アナリストがヘッジファンドで行うこと

ヘッジファンドは、を使用する投資ビークルのクラスです プールされた資金 そして、投資家のために、一般にアルファとして知られているアクティブなリターンを獲得するために、いくつかの戦略を採用しています。 ミューチュアルファンドのアクティブなポートフォリオマネージャーとは異なり、ヘッジファンドは多くの場合、より高い純資産の個人や組織に対応し、 オルタナティブ投資を含むいくつかの異なる資産クラスに投資し、長期保有以外の戦略に従事する 位置。 ヘッジファンドもデリバティブ市場に参加する可能性があります。

ヘッジファンドのアナリストは、その取引戦略とマンデートに準拠したファンドのお金で取引する資産を特定するために定量的調査を行う人です。 アナリストは、個々の証券、市場セクター、マクロ経済動向、または上記のすべてを調査する場合があります。 次に、アナリストはこの調査をトレーディングチームまたはポートフォリオマネージャーに渡します。トレーディングチームまたはポートフォリオマネージャーは、適切と思われる取引を実行します。 以下では、いくつかの典型的な職務と職務、およびヘッジファンドアナリストがその職務で獲得できると期待できるものについて説明します。

潜在的に魅力的な投資を特定する

ヘッジファンドのアナリストは、さまざまな金融ニュースを常に最新の状態に保ちます。 マクロ経済動向、および市場予測。 これを達成するために、ヘッジファンドアナリストはこれらの項目について読んで保持するために時間を費やす必要があります これらのタイプの市場への洞察を提供する、社内外の専門家との会議または電話 力。

アナリストはこの情報を利用して、 投資論文 これは、潜在的に魅力的な投資機会として役立つ可能性のある特定の会社の株式/債券を特定するために使用できます。

魅力的な会社に関する詳細な調査を提供する

特定の株式/債券が特定されると、ヘッジファンドアナリストは調査を開始します。これは、ポートフォリオマネージャーへの投資推奨につながるのに役立ちます。 この調査では、発行した会社の現在および将来の経済的幸福を調査する必要があります。 株式/債券、それが属する業界内での会社の現在および将来の地位の理解を得る 競争する; 将来会社に影響を与える可能性のある潜在的な市場および経済的要因を調査する。 多種多様な指揮 財務分析 会社の実際の 評価; 実際の評価が市場の認識された評価と異なる理由を見つける。 実際の評価に対するリスクを評価する。 市場が現在認識していない潜在的な企業固有のリスクを特定します。

ヘッジファンドアナリストは、この詳細な調査によって提供された情報を使用して、会社の株式/債券に関する投資推奨を作成します。

ポートフォリオマネージャーに推奨事項を提供する

ヘッジファンドのアナリストが詳細な調査分析を完了すると、会社の株式/債券に関する最善の行動方針について意見が形成されます。 簡潔でありながら徹底的な推奨事項が作成され、ポートフォリオマネージャーに提示されます。 最善の行動方針と、これに到達するために使用された調査からの主要な調査結果の概要を示します 結論。

ファンドが投資する会社を監視する

特定の会社の株式/債券への投資が ポートフォリオマネージャー、ヘッジファンドのアナリストは、初期投資の推奨事項を作成するために使用された情報がもはや関連性がない可能性があるという兆候がないか、それぞれの会社を継続的に監視しています。 そのような兆候が発生した場合、ヘッジファンドアナリストは再び調査を実施して、ポートフォリオマネージャーに最新の行動方針を提供します。

時間と給与

ヘッジファンドのアナリストは、一生懸命働き、そうすることで報われることを期待できます。 この役職の人は、1日12時間以上、または1週間に60〜70時間働く傾向があり、場合によっては週末が必要になることがあります。 報酬も高く、$ 140,000ベースに加えて、そのレベルの収入を2倍にすることができるボーナスを超えます。ヘッジファンドは、チームに寛大な特典と従業員の福利厚生を提供することでも知られています。

結論

ヘッジファンドの成功に必要な詳細の種類では、ヘッジファンドのアナリストが、潜在的に魅力的なものを最初に特定するなど、定期的に多くの仕事を行う必要があります。 会社の株式または債券への投資、会社の証券に関する詳細な調査、およびポートフォリオマネージャーが会社の株式に関して取るべき行動の徹底的な推奨および 絆。

さらに、会社の株式/債券への投資がポートフォリオマネージャーによって行われると、それは ヘッジファンドアナリストの仕事は、会社の株式/債券を継続的に監視して、変化がないかどうかを確認することです。 投資戦略 必要です。