2021年の4つのヘルスケアミューチュアルファンド
米国のヘルスケアの将来についての疑問は依然として残っていますが、ヘルスケア株は引き続き前向きな見通しを持っています。 おそらくこれは、ヘルスサービスの需要が高まり続けており、ほとんどのヘルスケア企業が バランスシート でフラッシュ 現金 強力な財務を誇っています。
すべてを考慮すると、今がヘルスケアセクターへの露出を増やすのに適切な時期かもしれません。 これがヘルスケアの一部です ミューチュアルファンド 幅広い経済的課題にもかかわらず、今年は持ちこたえました。
注：ファンドは以下に基づいて選択されました 年初来 （YTD）パフォーマンスと合計ネット 資産.
すべての数値は2020年12月現在のものです。
重要なポイント
- ヘルスケア業界の発展のいくつかは投資家を少し警戒させるかもしれませんが、セクターの選択された株と投資信託は購入の機会を提供します。
- 傑出したものには、次の投資信託が含まれます：フィデリティセレクト医療機器およびシステムポートフォリオ、 Vanguard Health Care Fund、T Rowe Price Health Sciences Fund、およびBlackRock Health Sciences Opportunities ポートフォリオ。
- 米国のヘルスケアの将来について継続的な質問があるにもかかわらず、取り上げられている投資信託はすべて、2020年に10％から30％の増加を記録しています。
1. フィデリティセレクト医療機器およびシステムポートフォリオ（FSMEX）
- 発行者：忠実度
- 純資産合計：74億ドル
- 経費率: 0.71%
- 2020 YTDパフォーマンス： 30.52%
このファンドは、 研究開発 （R＆D）、主に米国での医療機器および機器の製造、販売（ファンドのポートフォリオの約95％は国内向けです）。 ファンドマネージャー Eddie Yoonは、スマートデバイス市場や将来を推進する可能性のあるその他の革新的なプロセスにチャンスのポケットがあると考えています 戻り値.
このファンドは、MSCI U.S. IMI Health Care Equipment＆SuppliesIndexと S＆P 500 1年間のトータルリターンは42.51％です。 3年と5年 年間収益 それぞれ24.97％と22.14％です。 いいえ 最小投資 必要とされている。
10%
2019年のS＆P500ヘルスケアセクターの増加率。 インデックスは61株で構成され、ジョンソン＆ジョンソン、ユナイテッドヘルスグループ、メルク＆カンパニーが時価総額で3大構成要素となっています。
2. ヴァンガードヘルスケア基金（VGHCX）
- 発行者：ヴァンガード
- 純資産合計：460億ドル
- 経費率: 0.32%
- 2020年の年初来のパフォーマンス: 11.32%
この大規模なヴァンガードファンドは、アドミラルクラスの株式としても利用できます（投資家クラスの株式の場合は3,000ドルであるのに対し、最小投資額は50,000ドルです）。 NS 積極的に運用されているファンド、VGHCXは、医薬品、医療機器および消耗品、研究開発など、世界のヘルスケア業界に低コストで幅広いエクスポージャーを提供します。 現在88あります エクイティ ファンドのポートフォリオに含まれています。 加重 医薬品に向けて（42％）。
これは成熟したミューチュアルファンドです– 1984年の設立以来、ファンドはほぼ16.15％を提供してきました 平均年間収益. 1年、3年、5年のトータルリターンは、それぞれ22.20％、12.20％、9.09％です。
3. Tロウプライスヘルスサイエンスファンド（PRHSX）
- 発行者： NS。 ロウ価格
- 純資産合計： 164億ドル
- 経費率: 0.76%
- 2020年の年初来のパフォーマンス: 22.60%
これは長期的です 成長基金 主に投資する 半ば と 大きなキャップ ヘルスケアおよびライフサイエンス関連の製品およびサービスの研究開発、製造、および流通に携わっています。 このファンドのポートフォリオには163の株式があり、バイオテクノロジー（37.4％）、ヘルスケアサービス（19.1％）、製品とデバイス（18.9％）が最大のセクターです。 ファンドの38.8％はかなり低いです 離職率.
1995年の設立以来、このファンドは平均年間収益の14.56％を提供してきました。 最低2,500ドルの投資が必要です。 1年、3年、5年のトータルリターンは、それぞれ36.73％、17.42％、13.47％です。
4. ブラックロックヘルスサイエンスオポチュニティポートフォリオ; 投資家A（SHSAX）
- 発行者： ブラックロック
- 純資産合計： 101億ドル
- 経費率： 1.13%
- 2020年の年初来のパフォーマンス: 14.29%
このファンドの 基準 インデックスはラッセル3000ヘルスケアインデックスです–現在ポートフォリオに113の株式があります。 上位の持ち株には、UnitedHealth Group Incorporated（UNH）、メドトロニック（MDT）、およびアボット（ABT）。 ポートフォリオは、保有がヘルスケア機器および消耗品と製薬/バイオテクノロジーの間でかなり均等にバランスが取れているという点で、ベンチマークとは異なります。
このファンドは、過去10年間のそれぞれにおいて、一貫して、しかしわずかにベンチマークを上回っています。 1999年の設立以来、このファンドは平均年間収益の15.30％を提供してきました。 最低1,000ドルの初期投資が必要です。 1年、3年、5年のトータルリターンは、それぞれ25.04％、16.03％、13.16％です。