2021年第4四半期のベストインベストメントグレード社債ETF

上場投資信託（ETF）は株式のためだけに予約されているわけではありません。 もあります 債券ETF 債券にのみ投資します。 比較的リスクの低い社債にアクセスしたい投資家は検討することができます 投資適格 財政的に強く安定した企業の質の高い債務を購入する社債ETF。 これらのETFに債券が含まれている会社の種類の例には、Verizon CommunicationsIncが含まれます。 (VZ）、ゴールドマンサックスグループインク。 (GS）、およびウェルズファーゴアンドカンパニー（WFC). これらの企業は高い信用格付けを持っており、デフォルトのリスクが低いことを示唆しています。 このため、これらのETFは強力な 防御的 投資ポートフォリオに加えて。

米国で取引されている63の異なる投資適格社債ETFがあります。ただし、逆ETFとレバレッジETF、および運用資産が5,000万ドル未満のファンドは除きます（AUM).

Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Indexで測定された投資適格社債セクターは、大幅に S＆P 500のトータルリターンと比較して、過去12か月間、トータルリターンは1.8％で、米国の幅広い株式市場をアンダーパフォームしました。 8月現在、36.3％。 3, 2021. 過去1年間のパフォーマンスに基づく、2021年第4四半期の最もパフォーマンスの高い投資適格社債ETFは、iシェアーズの金利ヘッジ付き長期社債ETF（IGBH). 以下の3つの最高の投資適格社債ETFを検討します。 すべての数字は8月現在のものです。 3, 2021.

• 1年間のパフォーマンス：10.3％
• 経費率：0.16％
• 年間配当利回り：2.06％
• 3か月の平均1日量：97,889
• 運用資産：7億7,250万ドル
• 開始日：2015年7月22日
• 発行者：BlackRock Financial Management

IGBHは、米国の長期投資適格社債へのエクスポージャーを提供します。 現在、それはとして機能します 積極的に運用されているETF、9月の間ですが。 1日と12月 2021年31日、ブラックロック金利ヘッジ付き長期社債インデックスの追跡を開始する予定です。 ファンドは、投資適格格付けを持ち、残りが社債に投資します。 成熟度 10年以上です。 その保有の大部分は20年以上の残存期間があり、ファンドの最大のエクスポージャーは、消費者ステープルセクターで事業を行っている企業によって発行された債券です。

IGBHはまた、金利リスクを軽減するためにルールベースの戦略を採用しています。 この戦略は、iシェアーズの10年以上の投資適格社債ETF（IGLB）そして金利でショートポジションを取ることによって スワップ. IGLBの上位3つの持ち株には、AT＆TInc。が発行した債券が含まれます。 (NS）、通信およびデジタルエンターテインメント持株会社。 ベライゾンコミュニケーションズ、コミュニケーション、情報、エンターテインメントの持ち株会社。 およびComcastCorp。 (CMCSA）、グローバルメディアとテクノロジーのコングロマリット。

• 1年間のパフォーマンス：7.2％
• 経費率：0.30％
• 年間配当利回り：2.44％
• 3か月の平均1日量：120,497
• 運用資産：9億2,070万ドル
• 開始日：11月 5, 2013
• 発行者：ProShares

IGHGは、米国のロングポジションで構成されるFTSE企業投資適格（財務省金利ヘッジ）インデックスを追跡しています。 米国および外資系企業の両方が発行したドル建ての投資適格社債および米国でのショートポジション 財務省証券。 ETFは、投資適格社債の分散グループへのエクスポージャーを提供し、米国財務省のショートポジションを使用します 先物 ゼロ金利リスクをターゲットにします。 債券の実現を目指すことで、短期債よりも金利感応度が低くなる傾向がある 間隔 ゼロの。

IGHGの上位3つの持ち株は、次の企業が発行した債券です。グローバル投資銀行であるゴールドマンサックス。 多国籍産業会社ゼネラルエレクトリック社の子会社であるGEキャピタルインターナショナルファンディング（GE); およびファイザー社。 (PFE）、多国籍製薬会社。

• 1年間のパフォーマンス：6.2％
• 経費率：0.24％
• 年間配当利回り：1.83％
• 3か月の平均1日量：41,811
• 運用資産：5億7,110万ドル
• 開始日：2014年5月27日
• 発行者：BlackRock Financial Management

LQDHは、米ドル建ての投資適格社債へのエクスポージャーを提供するETFです。 現在は積極的に運用されていますが、まもなくブラックロック金利ヘッジ社債インデックスの追跡を開始する予定です。 ファンドは、金利スワップでショートポジションを取ることにより金利リスクを軽減しようとするルールベースの戦略に従います。 残存期間が1年未満から20年を超える社債に投資しています。 ただし、最大のエクスポージャーは、残存期間が20年以上の債券です。

現在、LQDHの最大のセクター配分は、銀行を提供する企業が発行した債券です。 サービス、続いて消費者ステープル会社が発行した債券と通信が発行した債券 企業。 ファンドはこれらの債券自体には投資しませんが、iシェアーズiBoxx $投資適格社債ETF（LQD). LQDの上位3つの持ち株は、バンクオブアメリカコーポレーションが発行した債券です。 (BAC）、投資銀行および金融サービス持株会社。 JPモルガンチェースアンドカンパニー（JPM）、投資銀行および金融サービス持株会社。 およびベライゾンコミュニケーションズ。

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