I principali titoli della difesa per il quarto trimestre del 2023

I principali titoli della difesa producono e distribuiscono attrezzature, tecnologia e servizi militari. Il settore è sensibile alle tensioni geopolitiche, ai cambiamenti nella spesa militare federale e all’avvento di conflitti militari. Nonostante la sottoperformance del mercato azionario nel 2023, l’attuale guerra tra Israele e Hamas va di pari passo con un sano National Defense Authorization Act del 2024, potrebbe fungere da catalizzatore per gli acquisti nei prossimi mesi avanti. In effetti, il Congresso e l’amministrazione Biden hanno stanziato 842 miliardi di dollari per le spese militari per il prossimo anno, con un aumento di 26 miliardi di dollari rispetto al 2023. livelli e 100 miliardi di dollari in più rispetto al 2022, che non include le fatture supplementari che potrebbero trasferire l’aumento della spesa militare per gli aiuti all’Ucraina e Israele.

Gli investitori possono monitorare la performance del settore attraverso l'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA), che agisce come un fondo indicizzato negoziato per procura che detiene un portafoglio di aziende leader del settore come la Boeing Company (

BA), Lockheed Martin Corporation (LMT) e General Dynamics Corporation (GD). Il fondo ha reso il 7% nell'ultimo anno, al di sotto del rendimento generale Indice Russell 1000 dell’8,6% nello stesso periodo.

Di seguito, evidenziamo i principali titoli della difesa per il quarto trimestre con il miglior valore, il più alto potenziale di crescita e il massimo slancio. Tutti i dati sono aggiornati a novembre. 24, 2023.

Titoli della difesa con il miglior rapporto qualità-prezzo

I titoli della difesa visualizzati nella tabella seguente hanno il rendimento più basso negli ultimi 12 mesi rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Questa metrica ampiamente utilizzata valuta il valore di un titolo confrontando il suo prezzo di mercato con il suo utile per azione (EPS). Riflette quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di utili. In genere, un rapporto P/E elevato suggerisce che una società potrebbe essere sopravvalutata, mentre un P/E basso potrebbe indicare una sottovalutazione. Gli investitori confrontano l'attrattiva relativa del titolo rispetto ai concorrenti del settore e il potenziale di crescita futura.

Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato (capitalizzazione di mercato) ($ miliardi)	Rapporto P/E finale a 12 mesi
Bombardiere (BDRBF)	37.44	3.56	7.49
CPI Aerostrutture, Inc. (CVU)	2.15	0.03	3.01
Colt CZ Group SE (CZGZF)	23.65	0.82	9.69

Fonte: TradingView.com

• Bombardier Inc.: L'azienda canadese produce aerei commerciali e componenti strutturali in tutto il mondo. Nel mese di ottobre, la divisione difesa del produttore di jet ha consegnato un settimo aereo Global 6000 all'aeronautica americana per il suo programma di nodi di comunicazioni aeree sul campo di battaglia.
  
• CPI Aerostrutture, Inc.: L'azienda produce parti strutturali per velivoli ad ala fissa ed elicotteri nei mercati commerciale e della difesa. Opera anche come appaltatore e subappaltatore per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e appaltatori commerciali. Il mese scorso ha ricevuto ordini per un totale di 9,6 milioni di dollari dall’aeronautica americana per kit di modifica dell’aereo T-38.
• Colt CZ Group SE:L'azienda produce, acquista e vende armi da fuoco, munizioni e accessori tattici a livello globale, inclusi giubbotti balistici, elmetti e altri prodotti di protezione. A giugno, Colt lo ha detto acquisita Il produttore svizzero di munizioni swissAA Holding AG non ha tuttavia rivelato il prezzo della transazione.
  

Titoli della difesa con il maggior potenziale di crescita

I titoli della difesa riportati di seguito hanno il trailing di 12 mesi più basso rendimento del capitale proprio (ROE) rapporto. Questo parametro tiene conto della redditività e dell'efficienza di un'azienda valutando il suo utile netto rispetto al patrimonio netto. Dato in percentuale, indica il rendimento generato su ciascun dollaro di investimento azionario. Un ROE più elevato indica generalmente l’uso efficace dei fondi degli azionisti e una gestione finanziaria prudente, indicatore di un’azienda ben posizionata per la crescita.

Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rapporto ROE finale a 12 mesi
Lockheed Martin Corporation (LMT)	452.50	111.74	65.6
Airbus SE (FACILE)	36.83	116.93	37.9
Northrop Grumman Corporation (NOC)	471.52	71.10	31.3

Fonte: TradingView.com

• Lockheed Martin Corporation:IL aziendaprogetta, realizza e integra sistemi, prodotti e servizi tecnologici per la difesa in tutto il mondo. Opera attraverso quattro segmenti: aeronautica, missili e controllo del fuoco, sistemi rotanti e di missione e spazio. Il gigante della difesa ha recentemente aperto un laboratorio di difesa missilistica da 16,5 milioni di dollari e 25.000 piedi quadrati.
  
• Airbus SE: Airbus progetta e realizza prodotti e servizi aerospaziali in tutto il mondo attraverso tre divisioni: Airbus, Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space. A novembre, Emirates, la compagnia aerea con sede a Dubai, ha firmato un ordine per 15 jet A350-900, portando il totale dell'ordine a 65 velivoli.
  
• Northrop Grumman Corporation:L'azienda aerospaziale e di difesa produce e distribuisce di tutto, dai sistemi aerei autonomi ai sistemi ISR ​​tattici di decollo e atterraggio verticale, alle armi e alle attrezzature. Nel mese di ottobre, la Repubblica di Corea ha firmato un ordine per Northrop Grumman per la fornitura di un sistema di rilevamento laser delle mine in volo per il suo programma coreano di contromisure contro le mine in elicottero.
  

I titoli della difesa con il maggior slancio

I titoli della difesa elencati di seguito hanno generato il rendimento totale più elevato negli ultimi 12 mesi. Gli investitori momentum ritengono che i fattori che portano un titolo a sovraperformare i suoi concorrenti probabilmente permarranno, generando ulteriore battitura del mercato ritorna.

Prezzo ($)	Capitalizzazione di mercato ($ miliardi)	Rendimento totale finale di 12 mesi (%)
Rolls-Royce Holdings plc (RICEF)	3.03	25.57	170.0
Archer Aviation Inc. (ACHR)	6.12	1.84	139.8
Società per la tettonica ambientale (ECC)	0.63	.017	103.2
Indice Russell 1000	N / A	N / A	15.6
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)	N / A	N / A	7.0

Fonte: TradingView.com

• Rolls-Royce Holdings plc: L'azienda di tecnologia industriale opera attraverso quattro segmenti: aerospaziale civile, difesa, sistemi energetici e nuovi mercati. La sua divisione difesa produce e vende motori militari, motori navali e centrali nucleari sottomarine e fornisce servizi post-vendita. Il produttore di motori aeronautici ha dichiarato a settembre che prevede di completare i test iniziali del motore F130 per il B-52J Stratofortress dell'aeronautica americana entro la fine dell'anno.
• Archer Aviation Inc.: Archerprogetta, produce e gestisce aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale per il trasporto di passeggeri. La società ha recentemente siglato un accordo da 500 milioni di dollari con la società privata di elicotteri Air Chateau International DWC LLC per 100 aerei eVTOL di mezzanotte, con 4 milioni di dollari aggiuntivi in ​​pagamenti pre-consegna.
  
• Società per la tettonica ambientale: Il segmento aerospaziale della società di ingegneria progetta, produce e commercializza sistemi di addestramento dell'equipaggio per agenzie di difesa commerciali e militari. All'inizio di quest'anno, il produttore di attrezzature per la difesa si è aggiudicato un contratto da 85 milioni di dollari per la fornitura di un centro aeromedico, che comprendeva un simulatore di volo tattico, una camera di altitudine e un visore notturno sistema di formazione.

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Alla data in cui è stato scritto questo articolo, l'autore non possiede nessuno dei titoli di cui sopra.

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