Come acquistare materie prime in questi primi 3 settori

Qualsiasi investitore esperto sa che non puoi mettere tutte le tue uova nello stesso paniere. Anche se potrebbe non eliminare completamente il rischio, diversificare il tuo portafoglio di investimenti può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento massimizzando i tuoi rendimenti.

Ci sono molti diversi veicoli di investimento tra cui scegliere, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, futures e valute. Queste possono essere ulteriormente suddivise, raggruppando asset che condividono caratteristiche: a grande maiuscolo azioni, titoli finanziari e titoli di stato sono solo alcuni esempi.

E non dimenticare materie prime. Questi sono beni di base che possono essere trasformati in altri beni e servizi. Ci sono una serie di diversi investimenti in materie prime sia per i trader nuovi che per quelli esperti. Ma prima di partire per fare il salto, ecco alcune cose importanti che devi sapere sull'investimento in materie prime, comprese le migliori da considerare.

Che cos'è l'investimento in materie prime?

Commercio di materie prime risale a secoli fa, anche prima che azioni e obbligazioni si scambiassero di mano. Era un business molto importante, che collegava culture e persone diverse. Dalle spezie e dalle sete dei primi tempi agli scambi in cui questi beni sono ora scambiati, le materie prime sono ancora un popolare veicolo di investimento.

Gli investitori che sperano di entrare nel mercato delle materie prime possono farlo in diversi modi. Gli investitori affamati di materie prime possono considerare di investire direttamente nella merce fisica o indirettamente acquistando azioni in società di materie prime, fondi comuni di investimento, o fondi negoziati in borsa (ETF).

Benefici

Uno dei maggiori vantaggi dell'investimento in materie prime è il fatto che tendono a proteggere gli investitori dagli effetti dell'inflazione. In generale, la domanda di materie prime tende ad essere elevata durante i periodi di alta inflazione, che fa salire i prezzi. È anche una buona scommessa contro il dollaro USA; così quando il biglietto verde diminuisce, i prezzi delle materie prime aumentano.

Oltre ai vantaggi della diversificazione, esiste il potenziale per massimizzare ritorna con investimenti in materie prime. Sebbene i prezzi delle materie prime siano soggetti alle fluttuazioni del mercato attraverso i tassi di cambio, tassi di interesse, e l'economia globale, la domanda globale è forte. Ciò ha un impatto complessivamente positivo sui titoli delle società che si occupano specificamente di materie prime, che può tradursi in rendimenti positivi per gli investitori.

Rischi unici

Una cosa da tenere a mente è che le materie prime tendono ad essere molto di più volatile rispetto ad altri tipi di investimenti, in particolare i fondi che seguono una singola merce o uno specifico settore dell'economia.

Investitori che fanno trading futures dovrebbe ricordare che si tratta di speculazione. I contratti futures implicano il monitoraggio di una merce o di un indice sottostante. Ciò potrebbe avere un impatto sull'esecuzione del contratto e quindi dare all'investitore una differenza negativa (o positiva). I futures sono inoltre dotati di una propria serie di rischi unici che devono essere gestiti indipendentemente dalla merce sottostante.

Olio crudo

Come notato sopra, ci sono molti modi diversi in cui gli investitori possono scegliere di investire in materie prime. Se hai in mente il petrolio greggio, è utile sapere cosa determina i prezzi e come puoi investire in questa merce.

Dopo la produzione, il petrolio greggio viene raffinato in molti prodotti diversi, inclusa la benzina che usiamo per alimentare i nostri veicoli. Ma va oltre il semplice gas. Prodotti realizzati da petrolio includono plastica, medicinali, linoleum, herpes zoster, inchiostro, cosmetici, fibre sintetiche, solventi, fertilizzanti, asfalto e migliaia di altri.

Ma cosa incide sui prezzi? Il petrolio greggio generalmente reagisce al leggi della domanda e dell'offerta. Maggiore è la domanda, minore è l'offerta. Quando ciò accade, i prezzi tendono a salire. Quando la domanda diminuisce, l'offerta è abbastanza consistente, portando a un calo dei prezzi. Ad esempio, quando il gas è molto richiesto, ad esempio durante la stagione di guida estiva, il prezzo alle pompe aumenta, traducendosi in un aumento dei prezzi del greggio.

Allo stesso modo, anche la domanda da paesi in via di sviluppo come Cina e India, le cui economie sono ancora in crescita, sta facendo salire i prezzi. Geopolitica ha anche un grande impatto sul prezzo del petrolio greggio. Le tensioni in Medio Oriente, dove viene prodotta gran parte del petrolio mondiale, possono far salire alle stelle i prezzi del petrolio.

Come investire nel petrolio greggio

Investire in petrolio greggio fisico non è facile come investire in altre materie prime; non puoi semplicemente comprare un barile di petrolio. In qualità di investitore, puoi prendere in considerazione i futures; il metodo più diretto per possedere la merce a titolo definitivo. Ma i futures possono essere altamente volatili e necessitano di una buona dose di capitale. E richiedono anche una grande conoscenza, quindi non è davvero una buona opzione per gli investitori alle prime armi.

Gli investitori possono prendere in considerazione l'acquisto di azioni di compagnie petrolifere, fondi comuni di investimento di petrolio greggio o persino ETF. Questi veicoli vengono scambiati in borsa proprio come le azioni, quindi sono facili da trovare. Il Fondo petrolifero degli Stati Uniti ne è un esempio. Tiene traccia del movimento di Intermedio del Texas occidentale petrolio greggio leggero e dolce.

Altre opzioni includono l'acquisto di azioni di fondi comuni di investimento o ETF del settore energetico, che investono direttamente in azioni di compagnie petrolifere. Queste opzioni tendono a comportare rischi inferiori perché hanno offerte più diversificate.

Oro

Il mercato dell'oro vanta diversità e crescita. È utilizzato in gioielleria, tecnologia, banche centrali e investitori, dando origine al suo mercato in momenti diversi all'interno del mondo economia. Il metallo prezioso è stato tradizionalmente un investimento sicuro e una copertura contro l'inflazione. Quando il dollaro USA scende, puoi scommettere che i prezzi dell'oro saliranno.

Proprio come il petrolio greggio, quando c'è un aumento della domanda, lo stesso accade al prezzo dell'oro. Inoltre, i prezzi sono influenzati quando le banche centrali, che detengono oro, decidono di diversificare le proprie riserve monetarie acquistando più oro.

Come investire in oro

A differenza del petrolio greggio, gli investitori possono impossessarsi della merce fisica. Gli investitori che desiderano detenere la merce fisica possono farlo acquistando oro lingotti lingotti o monete. Ma questo significa dover pagare per conservarlo in una cassetta di sicurezza, in un caveau o in un altro luogo sicuro.

Un'altra opzione, proprio come faresti per il greggio, è passare attraverso il contratto futures. I contratti richiedono agli investitori di depositare una iniziale margine. Ma ancora una volta, c'è un rischio in questo tipo di investimento. Se il prezzo aumenta, gli investitori ne trarranno profitto. Tuttavia, se il prezzo scende, l'investitore rischia di perdere i propri soldi.

Azioni ed ETF, insieme alle opzioni di fondi comuni di investimento, sono molti. Con le azioni auree, gli investitori non si limitano solo ai produttori, ma anche all'esplorazione e società minerarie. Come al solito, è una buona idea per gli investitori fare i compiti e vedere quali sono i rischi operativi per ogni azienda.

Gli ETF sull'oro, d'altra parte, forniscono esposizione al metallo prezioso mentre ne seguono il prezzo. Ad esempio, il SPDR Gold Shares ETF offre agli investitori un'esposizione ai lingotti senza doverne prendere possesso.

Metalli di base

I metalli di base sono metalli comuni utilizzati in applicazioni commerciali e industriali, come l'edilizia e la produzione. Alluminio, zinco e rame sono buoni esempi. Sono relativamente economici e le forniture sono generalmente stabili perché si trovano comunemente in tutto il mondo. Ma poiché sono abbondanti, i prezzi tendono ad essere molto più bassi di quelli dei metalli preziosi. Tuttavia, l'aumento delle applicazioni dei metalli di base insieme alla crescente domanda globale, in particolare dalla Cina e da altre nazioni in via di sviluppo, continua ad avere un impatto positivo prezzi.

Come investire in metalli di base

Mantenere l'alluminio, lo zinco e il rame potrebbe non essere necessariamente molto fruttuoso, a causa dei loro prezzi, gli investitori dovrebbero detenere abbondanti quantità di queste materie prime per trarre profitto. Invece, detenere azioni in società di metalli di base come la società di alluminio Alcoa o una società di acciaio come la US Steel è un ottimo modo per mettere piede nella porta. Inoltre, detenere ETF come il SPDR S&P Metalli e miniere ETF fornisce esposizione a società coinvolte nei metalli e nell'estrazione mineraria.

Domande frequenti su come acquistare materie prime

Qual è il modo migliore per investire in materie prime?

Il modo migliore per investire in materie prime è attraverso gli ETF sulle materie prime. Gli ETF facilitano il trading perché sono acquistati come le azioni, forniscono diversificazione, non sono negoziati a margine come sono i futures e in genere hanno un basso rapporti di spesa.

Quando dovresti comprare le materie prime?

Non esiste un momento specifico che costituisca il momento migliore per acquistare materie prime. Le materie prime sono una copertura contro l'inflazione, quindi acquistare prima dei periodi di alta inflazione è una buona strategia di investimento. Tuttavia, prevedere quando si verificherà l'inflazione può essere difficile e la maggior parte delle economie sviluppate non sperimenta più livelli elevati di inflazione.

Una merce dovrebbe essere considerata come qualsiasi altro investimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale e del profilo di rischio dell'investitore. L'acquisto di una merce quando è a un prezzo basso e le sue prospettive future sembrano forti in base a fondamenti è sempre un buon momento per acquistare per un orizzonte a lungo termine.

Come posso acquistare materie prime petrolifere?

Un individuo può acquistare materie prime petrolifere acquistando un ETF su materie prime petrolifere, acquistando azioni di compagnie petrolifere o acquistando futures sul petrolio tramite un conto di intermediazione.

Le materie prime sono un buon investimento?

Come ogni buon investimento, anche le materie prime possono comportare dei rischi. Un investitore deve comprendere i mercati della merce in cui desidera operare, ad esempio il fatto che i prezzi del petrolio possono fluttuare in base al clima politico in Medio Oriente.

Anche il tipo di investimento conta; Gli ETF hanno fornito una maggiore diversificazione e minori rischi dove i futures sono più speculativi e i rischi sono maggiori a causa dei requisiti di margine.

Detto questo, le materie prime possono proteggersi dall'inflazione e l'oro, in particolare, può proteggersi da una flessione del mercato.

Come posso iniziare a fare trading di materie prime?

Puoi iniziare a fare trading di materie prime aprendo un conto di intermediazione e acquistando azioni nella società specifica delle materie prime di la tua scelta o un ETF sulle materie prime dopo aver fatto la tua ricerca e determinato gli investimenti specifici che sono giusti per tu.

La linea di fondo

Come ogni investimento, le materie prime hanno i loro rischi, ma possono comunque essere un ottimo modo per diversifica il tuo portafoglio se comprendi i vari aspetti della merce in cui scegli investire.

Oltre alle materie prime sopra menzionate, altre materie prime da considerare sono altri metalli preziosi: platino, palladio, argento: litio, cotone e prodotti alimentari come caffè, mais, avena, grano, soia e zucchero. Ma come per tutte le decisioni di investimento, fai le tue ricerche o consulta un esperto broker.