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ボラティリティの高い市場は投資家を取引に駆り立てる可能性がある

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月曜日の取引はもたらした ボラティリティ 一部の投資家がそのようなことが起こったことを忘れようとしていたちょうどその時に市場に戻った。 それは彼らの目覚めの呼びかけでした。 とともに ダウ工業株30種平均 (DJI)金曜日から月曜日の午後のオープニングトレードで1,300ポイント以上を失ったため、より敏感な投資家の一部は当然のことながら懸念を抱いていました。

ほとんどのアナリストはこれを自然で短期的なものとして説明しますが プルバック、真実は、市場が次にどこに行くのか誰も本当に知らないということです。 結局のところ、火曜日は、投資家が提示された価格を急上昇させることに過度に熱心であるように見えたため、大きな反発をもたらしました。 この種のパターン(大きなドロップの後に大きなポップが続く)は、継続的な市場のボラティリティを予見する場合があります。 継続的な市場のボラティリティは価格の下落傾向とより密接に相関しているため、投資家はそれを見るのに神経質になります。

好奇心旺盛な投資家は当然、株価がより持続的に下落し始めた場合に何ができるかを知りたいと思うでしょう。 多くの投資家は気づいていません 上場投資信託 (ETF)彼らは、株式市場の指数価格が下がったときに利益を得ることができるように購入することができます。 これらは インバースファンド 特定のインデックスに関連付けられています。

たとえば、ほとんどの投資家はステートストリートのS&P 500インデックスETF(スパイ)またはVanguardのS&P 500インデックスETF(VOO)、どちらも追跡します S&P500インデックス (SPX)ほぼ完全な相関関係。 のために ラッセル2000 小型株インデックス、iシェアーズはインデックス追跡ETFを発行します(IWM)正の相関関係があります。 ProSharesは、これらのインデックスと負の相関関係にあるETFを発行します。 つまり、ProSharesのShort S&P 500 ETF(NS)とそのショートラッセル2000 ETF(RWM)追跡するそれぞれのインデックスの値が1%低下すると、値が1%増加します。 (下の表を参照してください。)

逆上場投資信託と通常の上場投資信託(ETF)の比較

上記のような比較では、これらの商品が互いに正確に反対方向に移動するため、チャート上にミラーリング価格パターンが作成されます。 しかし、ETF発行者の世界はこれら2つにとどまりませんでした。 彼らはなんとか逆相関するだけでなく、 レバレッジ.

逆ETFとレバレッジETFを使用すると、投資家は株式が下落したときにポジションが倍数上昇することに気付く可能性があります。 つまり、ダブルレバレッジ(別名2X)ETFは2%上昇し、関連するベンチマークインデックスが1日1%低下する可能性がありますが、トリプルレバレッジ(3X)ETFは3%上昇する可能性があります。

DirexionのデイリーS&P500ベア3XETF(SPXS)とそのデイリースモールキャップベア3X ETF(TZA)両方ともトリプルインバースレバレッジを提供します。 6月16日金曜日から6月19日月曜日の終わりまで、これらを保持するのに十分幸運な人にとって、結果は非常に良かったですが、火曜日までに取引を終了することができた場合に限ります。 これらの楽器は両刃の剣であるため、タイミングが難しい場合があります。 次のチャートに示すように、火曜日のベンチマークインデックスの逆転は、レバレッジファンドが大幅に減少したことを意味しました。

火曜日の反転を示すチャート

短期間の取引が可能で、いつすぐに利益を得るか(または取るか)を理解している人のために タイムリーな損失)、これらの商品はベンチマークのボラティリティを活用する絶好の機会を提供します インデックス。

投資家は、セクター指数など、さらに焦点を絞った同様の商品を利用することもできます。 ステートストリートは、11のよく知られたセクター固有のETFを発行しています。 これらのファンドはそれぞれ、経済の特定のセグメント内で特定された12社以上の企業のコレクションに投資しています。 各ファンドは、XLで始まる3文字のティッカーシンボルで簡単に識別できます。 現在、これらの比較パフォーマンス セクターファンド に敏感な人が インフレーション 圧力は最大の下降ドリフトを経験しています。 下のチャートは、月曜日の取引の終わりを彼らがどのように見たかを示しています。

セクターファンドの比較

このチャートを見ると、下降トレンドを利用したい人が、それを支援するためにセクター固有の商品を検索できた可能性があることを想像するのは難しいことではありません。 金融、基礎材料、エネルギーのセクター資金が過去2か月間減少していることを考えると、トレーダーはDirexionの3XファイナンスセクターインバースETF(FAZ)、ProSharesの短い基本資料(SBM)、またはProShares 2X UltraShort Oil&Gas ETF(DUG)、次のグラフに示すように。

セクターベースの逆ETF

これらの資金は慎重に使用する必要があります。 彼らは通常、長期投資よりも優れた短期取引を行います。 ただし、市場がより不安定になるにつれて、タイムリーなトレーダーにとって有益な戦術になる可能性があります。

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