変化するRIAの状況とアドバイザーが知っておくべきこと

合併と買収 今年のアドバイザリー業界の大きなトレンドの1つであり、2020年の危機にもかかわらず、減速の兆候は見られません。 の継続的な成長と対になって 登録投資顧問（RIA） 企業にとって、これらの傾向は、アドバイザーが利用できる機会の変化を示しています。

私たちは最近、Dynasty FinancialPartnersの社長兼CEOであるShirlPenneyと話し合い、その方法を調べました。 成長と統合は業界に影響を及ぼしており、RIAが変化について知っておくべきこと 風景。 以下の完全なビデオをチェックして、私たちの会話からのより多くの洞察を読んでください。

アドバイザーの移行とRIAの成長

ワイヤーハウスからの移行は目新しいものではありませんが、現在の気候がそれを加速させていることに注意することが重要です。 ペニー氏によると、リモートワークへの移行と新しいアドバイザテクノロジーの台頭により、アドバイザがRIAまたはハイブリッドモデルに移行するための費用効果が高まっています。 「その動きは過去10年間で劇的に加速しています。 私たちは、これらのマクロトレンドを活用し、最高のアドバイザーがクライアントをよりよく世話するためのリソースと機能を構築するために、Dynasty FinancialPartnersを構築しました」と彼は言います。

この移行によって影響を受ける可能性のある他の2つのことは、不動産の必要性の減少と、より多様な従業員チームの採用へのシフトです。 「RIAがフットプリントを縮小するか、不動産を完全に放棄して100％仮想化する方向に加速しています」とPenney氏は言います。 全国からの採用候補者はこれに適合します。 同じ都市内で才能を探す必要はなく、企業はますます調達できるようになりました 全国からの候補者と、それぞれに最適な候補者を確実に見つけることができるようにする 位置。 これらの変更の二重の結果は明らかです：不動産コストの削減と候補者のより広いプール。

M＆Aの機会が増えています

カバーしました 今年はM＆Aが緊密に—そして正当な理由があります。 第2四半期の減速の後、M＆A活動は過去最高に達し、アドバイザーに新しい機会を提供しています。

「それは間違いなくまだ売り手の市場です」とペニーは言います。 彼はまた、最近の市場動向が、アドバイザーが新たな機会を利用しようとしているため、これらの取引の多くが前進するための完璧な環境を作り出していることを強調しています。 「市場が急速に回復する中、チャンスを逃したのではないかと心配するアドバイザーがたくさんいたので、新たな切迫感があります」と彼は説明します。 緊急性の高まりとより有利な市況の組み合わせは、合併の勢いを後押しし、その過程で新しい機会を生み出すのに役立っています。

結論

市場にとって厳しい年にもかかわらず、独立したアドバイザーは嵐と新しいものを乗り切るのに適した立場にあります Dynastyのような企業によって開発されたリソースは、高品質を提供しながらコストを抑えることを容易にします サービス。 今後数か月で何が起こるかを予測することは困難ですが、RIA企業のさらなる統合と継続的な成長が見込まれます。