最も古い投資信託は何ですか？
ミューチュアルファンド今日の非常に多くの人々や機関の退職および投資戦略の重要な部分である、は、MFSインベストメントマネジメントによって1924年に米国で最初に導入されました。 1928年まで公開されていませんでしたが、最初のファンドである MFSマサチューセッツ投資家ファンドは、選択した投資家が資金をプールし、規模の経済と専門的なポートフォリオ管理を活用することで、より大きなリターンを得る可能性がある方法を提供しました。
このタイプのプールされた投資を作成する背後にあるアイデアは、小規模投資家のグループがさまざまな株式とグループにアクセスできるようにすることでした。 ファンドマネージャー そうでなければ、価格帯から外れていたでしょう。
重要なポイント
- 投資信託は投資業界の要であり、世界中の投資信託によって数兆ドルが管理されています。
- 最初の投資信託、 MFSマサチューセッツ投資家基金、 1924年にローンチし、1928年に外部投資家の資金の受け入れを開始しました。
- その時代からのいくつかの投資信託はまだ存在していて、それらをまだ存在している最も古い投資信託にします。
- ファンド投資家は、この長寿を継続的な成功と正当性の合図と見なすかもしれません。
- ファンドの開始日は、ファンドを購入する前に考慮される重要なデータである必要がありますが、多くの新しいファンドも成功を収めています。
開始日別の最も古い投資信託（まだアクティブ）
| ランク | 名前 | 作成日 |
| 1 | MFSマサチューセッツインベスターズファンド（MITTX） | 1924 |
| 2 | パトナムインベスターズファンド（PINVX） | 1925 |
| 3 | パイオニア基金（PIODX） | 1928 |
| 4 | ヴァンガードウェリントン基金（VWELX） | 1929 |
| 5 | CGMミューチュアルファンド（LOMMX） | 1929 |
| 6 | フィデリティファンド（FFIDX） | 1930 |
| 7 | ダッジ＆コックスバランスファンド（DODBX） | 1931 |
開始日が重要な理由
あなたが見るとき 投資信託のパフォーマンス、いくつかの選択肢があります。 1年間のパフォーマンス、3年間のパフォーマンス、5年間のパフォーマンス、または10年間のパフォーマンスを確認できます。 また、設立以来のファンドのパフォーマンスを示す数字もあります。
しかし、開始以来のパフォーマンスの数値は欺瞞的である可能性があります。 あなたはあなたが素晴らしいファンドを見つけたと思うかもしれません
戻り値. ただし、ファンドの運用期間がわからない場合は、1、2年しか経っていない可能性のあるファンドを検討している可能性があります。 短期的なパフォーマンスは、長期的なパフォーマンスよりも簡単に達成できます。 上記のファンドの場合、開始日ははるかに古いので、何十年にもわたってどれだけうまく機能しているかをよく理解できます。 その長い間強力なパフォーマンスは、レベルの高い管理と賢明な選択を示唆しています。あなたは新しい投資信託を避けるべきですか？
私たちのリストにある古いファンドはその寿命が印象的ですが、それは必ずしも新しいファンドがよりリスクの高い投資であることを意味するわけではありません。
開始日に従って投資信託を検索することは、利用可能な何千もの投資信託を分類する唯一の方法です。 追加の並べ替えオプションには、リスク、資産クラス、または投資スタイルによるものが含まれます。 投資信託の研究に適したリソースには、モーニングスター、ザックスインベストメントリサーチ、Yahoo！などがあります。 ファイナンス。 投資信託セクションでスクリーニングツールを探し、必要な特性を選択します。 より高度なスクリーニングツールにアクセスするには、サブスクリプションが必要になる場合があります。
結論
賢明な投資家は、投資を選択するためにいくつかの基準を使用します。 とはいえ、長寿の投資信託は明らかに多くの投資家を満足させてきました。 しかし、古いミューチュアルファンドもその方法で立ち往生する可能性があります。 現在の管理と 投資哲学 ファンドの。 時が経ち、長い実績を持つファンドは、現在の状況、新しいテクノロジー、最新の投資手段に適応する必要があります。
あなた自身の投資期間を念頭に置いてください。 あなたは何十年も投資信託を保有する可能性は低く、長期間にわたるパフォーマンスは、いくつかの短期間に発生した損失を平準化する可能性があります。 期間が短い場合は、古いファンドが開始以来のパフォーマンスと一致するとは思わないでください。 短期的な変動は、株式市場の現実です。