2021年のベストプラクティス管理ソフトウェア
ジェシカは、ビジネスの必需品、マーケティングの必需品、技術、およびビジネスの専門家です。 彼女は、24年以上の公的な役割と綿密な調査プロセスを組み合わせて、テクノロジー、運用、マーケティングに関する洞察を提供しています。 彼女はTailwind、Fast Capital 360、Wooboxなどのサイトに出演しています。 ジェシカエリオットはイリノイ州立大学に通いました。
最終評決
ファイナンシャルアドバイザーや企業には、実務管理ソフトウェアの多くのオプションがあります。 eMoneyのような一部のアプリケーションはクライアント向けツールに焦点を合わせていますが、Truelyticsのような他のアプリケーションは分析とレポート機能を優先しています。 全体として、ベストプラクティスの管理ソフトウェアはAdvisorEngineです。
AdvisorEngineは、ファイナンシャルアドバイザーが請求を処理し、クライアントと通信し、ポートフォリオを計画できるソリューションを提供します。 豊富なレポートオプションを備え、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備え、メインツールと統合されています。 さらに、独立したアドバイザーや企業に適しています。
ベストプラクティス管理ソフトウェアを比較する
| 会社 | 料金 | プラットホーム | カスタマーサポートオプション | 無料トライアル |
|---|---|---|---|---|
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AdvisorEngine 全体的に最高 |
bpsベースの見積もりについてはお問い合わせください | SaaS | 電話、電子メール、サポートチケット、コミュニティフォーラム、ナレッジベース | NS |
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Advyzon 企業に最適 |
アカウント数に基づく見積もりについてはお問い合わせください。 たとえば、最大150のアカウントで年間6,500ドルです | SaaS | 専任のサービスチーム、電話、メール、アプリ内サポート、ナレッジベース | Y |
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eMoney クライアントエクスペリエンスに最適 |
カスタム構成に基づく見積もりについてはお問い合わせください | SaaS | 電話、トレーニングワークショップ、ナレッジベース | Y |
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ブリッジFTアトラス 自動化に最適 |
AUMとアカウント数に基づく見積もりについてはお問い合わせください。 たとえば、最大100のアカウントで月額500ドルです | SaaS | カスタムサポートオプションについてはお問い合わせください | NS |
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実践 統合に最適 |
見積もりについてはお問い合わせください。 プランは1社あたり月額$ 1,200から始まります | SaaS | 専用の連絡先、オンライン成功ポータル、ヘルプチケット、ナレッジベース | NS |
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Truelytics 分析に最適 |
価格は年間1,188ドルから6,000ドルの範囲です | SaaS | カスタマーサクセスチーム、メール、電話、サポートチケット、ナレッジベース | NS |
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アドバイザーメトリックス お買い得 |
アドバイザー1人あたり年間1,200ドル | SaaS | メール、電話 | NS |
実践管理ソフトウェアで何を探すべきか
を含む、実践管理ソフトウェアをレビューするときに探すべきいくつかの機能と品質があります。
- クライアント向けおよび企業報告オプション
- ベンチマーク、KPI、および評価ツール
- CRMおよび金融パートナーとの統合
- 自動バックオフィスワークフロー
- ブランディングとプロセスのカスタマイズ機能
- 請求または時間追跡機能
- オンボーディング、トレーニング、トラブルシューティングのカスタマーサポート
- ユーザーフレンドリーなアドバイザーダッシュボード
実践管理ソフトウェア対。 顧客関係管理ソフトウェア
CRMと診療管理ソフトウェアはいくつかの重複する機能を共有していますが、違いがあります。 CRMは、会話や連絡先の詳細を含むすべてのクライアントデータを保持しますが、クライアントレポートや請求などのファイナンシャルアドバイザーツールは提供しません。 対照的に、診療管理ソフトウェアには、多くの場合、組み込みの顧客情報ダッシュボードとCRM統合が含まれています。 ただし、クライアントポータル、時間追跡機能、および高度な分析機能も提供する場合があります。
よくある質問（FAQ）
診療管理ソフトウェアは何をしますか？
プラクティス管理ソフトウェアは、ファイナンシャルアドバイザーがワークフローを自動化し、タスクを割り当て、企業向けまたはクライアント向けのレポートを実行するのに役立ちます。 さらに、診療管理プラットフォームは、請求をサポートし、ホワイトラベルのクライアントレポートを提供し、クライアントポータルが付属している場合があります。 多くのツールは、金融業界では実践管理ソフトウェアとして機能できますが、ビジネスインテリジェンスやクライアントエンゲージメントなどの特定の要素に集中しています。
診療管理ソフトウェアの費用はいくらですか？
ファイナンシャルアドバイザー向けの業務管理ソフトウェアは、価格が大幅に異なる場合があります。 多くの場合、アカウントの数と運用資産の合計額に基づいています。 診療管理ソフトウェアは月額99ドルから1,200ドル以上の範囲である可能性があるため、カスタム見積もりをリクエストすることをお勧めします。 さらに、あなたが何らかの協会に所属している場合、またはチャールズシュワブのようなカストディアンと仕事をしている場合は、彼らが診療管理ソフトウェアの割引を提供しているかどうかを確認してください。
診療管理ソフトウェアの利点は何ですか？
診療管理ソフトウェアは、時間を節約し、エラーを減らし、アドバイザーがコンプライアンスを維持するのに役立ちます。 クライアントとパイプラインのデータを使用して洞察を提供します。 さらに、自動化ツールとワークフロー構成により、バックオフィスプロセスが簡素化され、アドバイザーはクライアント向けのタスクに集中する時間を増やすことができます。
方法論
ファイナンシャルアドバイザー向けのベストプラクティス管理ソフトウェアを見つけるために、プラクティス管理コンポーネントを備えた20のプラットフォームを検討しました。 クライアント、パイプライン、および企業の収益に関する詳細を一目で確認できる、使いやすいダッシュボードを探しました。 次に、主な機能と、それらがさまざまなユースケースにどのように適合するかを調べました。
各プラットフォームでサポートされる自動化のレベル、カスタマイズの機会、および統合を決定しました。 最後に、ユーザーレビュー、セルフサービス、およびカスタマーサポートオプションを調べてソフトウェアを評価しました。 価格は大きく異なりますが、カスタム見積もりを作成し、可能な場合は見積もりを取得する方法について、企業に問い合わせました。