Perché vale la pena dare un'occhiata agli ETF sui dividendi?
Sebbene il mercato sia stato recentemente notevolmente volatile, molti analisti prevedono che l'attuale ciclo economico continuerà negli Stati Uniti per almeno un altro anno e forse anche più a lungo. Man mano che questo slancio continua, è probabile che si verifichi un aumento dei prezzi delle azioni a causa di notevoli entrate aziendali e crescita degli utili. Tuttavia, l'apprezzamento del prezzo delle azioni avverrà probabilmente a un ritmo lento, così come il tasso di crescita complessivo potrebbe essere lento. Per questo motivo, è probabile che in futuro i rendimenti dei prezzi siano modesti, secondo analisi su ETF.com. Di conseguenza, gli investitori alla ricerca di rendimenti totali probabilmente sposteranno la loro attenzione verso il reddito da dividendi, anche se ci sono dei rischi. Fortunatamente, ci sono molti modi per gli investitori di mirare al reddito da dividendi nelle loro pratiche di investimento, tra cui una serie di fondi negoziati in borsa (ETF) centrato su questo obiettivo.
Decine di ETF ad alto rendimento
In tutto, ci sono circa 40 ETF ad alto rendimento attualmente disponibili per gli investitori. Insieme, questi fondi comprendono oltre $ 90 miliardi di attività combinate. Pertanto, gli investitori che cercano reddito da dividendi nello spazio ETF non mancano di opzioni.
Tra i più popolari e più grandi di questo gruppo di fondi ci sono gli ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG), l'ETF sui dividendi SPDR S&P (SDY), l'ETF iShares Select Dividend (DVY) e l'ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM). Di seguito, esploreremo ciascuno di questi fondi in modo più dettagliato.
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG adotta un approccio relativista in quanto traccia un indice ponderato dei primi cinque titoli con il rendimento più elevato dell'S&P 500 per ciascun settore. Al centro della strategia adottata da SDOG è il presupposto che le azioni ad alto rendimento tendano a sperimentare tassi di apprezzamento più rapidi rispetto alle loro controparti a basso rendimento. Gli investitori che condividono questa convinzione potrebbero voler concentrarsi sui titoli S&P 500 ad alto rendimento acquistando in SDOG.
SPDR S&P Dividend ETF
SDY è fortemente focalizzato sulle società in grado di fornire un reddito sostenibile attraverso i dividendi. Questo ETF investe in società che hanno rafforzato i loro dividendi negli ultimi 20 anni. Sebbene questo sia un criterio rigoroso su cui basare il portafoglio ETF, SDY esamina le società all'interno dell'S&P 1500 spazio, fornendo opzioni aggiuntive su SDOG e altri ETF ad alto rendimento da dividendi focalizzati su pool più piccoli di scorte. SDY è disponibile per un rapporto spese dello 0,35%.
iShares Select Dividend ETF
Mentre SDY ha un approccio più estremo per prendere di mira le società con crescita dei dividendi, DVY è un po' meno rigoroso. DVY cerca quelle società che sono state in grado di pagare dividendi crescenti in periodi di cinque anni. Tiene conto anche della cronologia dei pagamenti e rapporto di pagamento nella sua ricerca. I titoli in portafoglio sono ponderati per i dividendi. Forse a causa dell'ulteriore controllo a cui SDY sottopone i potenziali membri del portafoglio, questo fondo ha un rapporto di spesa più elevato dello 0,39%.
ETF Vanguard High Dividend Yield
Dei quattro ETF esaminati in dettaglio qui, VYM è il più grande. In effetti, con 21 miliardi di dollari di asset, è il più grande ETF ad alto rendimento rispetto a tutti i suoi pari. VYM include anche uno degli approcci più ampi ai dividendi in questo pool, esaminando le previsioni sui dividendi delle società nei prossimi 12 mesi. Tutte le società nella metà superiore di quelle classificate vengono selezionate per il portafoglio. Quindi, le azioni sono ponderate per capitalizzazione di mercato, non tenendo conto dei dividendi dopo quel punto. In cambio dell'approccio ampiamente generalizzato alla costruzione del portafoglio, gli investitori interessati a VYM possono godere del suo rapporto di spesa ridotto di appena lo 0,08%.
Sebbene non vi sia alcuna garanzia che il mercato continuerà lungo il suo percorso attuale, gli investitori sono preoccupati per il rallentamento crescita e bassi rendimenti dei prezzi potrebbero voler rivolgere la loro attenzione agli ETF incentrati sui dividendi come quelli sopra elencati.