初心者のための7つの最高のETF取引戦略

上場投資信託 （ETF）は、低額などの多くのメリットがあるため、初心者の投資家にとって理想的です。 経費率、豊富な流動性、投資の選択肢の範囲、分散、低い投資しきい値など。 これらの機能により、ETFは、新しいトレーダーや投資家が使用するさまざまな取引および投資戦略に最適な手段にもなります。 以下は7つの最高のETFです 取引戦略 初心者向け、順不同。

1. ドルコスト平均法

最も基本的な戦略から始めます。 ドルコスト平均法. ドルコスト平均法は、資産のコストの変化に関係なく、一定の固定ドル額の資産を定期的に購入する手法です。 初心者の投資家は、通常、1、2年労働力を持ち、安定した収入があり、毎月少し節約できる若者です。

そのような投資家は毎月数百ドルを取り、それを低金利の普通預金口座に入れる代わりに、ETFまたはETFのグループに投資する必要があります。

利点

初心者のための定期的な投資の2つの主要な利点があります。 1つ目は、貯蓄プロセスに規律を与えることです。 同数の ファイナンシャルプランナー お勧めします、それは非常に理にかなっています 最初に自分で支払う、これは定期的に保存することで達成できることです。

2つ目の利点は、毎月同じ固定ドル額をETFに投資することで（ドルコスト平均法の基本的な前提）、 ETFの価格が低い場合はより多くのユニットを蓄積し、ETFの価格が高い場合はより少ないユニットを蓄積するため、 持ち株。 時間が経つにつれて、このアプローチは、規律に固執する限り、見事に報われる可能性があります。

たとえば、2012年9月から2015年8月までの毎月1日に500ドルをSPDR S＆P 500 ETFに投資したとします（スパイ）、S＆P500インデックスを追跡するETF。したがって、2012年9月にSPYユニットが136.16ドルで取引されていた場合、500ドルで3.67ユニットが取得されますが、 3年後、ユニットが200ドル近くで取引されていたとき、月額500ドルの投資で2.53が得られました。 単位。

3年間で、合計103.79 SPYユニットを購入したことになります（配当と分割を調整した終値に基づく）。 で 終値 8月の$ 209.42の。 2015年14日、これらのユニットは21,735ドルの価値がありました。 平均年間収益 ほぼ13％の。

2. 資産配分

資産配分、つまり、ポートフォリオの一部を、分散を目的として株式、債券、商品、現金などのさまざまな資産カテゴリに割り当てることは、強力な投資ツールです。 ほとんどのETFの投資しきい値が低いため、初心者は、ETFに応じて、基本的な資産配分戦略を簡単に実装できます。 投資期間 と リスク許容度.

一例として、若い投資家は、投資期間が長く、リスク許容度が高いため、20代のときにエクイティETFに100％投資される可能性があります。 しかし、彼らが30代になり、家族を始めたり、購入したりするなど、ライフサイクルの大きな変化に着手すると、 住宅では、株式ETFで60％、債券ETFで40％など、あまり積極的でない投資構成に移行する可能性があります。

3. スイングトレード

スイングトレード 株式や通貨や商品のような他の商品のかなりの変動を利用しようとする取引です。 一晩中開いたままになることはめったにないデイトレードとは異なり、ワークアウトには数日から数週間かかることがあります。

スイングトレードに適したETFの属性は、分散とタイトなビッド/アスクスプレッドです。 さらに、ETFは多くの異なる投資クラスと幅広いセクターで利用可能であるため、初心者はセクターに基づいたETFを取引することを選択できます。 資産クラス 彼らが特定の専門知識や知識を持っているところ。

たとえば、技術的なバックグラウンドを持つ人は、インベスコQQQ ETF（QQQ）、Nasdaq-100インデックスを追跡します。初心者 トレーダー コモディティ市場を綿密に追跡している人は、Invesco DBコモディティインデックストラッキングファンド（Invesco DB Commodity Index Tracking Fund（DBC).

ETFは通常 バスケット 株式またはその他の資産の場合、それらは、単一株と同じ程度の価格上昇を示さない可能性があります。 強気相場. 同様に、分散投資により、単一株よりも大幅な下落の影響を受けにくくなります。 これは、初心者にとって重要な考慮事項である資本侵食に対するある程度の保護を提供します。

4. セクターローテーション

ETFはまた、初心者が比較的簡単に実行できるようにします セクターローテーション、のさまざまな段階に基づいて 景気循環. たとえば、投資家がiShares Nasdaq Biotechnology ETF（IBB).投資家は、このETFで利益を得て、次のようなより防御的なセクターにローテーションしたいと思うかもしれません。 生活必需品 コンシューマーステープルズセレクトセクターSPDRファンド経由（XLP).

5. ショートセリング

売れ筋、借りた証券の売却または 金融商品は通常、ほとんどの投資家にとってかなり危険な試みであり、ほとんどの初心者が試みるべきものではありません。 ただし、ETFによるショートセルは、リスクが低いため、個々の株式をショートするよりも望ましいです。 ショートスクイズ—大幅にショートした証券または商品が急上昇する取引シナリオ—および 大幅に低い借入コスト（高いショートで株式をショートしようとするときに発生するコストと比較して） 興味）。 これらのリスク軽減の考慮事項は、初心者にとって重要です。

ETFを介したショートセルにより、トレーダーは幅広い投資テーマを活用することもできます。 したがって、ショートのリスクに精通していて欲しがっている上級の初心者（そのような撞着語が存在する場合） 新興市場でショートポジションを開始することは、iシェアーズMSCI新興市場ETFを通じて行うことができます (EEM).ただし、初心者はダブルレバレッジまたはトリプルレバレッジを避けてください。 逆ETF、1日の逆数の2倍または3倍に等しい結果を求める 価格変更 これらのETFに固有のリスクの程度が非常に高いため、インデックスで。

6. 季節のトレンドに賭ける

ETFは初心者にとっても良いツールです 大文字にする 季節のトレンドについて。 2つのよく知られた季節の傾向を考えてみましょう。 最初のものはと呼ばれます 5月に売って去る 現象。 これは、米国の株式が11月から4月の期間と比較して、5月から10月の6か月間で歴史的にアンダーパフォームしてきたという事実を示しています。

他の季節的な傾向は、からの強い需要のおかげで、9月と10月に金が増える傾向です。 結婚式のシーズンとディワリ祭の前のインド。通常、10月中旬から10月の間に開催されます。 11月中旬。SPDR S＆P 500 ETFを終盤にショートさせることで、幅広い市場の弱さの傾向を利用することができます。 4月または5月の初めに、直後の10月下旬にショートポジションをクローズします。 NS 市場の急降下 その月の典型が発生しました。

初心者も同様に、SPDRゴールドトラスト（SPDRゴールドトラスト）のような人気のあるゴールドETFのユニットを購入することで、季節的なゴールドの強さを利用できます。GLD）、夏の終わりに、数か月後にポジションを終了します。季節的な傾向は常に予測どおりに発生するとは限らないことに注意してください。大きな損失のリスクを抑えるために、このような取引ポジションにはストップロスが一般的に推奨されます。

7. ヘッジ

初心者は時々する必要があるかもしれません ヘッジ またはから保護する 下振れリスク 実質的なポートフォリオでは、おそらく相続の結果として取得されたものです。

米国の優良株のかなりのポートフォリオを継承しており、米国の株式が大幅に下落するリスクを懸念しているとします。 1つの解決策は購入することです プットオプション. ただし、ほとんどの初心者はオプション取引戦略に精通していないため、別の戦略は次のとおりです。 SPDR S＆P 500ETFやSPDRダウジョーンズ工業株30種平均などの幅広い市場ETFでショートポジションを開始 ETF（DIA).

市場が予想通りに下落した場合、あなたの ブルーチップ ポートフォリオの減少はショートETFポジションの利益によって相殺されるため、エクイティポジションは効果的にヘッジされます。 ポートフォリオの利益はショートETFポジションの損失によって相殺されるため、市場が前進した場合にも利益は制限されることに注意してください。 それにもかかわらず、ETFは初心者に比較的簡単で効率的なヘッジ方法を提供します。

結論

上場投資信託には、初心者のトレーダーや投資家にとって理想的な手段となる多くの機能があります。 初心者に特に適したETF取引戦略には、ドルコスト平均法、資産配分、スイングトレード、セクターローテーション、ショートセル、季節トレンド、ヘッジなどがあります。