfare quelli leggermente meno ricchi affluente.

Tuttavia, la mossa si è rivelata irrilevante nella strategia a lungo termine dell’azienda. A febbraio, Goldman soddisfaceva solo l’1% del mercato con un patrimonio netto elevato, ovvero quelli con un valore compreso tra 1 milione e 10 milioni di dollari da investire. In confronto, gli individui con un patrimonio netto molto elevato – la principale base clienti di Goldman – hanno in genere fondi investibili superiori a 60 milioni di dollari. Il settore patrimoniale privato di Goldman supervisiona più di 1.000 miliardi di dollari di asset di circa 16.000 clienti.

Si prevede che la vendita si concluderà nel quarto trimestre e avrà un impatto positivo sulle finanze della divisione patrimoniale, aumentandone il margine di profitto.

"Questa transazione rappresenta un progresso verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target che abbiamo delineato durante l'Investor Day di febbraio", ha affermato Marc Nachmann, Global Head of Asset and Wealth Management di Goldman Sachs. "Si tratta di un incremento dei margini per Asset & Wealth Management e ci consente di concentrarci sull'esecuzione della nostra principale strategia di gestione patrimoniale e di crescita del posto di lavoro ad altissimo patrimonio netto."

Essendo uno dei più grandi consulenti di investimenti privati ​​della nazione, con più di 2.000 dipendenti e 245 miliardi di dollari in totale patrimonio gestito (AUM), Creative Planning potrebbe essere ben posizionata per rilevare l'unità PFM di Goldman.

Le azioni di Goldman Sachs sono aumentate di oltre l'1% nelle negoziazioni pomeridiane di lunedì. Quest’anno hanno perso oltre il 5%, sottoperformando il settore finanziario più ampio dell’indice S&P 500, che da inizio anno è piatto.