Guida per principianti al terminale Bloomberg
1. Introduzione
Se attualmente lavori nel settore finanziario o aspiri a farlo, è probabile che tu abbia sentito parlare di un Terminale Bloomberg. Questa guida per principianti al tutorial di Bloomberg ti introdurrà a una delle fonti più utilizzate del settore per informazioni finanziarie in tempo reale. Questa guida è rivolta ai nuovi utenti Bloomberg e fornirà una panoramica su come utilizzare un terminale Bloomberg. Se sei un utente più esperto o se dopo aver letto questa guida desideri approfondire le funzionalità di Bloomberg, cerca la Guida avanzata a Bloomberg.
In questa guida di base, esamineremo come registrarsi, installare e accedere a Bloomberg. Passeremo quindi alla navigazione di base sul sistema Bloomberg. La navigazione su Bloomberg è in qualche modo unica in quanto il sistema utilizza una tastiera speciale con alcuni tasti diversi da quelli che si trovano su una tastiera "normale". Pertanto, la sezione di navigazione di questa guida sarà importante per i nuovi arrivati. Dopo aver acquisito una conoscenza pratica di queste basi, passeremo quindi a discutere alcune delle funzioni di monitoraggio del mercato e delle notizie disponibili su Bloomberg. Il resto del tutorial includerà informazioni sull'analisi dei titoli, nonché alcuni suggerimenti e trucchi per ottenere il massimo beneficio possibile da questa straordinaria macchina.
2 Installazione e accesso
Esistono due modi per iniziare a utilizzare Bloomberg. Il primo è abbonarsi al servizio Bloomberg. Puoi farlo contattandoli (il numero di contatto generale è (212) 318-2000).Il rappresentante con cui parli può quindi annotare i dettagli di ciò che stai cercando e farti contattare da qualcuno del team di vendita. I prezzi e i termini del contratto sono unici per ogni utente e verranno discussi quando il team di vendita ti contatterà. Tuttavia, tieni presente che Bloomberg è un sistema costoso e che avere il tuo terminale potrebbe non essere pratico per tutti gli utenti. Se decidi di abbonarti al tuo servizio, Bloomberg può aiutarti a installare il software per telefono o può venire a trovarti e assisterti nell'installazione. Nota: il software può essere installato sulla maggior parte dei PC, ma l'azienda ti fornirà una tastiera speciale per la navigazione nel sistema. Il secondo metodo per accedere a Bloomberg è trovare una struttura pubblica dotata di un terminale Bloomberg. Molte biblioteche e università più grandi ne hanno uno, quindi è un buon punto di partenza per cercare. Lo svantaggio di questo approccio è che non sarai in grado di personalizzare il sistema e dovrai condividerlo con altri utenti. Tuttavia, per molti utenti questi inconvenienti possono essere controbilanciati dai risparmi sui costi rispetto all'abbonamento al sistema come individuo.
Una volta effettuato l'accesso al sistema, il trucco successivo è capire come navigare. Un buon punto di partenza sarebbe programmare una visita da un rappresentante del servizio clienti Bloomberg o chiamare il servizio clienti per un aiuto. Bloomberg di solito è abbastanza bravo a fornire supporto tecnico e assistenza e un rappresentante dovrebbe essere in grado di darti un buon inizio nell'utilizzo del terminale.
Lo screenshot qui sopra mostra la pagina di accesso di Bloomberg. Ogni utente ha un nome utente e una password che gli consentiranno di accedere al sistema, anche se nelle strutture pubbliche potresti condividerlo con altri utenti. Una volta effettuato l'accesso, sei pronto per iniziare a utilizzare il sistema Bloomberg.
3 Navigazione di base
Il terminale Bloomberg, dal punto di vista dell'utente finale, è un'applicazione basata su Windows, che lo rende compatibile con il popolare programma Excel, un aspetto molto importante del sistema per chi è in finanza industria. Bloomberg offre inoltre agli utenti l'accesso all'applicazione online e tramite dispositivi mobili, tramite il suo servizio Bloomberg Anywhere.per gestori di portafoglio e broker, avendo la possibilità di accedere alle informazioni di mercato in tempo reale da quasi qualsiasi parte del mondo, è un vantaggio incredibilmente conveniente e importante di un abbonamento Bloomberg.
La prima cosa che la maggior parte delle persone nota quando si siedono davanti a un terminale Bloomberg è la tastiera. Sebbene sia simile a una tastiera desktop standard, i terminali Bloomberg sostituiscono i tasti funzione su una tastiera standard (cioè F4) con i tasti del settore di mercato. Inoltre, le tastiere Bloomberg incorporano la codifica a colori per rendere l'uso più intuitivo. I tasti funzione lungo la parte superiore della tastiera sono per lo più colorati in giallo e consentono all'utente di navigare per asset class: titoli di stato, obbligazioni societarie, municipali, materie prime, azioni, valute, e altro ancora. Ad esempio, se un utente è interessato ad esaminare un titolo, generalmente vi accederà tramite il
Ticker Bloomberg
Bloomberg utilizza abbreviazioni e ticker per la maggior parte delle sue funzioni. Ad esempio, qualcuno che cerca una quotazione su azioni Microsoft digiterà il simbolo per Microsoft (MSFT) seguito da
Una volta acquisita familiarità con Bloomberg, potresti iniziare a memorizzare alcune delle scorciatoie, risparmiando così un passaggio per le funzioni familiari (invece di andare tramite il menu.) Ad esempio, se si desidera visualizzare la pagina di descrizione di base per le azioni Microsoft, invece di accedervi tramite il menu, è possibile genere
Nota: poiché in Bloomberg è presente un numero quasi illimitato di funzioni, il modo migliore per iniziare a navigare nel sistema è probabilmente utilizzare i menu e quindi selezionare le funzioni preferite da lì. Con il tempo, puoi iniziare a memorizzare le scorciatoie per le tue funzioni più comunemente utilizzate, continuando a utilizzare i menu per le scelte meno frequenti.
Aiuto
Noterai che c'è un verde
messaggistica
Una delle belle caratteristiche di Bloomberg è che ha un sistema di messaggistica abbastanza robusto. Questo sistema consente agli utenti di rimanere in contatto con altri utenti ed è uno dei motivi per cui Bloomberg è così onnipresente nel settore finanziario. Puoi cercare altri utenti del sistema per inviare loro un messaggio e, se contatti qualcuno regolarmente, puoi anche impostarlo sulla chiamata rapida. Quando messaggi, hai due scelte. Il primo è inviare un messaggio tradizionale, che è fondamentalmente come un'e-mail. Il secondo è aprire una finestra di messaggistica istantanea con l'altro utente, che, come suggerisce il nome, è simile alla messaggistica istantanea tradizionale. Entrambi i metodi funzionano alla grande, quindi quale scegli è in gran parte una questione di preferenze personali.
4 notizie e monitor di mercato
Oltre all'analisi dei singoli titoli, un uso comune del terminale Bloomberg è monitorare gli aggiornamenti delle notizie e i movimenti dei mercati finanziari. Anche qui c'è una gamma infinita di possibilità, e quella che gli utenti preferiscono è spesso una questione di scelta personale. Tuttavia, ci sono un paio di schermate comuni che possono servire come punto di partenza per i nuovi utenti. Nota: in caso di dubbio, anche le funzioni del menu possono essere d'aiuto. Il menu generale che vedi per la maggior parte delle classi di attività (incluse azioni, valute, materie prime, ecc.) di solito conterranno elenchi di monitor di mercato che forniscono un buon punto di partenza per l'analisi.
Notizia
Il posto migliore per iniziare a cercare notizie su Bloomberg è digitando
Come accennato in precedenza, le notizie possono anche essere personalizzate in un'ampia varietà di modi. Ad esempio, se sei interessato principalmente al mercato azionario, puoi accedere alle migliori notizie per le azioni. Lo screenshot qui sotto mostra questo. Come puoi vedere, la schermata delle notizie di borsa è ulteriormente suddivisa in sezioni: prima per i titoli mondiali, poi per continente con il Nord America, seguito dall'Europa e infine dall'Asia. Gli utenti che cercano dettagli ancora maggiori possono fare clic sulle regioni in bianco per accedere ai titoli di notizie di borsa specifici di una regione o di un paese, come Stati Uniti, Canada, Europa orientale, ecc.
Monitoraggio del mercato
Esistono numerose pagine di monitoraggio del mercato che coprono una varietà di classi di attività, nonché alcune che coprono una singola classe di attività o settore di mercato. Si accede al monitor sottostante digitando
Lo screenshot qui sotto è un altro esempio di un monitor di mercato che si concentra principalmente sul mercato obbligazionario. Questa schermata può essere visualizzata digitando
Oltre ai monitor che seguono principalmente i mercati obbligazionari, esiste anche un'ampia varietà di monitor che si concentrano sui mercati azionari. Come buon punto di partenza, puoi aprire il monitor qui sotto digitando
Nota: sulla maggior parte di queste pagine del monitor, così come su molte altre schermate, una qualsiasi delle intestazioni in caratteri bianchi con un numero davanti indica un sottomenu aggiuntivo a cui è possibile accedere. Ad esempio, nella schermata sottostante c'è un "1) Americas", un "2) EMEA" e un "3) Asia/Pacifico" a cui è possibile accedere facendo clic su di essi o digitando il numero appropriato e premendo
5 Economia
Oltre a monitorare indici di mercato e titoli di notizie, il terminale Bloomberg può essere utilizzato anche per monitorare economico previsioni e comunicati. Digitando
6 Analisi di titoli e valute
Oltre a monitorare notizie e mercati, Bloomberg può essere utilizzato anche per analizzare i singoli titoli. In effetti, le analisi disponibili in Bloomberg sono piuttosto solide e coprono una serie di importanti classi di attività tra cui azioni, reddito fisso, valute, materie prime, fondi comuni di investimento ed ETF. Questa guida tenterà di coprire alcune delle funzioni di base disponibili. Per saperne di più, contatta un rappresentante Bloomberg per la formazione, leggi la Guida Bloomberg avanzata di Investopedia o esplora le funzioni aggiuntive in modo pratico.
Se non sei sicuro di cosa sia simbolo ticker è per un titolo che vuoi guardare, puoi trovare il ticker premendo il tasto per la classe di attività che stai guardando seguito da
Una volta che hai il ticker corretto, la schermata di base per iniziare l'analisi della sicurezza è la pagina di descrizione, abbreviazione Bloomberg
Oltre a esaminare informazioni descrittive o fondamentali finanziari, Bloomberg può essere utilizzato anche per analizzare la cronologia dei prezzi di un titolo e i modelli di trading. Digitando
Bloomberg fornisce anche un facile accesso agli aggiornamenti dell'azienda. Ad esempio, oltre alle principali notizie discusse, Bloomberg offre anche notizie specifiche dell'azienda. Ad esempio, una volta che hai recuperato un titolo (come il titolo Microsoft) puoi digitare
Ulteriori informazioni sull'analisi di classi di attività specifiche sono riportate di seguito.
Azioni
Durante la ricerca di azioni quotate in borsa, Bloomberg consente agli utenti di cercare per nome, scambio, paese e altri argomenti simili. Inoltre, il menu azionario consente agli utenti di visualizzare i prezzi storici di un titolo (vedi immagine sotto), leggere una descrizione dell'attività, visualizzare qualsiasi debito aziendale in sospeso che la società potrebbe avere e visualizzare i rapporti e le stime degli analisti per il titolo, insieme a dozzine di altri caratteristiche. Questo menu consente inoltre agli utenti di cercare indici come il S&P 500 o Russel 2000.
Bloomberg consente inoltre ai clienti di confrontare e contrapporre le azioni fianco a fianco, offrendo un'analisi comparativa di due azioni qualsiasi. I campi di confronto includono analisi fondamentale, rapporti storici e grafici tecnici. Oltre alla funzionalità comparativa, Bloomberg include anche screener, che consentono ai clienti di eseguire lo screening delle azioni utilizzando una moltitudine di metrica. Dopo aver eseguito una schermata, gli utenti possono anche filtrare i risultati e creare set di azioni personalizzati, che consentono un rapido riferimento dei risultati in tempo reale per un portafoglio di azioni (molto utile per commercianti, broker e altri professionisti finanziari simili).
Reddito fisso
Proprio come con le azioni, Bloomberg consente agli utenti di cercare dati in tempo reale su reddito fisso titoli. Ciò include il debito societario, obbligazioni comunali, e obbligazioni statali. Analogamente alla schermata dei prezzi storici per le azioni, siamo in grado di visualizzare le variazioni giornaliere storiche dei valori dei titoli, insieme al rendimento alle scadenze implicite, per un dato giorno. Inoltre, rating del credito e costo del capitale le informazioni sono disponibili per i titoli a reddito fisso.
Derivati
Una delle migliori caratteristiche di Bloomberg sono le sue capacità di derivati. Non solo i clienti possono trovare valori in tempo reale per i titoli, come le opzioni negoziate in borsa, e contratti futures, come il contratto attivo per WTI, ma Bloomberg consente anche agli utenti di valutare prezzi difficili derivati. Per le opzioni OTC, ad esempio, Bloomberg consente agli utenti di personalizzare la propria opzione modelli di valutazione, per ottenere un valore stimato. Un utente può decidere di valutare un'opzione OTC sull'S&P 500 utilizzando il continuo Black-Scholes modello, usando volatilità storica (vedi immagine sotto), per esempio. Una volta prezzato, gli utenti possono visualizzare i valori delle greche associate all'opzione in questione, per verificare che la loro stima del prezzo sia in linea con quelle aspettative.
SCAMBI
Gli SWAP sono un tipo di derivato utilizzato da grandi banche e investitori istituzionali. Il terminale Bloomberg ha uno strumento di gestione SWAP che è un'utilità di prezzi di scambio altamente personalizzabile. Consente agli utenti di inserire i parametri di un contratto di swap e di elaborare una stima del valore di tale swap, in qualsiasi data nel tempo. Inoltre, i clienti possono visualizzare il sottostante scambiare curve per determinare che gli input sottostanti corrispondano valori attesi. Poiché il mercato degli swap continua a crescere, lo strumento Swap Manager guadagnerà senza dubbio sempre più popolarità tra gli analisti.
Cambio estero
Poiché il mercato FX è un mercato aperto 24 ore su 24, Bloomberg è lo strumento ideale per i partecipanti FX. Gli utenti possono visualizzare i tassi in tempo reale per dozzine di valute, insieme alle curve di base per la maggior parte delle coppie e alle informazioni sui tassi per una determinata valuta. Inoltre, con la capacità di Bloomberg di acquisire notizie in tempo reale e aggiornamenti economici, le sue capacità FX sono uno strumento molto potente per chi fa trading nel mercato dei cambi.
7 consigli e trucchi
Poiché Bloomberg ha una suite così solida di analisi e capacità di mercato, far sì che il sistema faccia ciò che si desidera può essere una sfida, almeno finché non si acquisisce familiarità con esso. Fortunatamente, ci sono alcuni trucchi che possono accelerare la tua curva di apprendimento.
Utilizza il
Prenota la visita di un rappresentante Bloomberg: Soprattutto se hai il tuo sistema, dovresti approfittare della visita di un rappresentante Bloomberg che può guidarti attraverso il sistema e mostrarti come utilizzare alcune delle funzioni che potrebbero essere utili per ciò che intendi fare fare.
Ottieni i "cheat sheet" di Bloomberg: Bloomberg pubblica "cheat sheet" che elencano le funzioni comuni e i loro ticker Bloomberg. Questi fogli sono suddivisi per classi di attività, quindi se intendi analizzare le azioni, procurati un foglio con le funzioni azionarie più comuni, se ti piace il reddito fisso, ottieni una guida sul reddito fisso, ecc. Questi "cheat sheet" dovrebbero darti un buon punto di partenza per navigare nelle funzioni comuni di Bloomberg.
Visita la Bloomberg University: Digitando
Incorpora Excel in Bloomberg: Bloomberg si connette perfettamente con Excel, quindi puoi utilizzare i fogli di calcolo per analizzare i dati scaricati da Bloomberg. Ancora meglio, puoi creare un foglio di calcolo che aggiorna automaticamente i tuoi dati ogni volta che lo apri, risparmiandoti la fatica di farlo a mano. La cosa migliore è che Bloomberg offre fogli di calcolo di esempio per tipi comuni di analisi (ad esempio il monitoraggio dei movimenti dei prezzi delle azioni o l'analisi della società bilanci), risparmiandoti così la fatica di creare il tuo foglio di lavoro. Puoi anche personalizzare ulteriormente questi fogli di calcolo generici offerti da Bloomberg per soddisfare le tue esigenze specifiche. Se sei interessato a incorporare fogli di calcolo Excel in Bloomberg, digita
8 La linea di fondo
Questa guida di base a Bloomberg ha fornito un'introduzione a uno degli strumenti più pratici che i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare. Sfortunatamente, Bloomberg può essere costoso, il che significa che avere un sistema domestico potrebbe non essere pratico per molti lettori. Tuttavia, il lato positivo è che spesso è possibile accedere a un terminale Bloomberg attraverso un sito pubblico come una biblioteca o un'università. Poiché ci sono così tante funzioni disponibili in Bloomberg, questa guida non è stata in grado di fornire più di una semplice introduzione al sistema, insieme a una panoramica di alcuni strumenti comuni che gli utenti potrebbero trovare utile. Una volta che inizi a utilizzare Bloomberg, troverai senza dubbio molti altri strumenti che si adattano al tuo particolare stile di investimento e di trading.
I lettori interessati a un esame più approfondito di Bloomberg potrebbero anche voler tenere d'occhio la Guida avanzata a Bloomberg sul sito Web di Investopedia. La Guida avanzata fornirà istruzioni più dettagliate su come utilizzare Bloomberg per analizzare, monitorare e negoziare alcune delle principali classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, valute e materie prime. Oltre a ciò ci sono anche diversi altri tutorial a disposizione di chi è interessato a saperne di più, compresi quelli offerti direttamente dallo stesso Bloomberg. Inoltre, molti college e università offrono corsi Bloomberg, per aiutare gli studenti a ottenere una prima esposizione allo strumento più utilizzato per i dati finanziari in tempo reale nel mondo della finanza. Una volta che sei dotato di un po' di allenamento, è solo questione di sederti con il sistema e familiarizzare con esso. Come con molti sistemi, alla fine il modo migliore per imparare Bloomberg è attraverso prove ed errori pratici.