Instacart aumenta la valutazione dell'IPO dopo il successo del debutto del braccio
La società di consegna di generi alimentari Instacart ha aumentato la fascia di prezzo proposta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) venerdì dopo che la società di chip Arm Holdings ha avuto un forte debutto questa settimana.
Punti chiave
- L'app di consegna di generi alimentari Instacart ha aumentato la fascia di prezzo proposta per l'IPO per azione da $ 26 a $ 28 a $ 28 a $ 30, aumentando la sua valutazione totale a $ 10 miliardi.
- L'incremento nella fascia di prezzo dell'IPO di Instacart arriva dopo l'IPO di Arm giovedì, che ha portato a guadagni del 25% nel suo primo giorno di negoziazione.
- Nelle prossime settimane seguiranno una serie di IPO, che gli investitori sperano possano generare una rinnovata attività dopo la siccità delle IPO.
Rivedendo i suoi termini per mirare a valutazione completamente diluita fino a 10 miliardi di dollari, Instacart segnala una forte domanda da parte degli investitori per il IPO. Instacart sta ora cercando di raccogliere fino a 660 milioni di dollari, offrendo 22 milioni di azioni per un prezzo compreso tra 28 e 30 dollari per azione. In precedenza, il
l'intervallo indicato era compreso tra $ 26 e $ 28 per un obiettivo di 616 milioni di dollari.L'IPO di Instacart è attesa da tempo e l'azienda sta cercando di farlo approfittare di un mercato IPO che si sta riscaldando. L'IPO di giovedì del progettista di chip Arm è stata la più grande negli Stati Uniti dal 2021. Le azioni della società di proprietà di SoftBank sono aumentate 25% il primo giorno di negoziazione, che probabilmente ha alimentato l'aumento della valutazione di Instacart.
Nonostante ciò, la più grande azienda di consegna di generi alimentari negli Stati Uniti sta cercando una valutazione di miliardi di dollari inferiore a quella che valeva qualche anno fa. Nel 2021, la società era valutata 39 miliardi di dollari, ma il clima più recentemente difficile per la consegna online ne ha ridotto il valore.
Instacart ha recentemente iniziato a generare profitti. Nella prima metà del 2023, il suo profitto è stato di 242 milioni di dollari, rispetto alla perdita di 74 milioni di dollari dell’anno precedente.
Tra gli investitori interessati alla quotazione di Instacart, che verrà scambiato con il ticker "CART", c'è PepsiCo Inc., che ne acquisterà 175 milioni di dollari azioni privilegiate. Se il prezzo delle azioni si trova nella fascia alta dell'intervallo, gli investitori fondamentali che si sono impegnati ad acquistarne Un valore di azioni pari a 400 milioni di dollari genererà circa due terzi dei proventi totali, secondo una ricerca Reuters rapporto.
Altre IPO dietro le quinte sono Neumora Therapeutics Inc., un'altra società in portafoglio di SoftBanke la società di marketing Klaviyo Inc. Produttore di calzature tedesco Birkenstock Group B.V prevede inoltre di offrire azioni negli Stati Uniti nelle prossime settimane. Gli investitori sperano che le nuove quotazioni perpetuino il forte slancio di Arm.
