Chevron acquista Hess per 53 miliardi di dollari in un accordo su tutte le azioni

Chevron (CVX) ha accettato di acquistare Hess (LUI È) per 53 miliardi di dollari in un accordo su tutte le azioni, nell'ultimo accordo petrolifero di grande successo nel contesto di un più ampio consolidamento del settore.

Proprio all'inizio di questo mese, ExxonMobil aveva anche annunciato l'acquisizione della perforatrice di scisto Pioneer Natural Resources, aumentando potenzialmente la posta in gioco nella concorrenza dei giganti del petrolio nel settore dello scisto e nel bacino della Guyana.

La Guyana è diventata un importante produttore di petrolio, grazie in parte alle grandi scoperte di ExxonMobil, Hess e della cinese CNOOC. Insieme, le società estraggono 400.000 barili al giorno da due navi offshore e hanno in programma di sviluppare potenzialmente fino a altri 10 progetti offshore.

Con l’acquisizione di Hess, Chevron deterrà una quota del 30% in riserve di oltre 11 miliardi di barili di petrolio recuperabile e risorse equivalenti in Guyana, nonché 465.000 acri nello scisto di Bakken risorse.

Chevron ha inoltre affermato che, grazie alla sinergia creata da questo accordo, prevede di risparmiare circa 1 miliardo di dollari in costi ogni anno entro un anno dalla conclusione della transazione. Secondo una dichiarazione, il portafoglio più forte creato potrebbe consentire a Chevron di realizzare profitti al lordo delle imposte da 10 a 15 miliardi di dollari entro il 2028 attraverso la vendita di asset.

Gli azionisti riceveranno 1.025 azioni Chevron per azione Hess, a 171 dollari per azione, un premio di circa il 4,9% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Includendo il debito, l’accordo totale è valutato a 60 miliardi di dollari.

Le azioni di Hess sono aumentate dell'1,6% nelle prime negoziazioni alle 9:45 ET di lunedì dopo la notizia, mentre le azioni di Chevron sono scese del 2,5%.